宏觀數據
2月6日行業(yè)要聞早餐
2025年02月06日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、外交部再次回應美對華加征關稅：強烈不滿、堅決反對
2月5日下午，外交部舉行例行記者會，有記者就美對華加征關稅一事提問。外交部發(fā)言人林劍：美方以芬太尼問題為由對中國的商品加征10%的關稅，中方對此強烈不滿、堅決反對。中方采取的措施是維護自身正當權益的必要之舉。貿易戰(zhàn)、關稅戰(zhàn)沒有贏家，施壓威脅對中國行不通。中方敦促美方糾正錯誤的做法，通過平等的磋商解決各自的關切，推動中美關系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。（日月譚天）
2、德國權威機構稱美加征關稅將對德經濟產生嚴重影響
德國經濟研究所5日發(fā)布報告稱，美國宣布的美國的出口。預計2025年和2026年，美國對三國征收懲罰性關稅將給德國經濟帶來約250億歐元的成本損失。（央視新聞）
3、PMI顯示，歐元區(qū)1月企業(yè)活動恢復增長
周三公布的一項調查顯示，歐元區(qū)企業(yè)活動在經歷兩個月的萎縮后，于年初恢復增長，因需求企穩(wěn)。歐元區(qū)1月綜合PMI終值從12月的49.6升至50.2，這與初值相符，僅略高于50榮枯線。歐元區(qū)占主導地位的服務業(yè)的擴張幅度不大，但幫助抵消了陷入困境的制造業(yè)持續(xù)低迷的影響。服務業(yè)PMI為51.3，略低于去年12月的51.6。
4、標普：法國1月服務業(yè)PMI終值進一步低于50.0
總體數據顯示，整個法國服務業(yè)經濟的商業(yè)活動下降速度略有加快?？蛻粜枨笃＼浐驼尾淮_定性是影響1月份產出的因素。法國1月綜合PMI終值微升至1月份的47.6，標志著法國私營部門經濟活動再次出現溫和下滑，這標志著產出連續(xù)第五個月收縮。
5、PMI顯示，英國服務企上月失去增長動能
調查顯示，英國服務業(yè)上月失去增長動能，因雇主稅上調迫在眉睫，導致英國出現四年來最快裁員速度，但物價壓力依然強勁。該調查突顯出英國央行本周面臨的挑戰(zhàn)。英國1月服務業(yè)PMI終值降至50.8，為2023年11月以來的最低水平，低于去年12月的51.1，僅略高于50的榮枯分界線。該指數也低于51.2的初值。
6、美聯儲發(fā)布2025年壓力測試情景
美聯儲發(fā)布2025年壓力測試情景，涉及商業(yè)和住宅房地產以及企業(yè)債務市場的壓力加大。美聯儲表示，今年將有22家銀行接受壓力測試。2025年壓力測試情景下，美國失業(yè)率上升近5.9個百分點，達到10%的峰值。
7、美國財政部將在未來幾個季度保持多數國債拍賣規(guī)模不變
美國財政部周三表示，預計至少未來幾個季度將維持息票和浮動利率債券的標售規(guī)模不變，但將繼續(xù)逐步增加通脹保值債券（TIPS）的標售規(guī)模。美國財政部設定季度再融資規(guī)模為1250億美元，符合預期。
8、美國貿易逆差在特朗普就任之前的12月激增
美國貿易逆差在2024年底急劇擴大，因為在唐納德·特朗普的第二個總統任期開始之前，進口額激增。美國商務部周三公布的數據顯示，12月份商品和服務貿易逆差環(huán)比擴大接近25%，至984億美元。這樣2024年全年逆差達到9,184億美元，之前在2023年逆差創(chuàng)出14年來最大降幅。未經通脹調整的12月進口額增長3.5%，出口下降2.6%。
9、美國服務業(yè)增長放緩 新訂單指標降至7個月低點
美國供應管理學會(ISM)周三公布的數據顯示，1月份服務業(yè)指數從去年年末的54降至52.8，但仍然略高于去年平均水平。新訂單指標降至6月以來最低水平，反映出未來幾個月訂單活動可能放緩，由于生活成本上高，一些美國人選擇節(jié)衣縮食。一個衡量服務提供商材料和服務支付價格的指標1月份回落，此前一個月達到2023年以來最高。ISM商業(yè)活動指標跌至五個月低點。
10、加拿大十個月來首次實現貿易盈余
