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國際 動 態(tài)  

1、上海美國商會報告：貿(mào)易戰(zhàn)并未觸發(fā)大量美企回流美國

9月10日，上海美國商會發(fā)布《2025 年中國商業(yè)報告》。該報告顯示，在中美貿(mào)易關(guān)系波動的影響下，中國政府持續(xù)開放市場的成效顯著，營商環(huán)境相關(guān)指標(biāo)全面改善。其中，71%的受訪企業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)盈利，較2023年66%的歷史低點(diǎn)有所回升。至于特朗普政府呼吁“制造業(yè)回流”的效果，報告顯示，去年，選擇美國作為投資轉(zhuǎn)移目的企業(yè)比例下降4個百分點(diǎn)至18%，“表明貿(mào)易戰(zhàn)并未觸發(fā)大量美企回流美國?！保ㄒ回敚?/span>

2、美國8月通脹上升，表明美聯(lián)儲面臨巨大挑戰(zhàn)

美國8月份通脹率升至2.9%，突顯出美聯(lián)儲在下周做出事關(guān)重大的利率決定之前面臨的挑戰(zhàn)。美國勞工統(tǒng)計局周四公布的年度消費(fèi)者價格指數(shù)高于7月份的2.7%，也符合分析師預(yù)測的2.9%。核心通脹率穩(wěn)定在3.1%，與預(yù)期相符。該數(shù)據(jù)發(fā)布之際，美聯(lián)儲正努力應(yīng)對勞動力市場疲軟以及美國總統(tǒng)特朗普要求降息的政治壓力。交易員們繼續(xù)預(yù)計美聯(lián)儲下周將降息25個基點(diǎn)，但押注在隨后的會議上降息的速度將略微加快。

3、歐洲央行維持利率不變

歐洲央行在第二次會議上維持借貸成本不變，認(rèn)為通脹壓力得到控制，盡管美國提高了關(guān)稅，但經(jīng)濟(jì)依然穩(wěn)固。周四，歐洲央行存款利率維持在2%，這與分析師的預(yù)測一致。政策制定者沒有就未來的舉措提供指導(dǎo)，而是繼續(xù)強(qiáng)調(diào)，他們將根據(jù)未來的數(shù)據(jù)每次召開一次會議。

4、歐洲央行行長新聞發(fā)布會要點(diǎn)匯總

 ①關(guān)于利率決議：利率決議一致通過，未設(shè)定預(yù)定路徑。 ②關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長和通脹：經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險更加均衡，去通脹過程已經(jīng)結(jié)束。 ③關(guān)于美歐貿(mào)易協(xié)定： 近期的貿(mào)易協(xié)議降低了不確定性，協(xié)議的影響需要時間才能明朗。 ④關(guān)于債券市場：歐元區(qū)主權(quán)債券市場運(yùn)行有序，資產(chǎn)負(fù)債表縮減過程順利。

5、歐洲債券下跌 拉加德稱經(jīng)濟(jì)增長風(fēng)險更加平衡

歐洲債券下跌，交易員減少對歐洲央行進(jìn)一步降息的押注，因?yàn)樾虚L拉加德表示，央行如今認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長風(fēng)險更加平衡，而不是偏向下行。她還表示，歐元區(qū)降通脹過程現(xiàn)已結(jié)束。德國10年期國債收益率上漲3個基點(diǎn)，至2.69%。交易員預(yù)計年內(nèi)僅降息4個基點(diǎn)，低于歐洲央行周四利率決策前的6個基點(diǎn)。對2026年的定價預(yù)示著交易員押注降息周期可能已經(jīng)結(jié)束。

6、土耳其央行下調(diào)基準(zhǔn)利率 以推動通脹回落

土耳其中央銀行發(fā)布公告稱，貨幣政策委員會決定將基準(zhǔn)利率從43%下調(diào)至40.5%，降幅為250個基點(diǎn)。央行在聲明中指出，盡管第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速高于預(yù)期，但最終國內(nèi)需求依然疲弱。最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前需求環(huán)境雖有助于推動通脹回落，但食品價格上漲以及部分服務(wù)項(xiàng)目的價格慣性，仍對物價構(gòu)成上行壓力。央行將繼續(xù)保持緊縮的貨幣政策立場，直至實(shí)現(xiàn)價格穩(wěn)定目標(biāo)。

