宏觀數(shù)據(jù)
8月29日行業(yè)要聞早餐
2025年08月29日06:36 來源:西本資訊
國際 動 態(tài)
1、美國二季度GDP修正值速評
美國二季度實際GDP年化季環(huán)比修正值增長3.3%,增幅高于預期值3.1%和前值3%。 美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)年化季環(huán)比修正值增長2.5%,與預期值及前值一致。數(shù)據(jù)顯示,由于商業(yè)投資回升和貿(mào)易的巨大推動,美國經(jīng)濟在第二季度的擴張速度略快于最初的估計。凈出口對GDP的貢獻接近5個百分點,而在一季度創(chuàng)紀錄地對GDP構(gòu)成拖累。
2、歐盟將很快出臺進一步針對俄羅斯的制裁措施
歐盟委員會主席馮德萊恩:歐盟將很快出臺進一步針對俄羅斯的制裁措施,并正在推進處理凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)的相關(guān)工作,以助力烏克蘭重建。
3、歐洲央行7月會議紀要顯示 官員認為通脹風險“總體平衡”
歐洲央行7月會議紀要顯示,多數(shù)官員認為通脹風險“總體平衡”,他們對于消費價格的展望仍然適用。周四公布的會議摘要顯示,盡管提及進一步降息,但在已八次降息后將存款利率維持在2%被視為“穩(wěn)健”做法。會議紀要稱,“多數(shù)成員認為通脹前景面臨的風險總體平衡。
4、歐盟提議取消美國商品關(guān)稅 推動美方降低汽車關(guān)稅
歐盟委員會在當?shù)貢r間周四提議取消對美國工業(yè)品的進口關(guān)稅,這是與美國達成的貿(mào)易協(xié)議的一部分,該協(xié)議應能使美國對歐洲汽車征收的關(guān)稅追溯降低。此項提議是落實美國總統(tǒng)特朗普與歐盟委員會主席馮德萊恩于7月27日達成的框架協(xié)議的第一步。根據(jù)該協(xié)議,歐盟接受15%的廣泛關(guān)稅以避免破壞性貿(mào)易戰(zhàn)。美方已同意自歐盟立法提案提交當月首日(即8月1日起),將對歐盟生產(chǎn)汽車的關(guān)稅從27.5%降至15%。
5、德國總理默茨稱普京和澤連斯基之間會晤無望
德國總理默茨表示,盡管唐納德·特朗普之前曾宣稱有相關(guān)計劃,但烏克蘭總統(tǒng)沃洛迪米爾·澤連斯基與俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京之間的會晤不太可能實現(xiàn)。默茨周四在法國土倫附近對記者表示:“顯然,澤連斯基與普京的會面不會發(fā)生,這與特朗普總統(tǒng)和普京達成的一致不同?!卑讓m此前曾表示,認為普京已同意與烏克蘭總統(tǒng)會晤,并稱籌備工作“正在進行中”。但克里姆林宮從未確認這一承諾,迄今也沒有安排任何峰會。在周一,特朗普承認自己“不知道他們是否會見面”。
6、IMF二號人物警告全球債市處脆弱狀態(tài)
國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath警告稱,全球經(jīng)濟中的借貸水平不容掉以輕心,債券市場正處于“脆弱狀態(tài)”?!皞鶆账礁叩昧钊穗y以置信,而且還在不斷上升,”Gopinath周四表示,“過去你可能會說,‘那又怎樣?市場會承受的?!F(xiàn)在情況已不再是這樣,即使在發(fā)達經(jīng)濟體也是如此?!?/span>
7、日本經(jīng)濟再生大臣訪美關(guān)稅磋商行程取消
據(jù)共同社報道,日本政府28日透露,日本經(jīng)濟再生大臣赤澤亮正原定于28日到30日的訪美行程取消。報道稱,這是由于日方在與美方的關(guān)稅磋商過程中,發(fā)現(xiàn)了需要確認的事項。目前尚不確定赤澤亮正是否會重新前往美國。
8、美國海關(guān)采取措施開始征收小額包裹關(guān)稅
美國海關(guān)和邊境保護局(CBP)發(fā)布通知,重申從8月29日起對小額包裹征收關(guān)稅。CBP表示,國際郵件的關(guān)稅必須由國際郵遞承運人或代替承運人的合格方支付。該機構(gòu)列出了符合條件的各方,并表示將在網(wǎng)上列出其他符合條件方。
9、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降 裁員數(shù)量維持低位
美國上周初請失業(yè)金人數(shù)有所下降,但就業(yè)增長乏力可能推動8月失業(yè)率升至4.3%。勞工部周四數(shù)據(jù)顯示,在截至8月23日當周,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的州失業(yè)救濟初請人數(shù)減少5000人至22.9萬人。在美國總統(tǒng)特朗普保護主義貿(mào)易政策推動下,美國平均進口關(guān)稅已達一個世紀以來最高水平,勞動力市場陷入“不招聘也不裁員”的僵局。美國政府8月初報告顯示,過去三個月月均就業(yè)增長為3.5萬人,遠低于2024年同期的12.3萬人。