加拿大12月貿易帳 7.1億加元，預期7.5億加元，前值由-3.2億加元修正為-9.9億加元。 加拿大12月出口 694.6億加元，前值由661.1億加元修正為662億加元。 加拿大12月進口 687.6億加元，前值由664.3億加元修正為671.8億加元。
11、莫迪送特朗普“大禮”？30多種商品的關稅或將下調
隨著全球貿易緊張局勢加劇，印度計劃重新審視30多種商品的進口關稅，其中包括豪華汽車、太陽能電池和化學品。此舉可能導致印度從美國進口的商品增加。在莫迪下周訪問美國之前，印度正計劃降低平均關稅。為了避免特朗普不斷升級的關稅行動，印度在最新的預算中已經將幾項商品的平均進口關稅稅率從13%降至11%。印度財政部官員沒有給出完成磋商過程的時間，但行業(yè)分析師表示，這一過程可能需要數月時間。
12、日本12月名義薪資創(chuàng)下1997年以來最大升幅
日本名義薪資創(chuàng)下近30年來最大升幅，這支持日本央行最近的加息決定，并為該央行進一步采取緊縮措施提供理由。日本政府周三公布，12月份名義薪資同比上升4.8%，高于11月修正后的3.9%增幅，也超過經濟學家普遍預期的3.7%，并創(chuàng)下1997年以來最大升幅。薪資強勁增長主要受到獎金大增6.8%的推動。
13、韓國1月份通脹率超預期上升
韓國1月消費者價格加速上漲，受能源和食品價格推動，這將加劇決策者的擔憂，尤其是在政治動蕩拖累韓元，并且特朗普的關稅戰(zhàn)可能波及高度依賴貿易的韓國經濟之際。韓國政府周三公布1月消費者價格同比上漲2.2%，漲幅高于12月的1.9%，預估為上漲2.1%。由于今年春節(jié)假期落在1月而非2月，通脹數據可能受到日歷效應的影響。假期促使消費者增加購物和外出旅行，從而推高了物價。
14、世界黃金協會：2024年全球黃金年度需求總量4975噸
世界黃金協會發(fā)布2024年四季度及全年《全球黃金需求趨勢報告》，受持續(xù)強勁的央行購金和投資需求增長的雙重驅動，全球黃金年度需求總量（包含場外交易）達4975噸，創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)紀錄的高位金價和需求量也推動2024年全球黃金需求總額達到了前所未有的3820億美元，而2024年四季度全球黃金需求總量為1297噸，同比小增1%，同樣創(chuàng)下季度需求新高。
15、世界黃金協會：2024年中國金條和金幣投資需求量高達336噸
2月5日，世界黃金協會發(fā)布的《2024年四季度及全年中國黃金市場回顧與趨勢分析》顯示，2024年全年，中國金條和金幣投資需求量高達336噸，較2023年增加20%，實現自2013年以來的最高水平。
16、國際原油期貨結算價跌超2%
國際原油期貨結算價收跌超2%。WTI 3月原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.3%，報71.03美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌1.59美元，跌幅2.09%，報74.61美元/桶。
17、美國上周EIA原油庫存增超800萬桶
美國能源信息署（EIA）周報顯示，美國上周EIA原油庫存增加866萬桶，彭博用戶預計增加340萬桶、分析師預期增加103.367萬桶，之前一周增加346.3萬桶。WTI原油期貨跌幅略微擴大至1.75%，刷新日低至71.40美元，意味著2月4日在伊朗相關消息帶動下的漲幅即將回吐殆盡。
18、紐約期金漲穿2900美元
周三紐約尾盤，現貨黃金漲0.77%，報2864.70美元/盎司。現貨白銀漲0.42%，報32.3041美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.22%，報2882.10美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.84%，報32.745美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.96%，報4.4390美元/磅。
19、美股周三小幅收高