7、美國初請失業(yè)金人數(shù)激增

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)大幅增加，與就業(yè)市場狀況明顯走軟相符。美國勞工統(tǒng)計局周四公布，截至9月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加2.7萬人至26.3萬人，高于前值23.6萬和預(yù)期值23.5萬。美國政府本周表示，截至3月份的12個月中，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能被夸大了91.1萬人。上周非農(nóng)報告顯示，8月份就業(yè)增長幾乎停滯，6月份就業(yè)崗位減少，這是四年半以來的第一次。紐約聯(lián)儲調(diào)查也顯示，8月份消費(fèi)者找工作的信心降至2013年6月以來的最低水平。

8、調(diào)查顯示：美聯(lián)儲9月降息已成定局

路透調(diào)查的107位分析師幾乎全部認(rèn)為，美聯(lián)儲將在9月17日降息25個基點(diǎn)，因就業(yè)市場疲軟蓋過了通脹風(fēng)險的影響。多數(shù)分析師預(yù)計下一季將進(jìn)一步降息。8月就業(yè)增長停滯，加之對截至3月的過去12個月就業(yè)數(shù)據(jù)大幅下修，促使許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)預(yù)期，并認(rèn)為美聯(lián)儲可能比先前預(yù)計實(shí)施更多降息。市場已完全消化了9月的降息，目前預(yù)計今年將有三次降息，而就在幾周前還只有兩次。

9、國際貨幣基金組織稱美國經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)承壓跡象

國際貨幣基金組織（IMF）于周四表示，在經(jīng)歷多年的韌性增長后，美國經(jīng)濟(jì)目前顯現(xiàn)出一些承壓跡象，具體表現(xiàn)為國內(nèi)需求放緩以及就業(yè)增長減速。國際貨幣基金組織稱，美國就業(yè)數(shù)據(jù)的下調(diào)幅度高于歷史平均水平，該組織將在11月與美方的會談中討論這一問題。國際貨幣基金組織認(rèn)為，目前美國存在一些通脹上行的風(fēng)險，主要影響原因是關(guān)稅。

10、美國財長：美國將與日本平分日方資助項(xiàng)目的利潤

作為上周敲定的協(xié)議的一部分，日本同意撥款5500億美元，用于投資由美國政府選定的美國本土項(xiàng)目。特朗普稱，根據(jù)美日協(xié)議，日本現(xiàn)在將面臨15%的基準(zhǔn)關(guān)稅以及一些特定行業(yè)的征稅。美國商務(wù)部長霍華德?盧特尼克周四表示，在初始投資收回前，美國將與日本平分由日方通過關(guān)稅協(xié)議資助的項(xiàng)目所產(chǎn)生的利潤。

11、調(diào)查：日本央行料不晚于1月加息

彭博調(diào)查顯示，多數(shù)觀察人士預(yù)計日本央行將不晚于明年1月加息，在首相石破茂計劃辭職引發(fā)政治不確定性上升后，預(yù)測下月加息的受訪者比例有所下降。在接受調(diào)查的50位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，約88%的受訪者預(yù)計日本央行將不晚于明年1月加息，無人預(yù)測下周會上調(diào)利率。雖然10月份仍是最被看好的加息時點(diǎn)，但支持在該月加息的受訪者比例已降至36%，而7月議息會后進(jìn)行的上一輪調(diào)查顯示有42%的受訪者預(yù)測10月會加息。

12、國際能源署：上調(diào)2025年世界石油需求增長預(yù)測

國際能源署（IEA）月報：8月非歐佩克+供應(yīng)量減少7萬桶/日；全球石油供應(yīng)量增至1.069億桶/日。由于歐佩克+最新上調(diào)產(chǎn)量，2025年全球石油供應(yīng)將增加270萬桶/日，此前的預(yù)測為增加250萬桶/日；將2026年非歐佩克+供應(yīng)增長預(yù)測維持在約100萬桶/日。將2025年世界石油需求增長預(yù)測上調(diào)至每天74萬桶（此前預(yù)測為每天68萬桶）。