10、豐田連續(xù)第七個月在美國和中國創(chuàng)下銷量紀錄
豐田汽車于周四表示,其全球銷量(含子公司大發(fā)汽車公司與日野汽車公司)同比增長 4%,達到 963,796 輛。其中,日本國內(nèi)銷量下降 2%,而日本以外市場銷量則增長 6%。豐田與雷克薩斯(Lexus)品牌在北美市場的銷量表現(xiàn)尤為強勁,受卡車、運動型多用途汽車(SUV)以及油電混合動力車型需求帶動,該區(qū)域銷量同比激增 20%。在中國市場,豐田銷量同比增長 5.7%。
11、本田汽車7月全球產(chǎn)量同比下降7%
8月28日,本田汽車公布,2025年7月全球汽車產(chǎn)量同比下降7.0%,至27.76萬輛。1-7月累計產(chǎn)量為201.4萬輛,同比下降7.6%。其中,7月本田中國市場產(chǎn)量為55941輛,同比下降23.1%。
12、日產(chǎn)汽車7月全球產(chǎn)量同比下降4.2%
8月28日,日產(chǎn)汽車公布,2025年7月全球汽車產(chǎn)量227,563輛,同比下降4.2%;全球銷量為262,745輛,同比增加0.5%。中國市場方面,日產(chǎn)汽車7月產(chǎn)量同比增加14.6%至48,469輛,銷量同比增加21.8%至57,359輛。
13、無懼美國關(guān)稅威脅 印度提高9月俄油進口量
三名參與對印石油銷售的貿(mào)易消息人士稱,印度煉油廠9月的俄油采購量將比8月增加10%至20%,即每日增加15萬至30萬桶。俄羅斯下個月將有更多原油出口,因為計劃內(nèi)和計劃外的煉油廠停運削弱了其將原油加工成燃油的能力。
14、國際油價28日微漲
截至當天收盤,紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲45美分,收于每桶64.60美元,漲幅為0.70%;10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲57美分,收于每桶68.62美元,漲幅為0.84%。
15、紐約期金漲超0.8%
周四紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲0.57%,報3416.55美元/盎司,北京時間10:36跌至3384.67美元刷新日低,隨后持續(xù)震蕩上行。COMEX黃金期貨漲0.83%,報3477.20美元/盎司,日內(nèi)交投區(qū)間為3442.50-3478.70美元。費城金銀指數(shù)收跌0.45%,報242.22點,連續(xù)第二個交易日撤離收盤歷史最高位。
16、美股周四收高
標普500指數(shù)首次突破6500點。交易員正解讀英偉達財報,許多投資者認為它繼續(xù)為AI交易亮起綠燈。美上周初請失業(yè)金人數(shù)持穩(wěn),二季度GDP增長超預期。道指漲71.67點,漲幅為0.16%,報45636.90點;納指漲115.02點,漲幅為0.53%,報21705.16點;標普500指數(shù)漲20.46點,漲幅為0.32%,報6501.86點。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、《中共中央 國務院關(guān)于推動城市高質(zhì)量發(fā)展的意見》
《中共中央 國務院關(guān)于推動城市高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出,因城施策增強城市發(fā)展動力。立足城市資源稟賦和基礎(chǔ)條件,精心培育創(chuàng)新生態(tài),激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。加強原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),強化科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)同,統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大、未來產(chǎn)業(yè)布局建設,因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。加快建設國際科技創(chuàng)新中心和區(qū)域科技創(chuàng)新中心。深入實施國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程。培育壯大先進制造業(yè)集群。發(fā)展智能建造,培育現(xiàn)代化建筑產(chǎn)業(yè)鏈,加快推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè),推動生活性服務業(yè)補齊短板、提高水平。發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟、低空經(jīng)濟,培育消費新場景。深化國際消費中心城市建設。