道指上漲超過300點，為連續(xù)第二個交易日上漲。投資者忽略了本周早些時候給市場帶來壓力的貿易戰(zhàn)糾紛。Alphabet和AMD股價大跌，令納指漲幅受到限制。美國1月ISM服務業(yè)指數下降，強化了美聯儲的降息預期。道指漲317.24點，漲幅為0.71%，報44873.28點；納指漲38.31點，漲幅為0.19%，報19692.33點；標普500指數漲23.60點，漲幅為0.39%，報6061.48點。
20、特斯拉上月德國銷量暴跌59% 為多年來最差表現
馬斯克前所未有的宣揚政治主張之際，上月特斯拉在德國銷量暴跌59%。根據德國聯邦汽車運輸管理局的數據，特斯拉1月僅注冊了1,277輛新車，是2021年7月以來的最低月銷量。馬斯克對極右翼德國選擇黨的支持可能對需求構成拖累。特斯拉在英國和法國的銷量1月份也出現下滑，這意味著該公司在歐洲三個最大電動汽車市場的銷售成績都滑坡了。
21、豐田將全年利潤前景上調9%至近310億美元
豐田汽車公司周三將全年營業(yè)利潤預期上調了9%，表明其有信心能夠安然度過任何可能的美國關稅。這家全球銷量最大的汽車制造商將截至2025年3月的當前財年利潤預期上調至4.7萬億日元（約合307億美元）。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院第七次全體會議
國務院總理李強2月5日主持召開國務院第七次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，并對做好開年工作進行動員。 李強指出，向全國人民代表大會報告工作，是接受全國人民對政府工作的檢驗，是國務院的法定職責。形成一份高質量的政府工作報告，對于凝聚共識、提振信心、推動發(fā)展具有重要作用。 李強指出，新的一年面對新的形勢和任務，黨中央的大政方針、戰(zhàn)略部署已經非常明確，要系統化創(chuàng)造性地抓好落實。既要注重整體把握，綜合平衡好國內和國外、當前和長遠、宏觀和微觀、發(fā)展和安全等關系，在多重目標中找到有效路徑，也要尋求突破突圍，找準潛力足、空間大的發(fā)展領域，謀劃好牽引性強、撬動性強的工作抓手，打造更多能夠帶動全局的突出亮點。（央視）
2、國家發(fā)展改革委優(yōu)化調整國家物流樞紐規(guī)劃布局
國家發(fā)展改革委近日印發(fā)《國家物流樞紐布局優(yōu)化調整方案》。按照“結合實際、動態(tài)調整、有進有退”的原則，新增廊坊商貿服務型、常州生產服務型等26個國家物流樞紐，對部分國家物流樞紐規(guī)劃布局進行優(yōu)化調整，并對高質量推進國家物流樞紐網絡建設提出4方面要求，包括系統推進國家物流樞紐建設和功能提升、完善國家物流樞紐集疏運體系、健全國家物流樞紐間的合作機制、探索“產業(yè)集群+物流樞紐”協同發(fā)展模式等。整國家物流樞紐規(guī)劃布局
3、1月財新中國服務業(yè)PMI降至51.0
2月5日公布的2025年1月財新中國通用服務業(yè)經營活動指數（服務業(yè)PMI）錄得51.0，低于上月1.2個百分點，為2024年10月來最低，但仍維持擴張。此前公布的1月財新中國制造業(yè)PMI回落0.4個百分點至50.1，同樣為近四個月來最低。兩大行業(yè)景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合PMI回落0.3個百分點至51.1。
4、2024年長三角區(qū)域外貿規(guī)模歷史首次突破16萬億元
據上海海關統計，2024年全年，長三角區(qū)域進出口總值16.01萬億元，同比增長5.6%，占全國進出口總值的36.5% ，較2023年的36.3%占比再度提升。其中，出口9.95萬億元，進口6.06萬億元，分別占全國進出口總值的39.1%、32.9%，分別同比增長8.2%、1.5%。
5、萬億消費城市增至7個：新增蘇州
截至2024年，我國已有7個城市的社會消費品零售總額超過萬億，分別是上海、重慶、北京、廣州、深圳、成都和蘇州，比上年增加1個，新增的城市是蘇州。蘇州也成為全國首個年度社消零總額過萬億的普通地級市。 蘇州市統計局微信公眾號“蘇州統計”2月5日發(fā)布的“2024年蘇州市經濟運行情況”顯示，該市去年實現社消總額10043.7億元，比上年增長4.8%。（第一財經）
6、廣東已正式成立民營經濟局