13、國際能源署：8月全球石油供應(yīng)量達(dá)到1.069億桶/日的紀(jì)錄水平

國際能源署（IEA）月報：受歐佩克+國家增產(chǎn)影響，8月全球石油供應(yīng)量達(dá)到1.069億桶/日的紀(jì)錄水平。預(yù)測2025年原油總供應(yīng)量將達(dá)到1.058億桶/日，預(yù)計2026年石油總供應(yīng)量將達(dá)到1.079億桶/日。

14、歐佩克月報：全球經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)定增長軌道

歐佩克月報：將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測維持在3%。將2026年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測維持在3.1%。將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測維持在3%。將2026年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測維持在3.1%。將2025年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測維持在1.8%。

15、歐佩克維持全球原油需求增速預(yù)期不變

歐佩克月報：將2025年全球原油需求增速預(yù)期維持在129萬桶/日，將2026年全球原油需求增速預(yù)期維持在138萬桶/日。

16、沙特阿美要求亞洲買家增加10月原油提貨量

據(jù)三位知情人士透露，全球最大的石油出口國沙特阿美公司已要求亞洲買家在10月份提運(yùn)更多原油，此前沙特在供應(yīng)不斷增加的情況下，下調(diào)了所有等級的原油價格，幅度超過預(yù)期。兩位消息人士稱，為了奪回市場份額，沙特阿美本周在新加坡舉行的亞太石化會議(APPEC)期間，與亞洲買家進(jìn)行了場外交流，推動他們在10月份增加提貨量。

17、國際油價11日下跌

國際油價11日下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.30美元，收于每桶62.37美元，跌幅為2.04%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.12美元，收于每桶66.37美元，跌幅為1.66%。

18、COMEX黃金期貨跌0.24%，報3675.00美元/盎司。

19、美股周四收高

三大股指齊創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。交易員預(yù)期最新CPI數(shù)據(jù)不會阻礙美聯(lián)儲下周降息。美國8月CPI同比上漲2.9%符合預(yù)期，環(huán)比上漲0.4%超預(yù)期。歐洲央行維持利率不變。道指漲617.08點(diǎn)，漲幅為1.36%，報46108.00點(diǎn)；納指漲157.01點(diǎn)，漲幅為0.72%，報22043.07點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲55.43點(diǎn)，漲幅為0.85%，報6587.47點(diǎn)。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、國家發(fā)改委：推動更多新型要素加速向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化

9月11日，國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹全國部分地區(qū)實(shí)施要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)有關(guān)情況。國家發(fā)展改革委副主任李春臨表示，當(dāng)前新型要素發(fā)展呈現(xiàn)出很多有別于傳統(tǒng)要素的新特征，要素配置方面也面臨諸多新情況，要探索形成新的市場和配置規(guī)則，共享新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域要素保障，推動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置。希望通過試點(diǎn)能夠進(jìn)一步打破新型要素進(jìn)入行業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)體系的準(zhǔn)入壁壘，推動更多新型要素加速向新質(zhì)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

2、自然資源部：鼓勵采取市場化方式盤活存量閑置土地

9月11日，自然資源部自然資源開發(fā)利用司司長孔維東在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，自然資源部將指導(dǎo)要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)地區(qū)結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際工作，積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)土地要素有序流動與節(jié)約高效配置。在盤活傳統(tǒng)土地和低效用地再開發(fā)方面，自然資源部將細(xì)化完善低效用地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，推動城鎮(zhèn)低效用地騰退和主動退出，推進(jìn)國有企事業(yè)單位存量土地的盤活利用，鼓勵采取市場化方式來盤活存量閑置土地，進(jìn)一步提高土地節(jié)約、集約利用水平。