2、中共中央、國務院:建立可持續(xù)的城市建設運營投融資體系
中共中央、國務院發(fā)布關(guān)于推動城市高質(zhì)量發(fā)展的意見。其中提出,建立可持續(xù)的城市建設運營投融資體系。落實地方政府主體責任,統(tǒng)籌財政資金、社會資本和金融等資金渠道。對涉及重大安全和基本民生保障的,中央財政加大專項轉(zhuǎn)移支付支持力度,中央預算內(nèi)投資予以適當補助。創(chuàng)新財政金融政策工具,吸引和規(guī)范社會資金參與,穩(wěn)慎推進公用事業(yè)價格改革。強化中長期信貸供給,發(fā)揮債券市場、股票市場融資功能,鼓勵保險、信托等機構(gòu)提供金融服務。加快融資平臺改革轉(zhuǎn)型,堅決遏制新增地方政府隱性債務。
3、中共中央、國務院:穩(wěn)妥有序推動城市群一體化和都市圈同城化發(fā)展
《中共中央 國務院關(guān)于推動城市高質(zhì)量發(fā)展的意見》對外公布。其中提到,穩(wěn)妥有序推動城市群一體化和都市圈同城化發(fā)展。發(fā)展組團式、網(wǎng)絡化的現(xiàn)代化城市群和都市圈,構(gòu)建布局合理的現(xiàn)代化城市體系。支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)城市群打造世界級城市群,推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、長江中游城市群等成為高質(zhì)量發(fā)展增長極,增強中西部和東北的城市群、都市圈對區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的支撐作用,促進城市間定位錯位互補、設施互聯(lián)互通、治理聯(lián)動協(xié)作。加強城市群內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作,優(yōu)化城市群之間產(chǎn)業(yè)分工和空間聯(lián)系。發(fā)展壯大現(xiàn)代化都市圈,支持有條件的地方推進同城化發(fā)展,建立健全同城化發(fā)展體制機制,深化經(jīng)濟區(qū)與行政區(qū)適度分離改革,促進通勤便捷高效、產(chǎn)業(yè)梯次配套、公共服務便利共享。
4、財政部:7月全國發(fā)行新增債券7032億元
財政部數(shù)據(jù)顯示,2025年7月,全國發(fā)行新增債券7032億元,其中一般債券863億元、專項債券6169億元。全國發(fā)行再融資債券5103億元,其中一般債券2586億元、專項債券2517億元。合計,全國發(fā)行地方政府債券12135億元,其中一般債券3449億元、專項債券8686億元。截至2025年7月末,全國地方政府債務余額527627億元。其中,一般債務172483億元,專項債務355144億元;政府債券526023億元,非政府債券形式存量政府債務1604億元。
5、前七個月全國社會物流總額超200萬億元
中國物流與采購聯(lián)合會公布今年前七個月物流運行數(shù)據(jù)。1-7月份,我國物流運行延續(xù)穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢,社會物流總額突破200萬1-7月份,全國社會物流總額201.9萬億元,同比增長5.2%。從結(jié)構(gòu)看, 1-7月份,工業(yè)品物流總額同比增長5.7%。工業(yè)品物流增長態(tài)勢保持平穩(wěn),增長面持續(xù)擴大。35個行業(yè)物流需求實現(xiàn)同比增長,增長面超過85%。
6、“2025中國民營企業(yè)500強”發(fā)布
8月28日,全國工商聯(lián)在遼寧沈陽發(fā)布“2025中國民營企業(yè)500強”。結(jié)果顯示,京東集團、阿里巴巴(中國)有限公司、恒力集團有限公司位居前三。記者了解到,此次民營企業(yè)500強入圍門檻增至270.23億元;營業(yè)收入總額達到43.05萬億元;凈利潤合計1.80萬億元;研發(fā)費用總額1.13萬億元,研發(fā)人員總數(shù)115.17萬人,平均研發(fā)經(jīng)費投入強度2.77%;納稅總額達1.27萬億元,納稅額超過10億元的企業(yè)有240家,占500強比例為48.00%。今年全國工商聯(lián)組織開展第27次上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研,共有6379家2024年營業(yè)收入10億元以上的企業(yè)參加,其中營業(yè)收入前500位的企業(yè)為“2025中國民營企業(yè)500強”。(新華社)