2025年廣東全省高質量發(fā)展大會新聞發(fā)布會舉行。發(fā)布會現場透露，廣東省發(fā)展改革委已正式成立民營經濟局。在回答現場媒體提問時，廣東省發(fā)展改革委主任艾學峰表示，企業(yè)是產業(yè)發(fā)展主體，加快建設現代化產業(yè)體系，離不開廣大企業(yè)和企業(yè)家的強力支撐和砥礪奮進。
7、1月份上海港集裝箱吞吐量突破500萬標箱
2025年以來，這種繁忙景象在洋山港接連上演。剛剛過去的1月，上海港集裝箱吞吐量突破500萬標箱，創(chuàng)造單月吞吐量歷史新高，洋山港以253萬標箱的吞吐量占比超五成，其中洋山一二期運營企業(yè)上海盛東碼頭以95萬標箱創(chuàng)下了開港以來單月集裝箱吞吐量新的紀錄。（澎湃）
8、豐田宣布在上海金山成立雷克薩斯電動汽車公司
2月5日，豐田汽車公司宣布與上海市政府達成相關合作意向。豐田決定在上海市金山區(qū)成立LEXUS雷克薩斯純電動汽車及電池的研發(fā)、生產公司。雙方將在相關部門的指導和支持下，計劃在上海獨資設立純電動汽車及電池公司。新公司將依托上海市及長三角地區(qū)先進成熟的產業(yè)鏈基礎、物流網絡、人才體系及市場規(guī)模，研發(fā)LEXUS雷克薩斯品牌純電動車型，將中國客戶的期待以中國速度反映到產品中，并計劃于2027年投產。
9、1月TOP100房企銷售總額2350.3億元
進入2025年，全國多地樓市延續(xù)去年四季度以來止跌回穩(wěn)的向好態(tài)勢，1月樓市成交迎來“開門紅”。中指研究院公布報告顯示，2025年1月，TOP100房企銷售總額為2350.3億元，同比下降16.5%，降幅延續(xù)收窄態(tài)勢。隨著貨幣財政政策持續(xù)發(fā)力、地方政府大力支持和社會需求持續(xù)回穩(wěn)，預計節(jié)后新房和二手房網簽成交量將出現一定回升。同時，房企也在積極推進解決債務問題。
10、上海寶山36個年度首批重點項目集中簽約
2月5日，新春首個工作日，2025年寶山區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境暨投資促進大會如約而至。會上，總投資超300億元的36個年度首批重點項目集中簽約落地，總投資近1000億元的重大項目集中開工。
11、國開行2024年發(fā)放1.53萬億元貸款支持基礎設施建設
從國家開發(fā)銀行獲悉，2024年，國開行向網絡型、產業(yè)升級、城市、農業(yè)農村、國家安全五大領域基礎設施發(fā)放貸款1.53萬億元，基礎設施投融資余額占比進一步提升，發(fā)揮好服務基礎設施的主力銀行作用。（上證報）
12、廣東外貿進出口突破9萬億元
廣東省委、省政府召開新春開年第一會——全省高質量發(fā)展大會。在“高水平推進‘五外聯動’，提升產業(yè)國際競爭力”分論壇上，廣東省商務廳廳長張勁松透露，2024年，廣東外貿邁上9萬億元標志性大臺階、增長9.8%，增幅高于全國（5%），總量連續(xù)39年位居全國第一。（上證報）
13、福州20項重大民企項目簽約 總投資超230億元
5日舉辦的福州市民營經濟強市發(fā)展大會上，20項重大民企項目和“閩商榕商回歸工程”項目簽約，涵蓋總部經濟、商業(yè)綜合體、新質產業(yè)園等領域，總投資超230億元人民幣。
14、春節(jié)假期重點城市樓市平穩(wěn) 未來仍需政策加力支持
春節(jié)假期，重點城市樓市成交整體平穩(wěn)。 中指研究院的最新數據顯示，春節(jié)假期期間（1.28—2.4），28個代表城市新房日均成交面積較去年假期（2.10—2.17）小幅增長8%。假期市場較為平穩(wěn)，但仍處淡季行情。 不過，1月截至春節(jié)前，重點城市新房和二手房成交依然活躍。業(yè)內人士預計，春節(jié)后重點城市新房、二手房交易量將出現明顯回升。（證券時報）
15、上海：1月銷售金額TOP20房企合計銷售354.8億元