3、商務(wù)部召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會

9月9日，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼主持召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會。12家外貿(mào)企業(yè)、6家進(jìn)出口商會代表及上海財經(jīng)大學(xué)有關(guān)專家參會，就當(dāng)前國際經(jīng)貿(mào)斗爭形勢、支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展等議題進(jìn)行交流。李成鋼表示，黨中央高度重視外貿(mào)工作。今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢，我國外貿(mào)頂住壓力，總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。過去幾個月，在中美兩國元首重要共識指引下，雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在日內(nèi)瓦、倫敦、斯德哥爾摩舉行經(jīng)貿(mào)會談，達(dá)成積極共識并抓緊落實(shí)有關(guān)成果，穩(wěn)定兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系。下一步，商務(wù)部將會同相關(guān)方面認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)政策措施，推動解決外貿(mào)企業(yè)的困難和問題，努力為企業(yè)開拓國際市場營造良好的外部環(huán)境，培育外貿(mào)發(fā)展新動能，全力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。

4、企業(yè)年金二季度“成績單”出爐

人社部9日公布了2025年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年二季度末，企業(yè)年金積累基金為3.84萬億元，投資資產(chǎn)凈值3.81萬億元，近三年（2022年7月1日—2025年6月30日）累計收益率為6.27%。

5、1至8月我國汽車產(chǎn)銷量首次雙超2000萬輛

從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，8月，汽車產(chǎn)銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，環(huán)比分別增長8.7%和10.1%，同比分別增長13%和16.4%。今年1至8月份，我國汽車產(chǎn)銷量首次雙超2000萬輛。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月份，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的45.5%。在出口方面，1至8月份，汽車出口429.2萬輛，同比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，同比增長87.3%。

6、前8月湖南進(jìn)出口額3510.4億元

長沙海關(guān)10日發(fā)布，前8個月湖南省進(jìn)出口總額3510.4億元。其中，出口2131.4億元，進(jìn)口1379億元。 8月份，全省進(jìn)出口431.3億元，同比增長0.9%。6至8月，全省進(jìn)出口額分別增長14.5%、0.9%、0.9%，連續(xù)3個月實(shí)現(xiàn)增長。

7、寧波港今年集裝箱吞吐量已突破3000萬標(biāo)準(zhǔn)箱

截至9月11日，寧波港今年集裝箱吞吐量已突破3000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，較去年提前23天，再次刷新歷史紀(jì)錄。這是繼8月單月吞吐量首破400萬標(biāo)準(zhǔn)箱后，寧波舟山港在今年交出的又一份“提速答卷”。

 證 券 期貨 

1、收評：創(chuàng)業(yè)板指大漲5%續(xù)創(chuàng)3年多新高

A股11日集體大漲，截至收盤，滬指漲1.65%，深證成指漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%，北證50漲1.59%。滬深京三市全天成交額24646億元，較上日放量4606億元。全市場超4200只個股上漲。

2、兩市融資余額4連升

截至9月10日，上交所融資余額報1.17萬億元，較前一交易日增加23.10億元；深交所融資余額報1.13萬億元，較前一交易日增加34.68億元；兩市合計2.30萬億元，較前一交易日增加57.78億元。

3、A股上演減持潮

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日收盤，9月已有400余家上市公司發(fā)布重要股東減持完成公告，涉及股東數(shù)量超600名，合計減持股份約10億股，累計減持金額達(dá)190億元。

4、IIF：8月近四百億美元外資凈流入中國股債

國際金融協(xié)會（IIF）最新發(fā)布的報告顯示，8月份外國投資者向新興市場股票和債券投資組合投入近450億美元，創(chuàng)下近一年來的最高規(guī)模。其中，流入中國市場投資組合的資金占據(jù)了大頭，而中國以外新興市場股票則出現(xiàn)大規(guī)模資金外流，表明投資者情緒已發(fā)生變化。

5、滬金期貨本月吸金超百億元

滬金期貨價格顯著上漲，截至9月11日，共吸引超1000億元沉淀資金，僅9月以來累計增加逾170億元。中信建投期貨貴金屬首席分析師王彥青表示，近期滬金期貨合約沉淀資金增加，主要源于兩方面因素：一方面，價格上漲使得原有持倉的保證金相應(yīng)增加；另一方面，近期持倉量上升帶來了資金量的增長?！俺恋碣Y金的增加，表明市場參與滬金期貨交易的意愿有所提升，外部環(huán)境的變動正促使更多資金將目光投向這一投資品種?！保ㄖ凶C報）

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