7、中國核建:2025年上半年凈利潤7.98億元
中國核建公告,2025年上半年營業(yè)收入534.72億元,同比下降2.11%。凈利潤7.98億元,同比下降16.48%。
證 券 期貨
1、A股收評:科創(chuàng)50指數(shù)大漲7%
A股三大指數(shù)集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)漲1.14%,深證成指漲2.25%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%,北證50漲0.26%,科創(chuàng)50指數(shù)漲7.23%。滬深京三市全天成交額30009億元,較上日縮量1969億元。全市場超2800只個股上漲。
2、兩市融資余額增加201.01億元
截至8月27日,上交所融資余額報11233.66億元,較前一交易日增加115.48億元;深交所融資余額報10815.15億元,較前一交易日增加85.53億元;兩市合計22048.81億元,較前一交易日增加201.01億元。
3、109只股收盤價創(chuàng)歷史新高
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,28日共有109股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有43只,創(chuàng)業(yè)板有34只,科創(chuàng)板有28只。從行業(yè)屬性來看,電子、通信、機械設備行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有39只、15只、14只個股出現(xiàn)在名單中。
4、月內(nèi)公募基金發(fā)行數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)新高
公募基金發(fā)行延續(xù)火熱勢頭。公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,以認購起始日統(tǒng)計,8月份以來,全市場已有158只基金計劃發(fā)行,較7月份全月的149只發(fā)行量增長6.04%,目前不僅刷新了年內(nèi)單月發(fā)行新高紀錄,還實現(xiàn)了連續(xù)兩個月單月發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量超140只。
5、場外基金扎堆“換臉” 轉(zhuǎn)型資金集中流向ETF
場外基民的資金正在借助產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型加速流入場內(nèi)ETF。8月以來,又有7只基金集中轉(zhuǎn)型成ETF聯(lián)接基金,包括指數(shù)、指增、QDII基金,且不乏成立不足3個月即轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著ETF規(guī)模突破5萬億元大關(guān),行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,而場外基金轉(zhuǎn)型為ETF聯(lián)接基金,既能擴大相關(guān)ETF的規(guī)模,提升產(chǎn)品優(yōu)勢,也能拓寬ETF的客群,引導更多場外資金進入場內(nèi)投資。(上證報)
6、8月新基金發(fā)行規(guī)模近千億元
新基金發(fā)行市場正持續(xù)回暖,本月新發(fā)基金規(guī)模已近千億元。值得注意的是,隨著市場回暖,權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模超570億元,創(chuàng)年內(nèi)月度發(fā)行新高。隨著資金的持續(xù)涌入,近期多只績優(yōu)基金發(fā)布限購令。與此同時,海外資管機構(gòu)也加速布局中國市場,推出投資中國的FOF產(chǎn)品。(上證報)
7、全球主權(quán)基金A股投資版圖曝光
隨著上市公司半年報披露接近尾聲,全球主權(quán)財富基金的A股持倉版圖浮出水面。最新數(shù)據(jù)顯示,阿布達比投資局、科威特政府投資局、新加坡政府投資公司等知名主權(quán)財富基金現(xiàn)身多只A股前十大流通股股東名單。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著中國經(jīng)濟回暖與科技實力躍升,國際資本正重新評估中國市場的投資價值。(上證報)
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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