據中指研究院監(jiān)測，2025年1月，上海房地產銷售業(yè)績TOP20企業(yè)合計銷售354.8億元；銷售面積TOP20企業(yè)合計銷售55.7萬平。銷售額突破20億元的房企有8家，其中中海地產、保利發(fā)展、浦東開發(fā)集團分別以53.9億元、37.8億元和32.0億元獲得銷售金額榜前三名；銷售面積榜達到5萬平以上的房企有3家，萬科、上海地產、招商蛇口分別以7.7萬平、5.6萬平和5.1萬平獲得銷售面積榜前三名。
16、大連擬調整優(yōu)化個人住房公積金貸款政策
據“大連發(fā)布”2月5日消息，為進一步發(fā)揮住房公積金對剛性和改善性住房需求的支持作用，大連市公積金中心起草《關于調整優(yōu)化個人住房公積金貸款政策的通知（征求意見稿）》，面向社會征求公眾意見。大連市擬調整個人住房公積金貸款首付款比例，借款人辦理首套房及二套房貸款的，最低首付款比例為20%。同時，大連市還擬提高碩士研究生最高貸款額度、提高多子女家庭最高貸款額度、支持購買符合綠色建筑標準的新建商品房。
17、土拍大幅溢價再現 成都樓市持續(xù)回暖
在過去的2024年中，成都出臺了一系列政策措施，包括調整購房政策、解除限購、降低首付比例和房貸利率等，不僅降低了購房成本，也提升了購房者的信心。當前，成都房地產市場展現出良好的復蘇態(tài)勢，根據最新發(fā)布的房地產市場數據，2024年12月至2025年1月期間，成都樓市在成交量上取得了顯著增長，土地市場也呈現出回暖跡象，為2025年的樓市奠定了一個良好的發(fā)展基礎。（中國建設報）
證 券 期貨
1、滬指震蕩調整收跌0.65%
三大指數午后集體走低，滬指盤中跌幅擴大，創(chuàng)指收盤微跌?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3400只。截至收盤，滬指跌0.65%報3229.49點，深證成指微漲0.08%報10164.22點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%報2062.92點，科創(chuàng)50指數漲2.9%，北證50指數漲1.17%；滬深北三市合計成交13004億元。
2、業(yè)內人士：A股未來三年將迎萬億元保險增量資金
六部門近日聯合印發(fā)的《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確了中長期資金入市硬指標。業(yè)內人士表示，預計A股未來三年將迎萬億元保險增量資金。方案明確，對商業(yè)保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。證監(jiān)會主席吳清說：“這也意味著將每年至少為A股新增幾千億元的長期資金?！眹┚沧C券非銀首席分析師劉欣琦認為，方案引導商業(yè)保險資金作為中長期資金提升入市比例，預計每年將給A股帶來4000億元左右的穩(wěn)定增量資金。(新華社)
3、兩市融資余額減少341.43億元
截至1月27日，上交所融資余額報9068.37億元，較前一交易日減少163.34億元；深交所融資余額報8541.11億元，較前一交易日減少178.09億元；兩市合計17609.48億元，較前一交易日減少341.43億元。
4、今年以來479家公司發(fā)布回購相關公告
數據顯示，2025年以來，A股共有479家上市公司發(fā)布回購相關公告，包括發(fā)布新一輪回購方案、披露回購最新進展等。數據顯示，2025年以來，共有83家上市公司新發(fā)布回購方案。其中，32家上市公司在發(fā)布回購方案后，隨即實施了回購方案。從回購方案涉及金額看，上述83家上市公司擬回購金額超過1億元的有52家，超過2億元的有25家，超過3億元的有10家。83家上市公司擬回購金額合計約為128.86億元。
5、年內A股新增56單回購計劃 近一半獲專項貸款支持
據數據統計，今年以來截至2月5日，超400家上市公司實施回購，回購金額合計132.98億元。另據記者梳理，期間55家上市公司披露56單回購計劃，擬回購金額上限合計91.16億元，其中接近一半回購計劃獲得金融機構股票回購專項貸款資金支持。市場人士認為，在政策支持和鼓勵下，今年上市公司回購規(guī)模有望穩(wěn)步增長。（證券日報）
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