西本要聞

8月10日行業(yè)要聞早餐

2024年08月10日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：歐美股市普漲，原油黃金收高。恒大沒有重組方案，黑色系夜盤再走弱。

國際 動 態(tài)  

1、國家外匯管理局：上半年我國國際收支保持基本平衡

國家外匯管理局最新數(shù)據(jù)顯示，二季度，我國經(jīng)常賬戶順差549億美元，資本和金融賬戶（含當(dāng)季凈誤差與遺漏）逆差549億美元。上半年，我國經(jīng)常賬戶順差941億美元，資本和金融賬戶（含當(dāng)季凈誤差與遺漏）逆差1293億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，上半年，我國國際收支保持基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差941億美元，與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為1.1%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間；雙向跨境資本流動平穩(wěn)有序。

2、上海航交所：本周中國出口集裝箱運(yùn)輸市場延續(xù)調(diào)整行情

8月9日，據(jù)上海航運(yùn)交易所消息，本周，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場延續(xù)調(diào)整行情，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長的動能，多數(shù)航線運(yùn)價走低，拖累綜合指數(shù)下跌。歐洲航線，運(yùn)輸需求增長乏力，市場運(yùn)價繼續(xù)下行。北美航線，運(yùn)輸需求繼續(xù)放緩，供需基本面缺乏支撐，市場運(yùn)價繼續(xù)調(diào)整行情。波斯灣航線，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，市場運(yùn)價小幅下跌。澳新航線，近期當(dāng)?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，供需基本面改善，即期市場訂艙價格延續(xù)上漲行情。南美航線，運(yùn)輸需求保持高位，供需基本面穩(wěn)固，本周市場運(yùn)價小幅上漲。

3、寧波航交所：歐美線運(yùn)價持續(xù)下跌

從寧波航運(yùn)交易所獲悉，海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（NCFI）報收于2437.0點(diǎn)，較上周下跌4.0%。其中，歐地航線市場整體貨量不足，供需基本面依然處于弱勢，地東、地西航線本周運(yùn)價指數(shù)環(huán)比降幅超5%，歐洲航線下跌2.7%；美西航線運(yùn)力投入持續(xù)增加，班輪公司繼續(xù)下調(diào)運(yùn)價加強(qiáng)攬貨，運(yùn)價指數(shù)環(huán)比跌6%。不過，澳新航線市場運(yùn)輸需求增長，本周運(yùn)價指數(shù)為2871.5點(diǎn)，較上周上漲12.7%。

4、中汽協(xié)：2024年7月汽車出口46.9萬輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示， 7月，汽車出口46.9萬輛，環(huán)比下降3.2%，同比增長19.6%。分車型看，乘用車出口39.9萬輛，環(huán)比下降1%，同比增長22.4%；商用車出口7萬輛，環(huán)比下降13.9%，同比增長5.8%。1-7月，汽車出口326.2萬輛，同比增長28.8%。分車型看，乘用車出口273.8萬輛，同比增長30.1%；商用車出口52.4萬輛，同比增長22.6%。

5、日本政府債務(wù)總額首次超過1300萬億日元

日本財務(wù)省當(dāng)?shù)貢r間8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，包含國債、借款和短期證券在內(nèi)的日本政府債務(wù)合計達(dá)到1311.421萬億日元，首次超過1300萬億日元。

6、美聯(lián)儲料不會順應(yīng)大幅降息的呼吁

大多數(shù)接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，美聯(lián)儲在9月只會降息25個基點(diǎn)，與華爾街一些大型銀行希望下次會議大幅降息的呼吁背道而馳。在接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，近五分之四預(yù)測，美聯(lián)儲將在9月17-18日會議上將利率下調(diào)至5%-5.25%的區(qū)間，其余經(jīng)濟(jì)學(xué)家中大多數(shù)預(yù)測降息幅度更大。預(yù)估中值顯示，在9月會議前緊急調(diào)整利率的可能性僅為10%。

7、德國2024年7月通脹率為2.3%

當(dāng)?shù)貢r間8月9日，德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2024年7月德國通脹率為2.3%。其中食品價格與去年同期相比上漲1.3%，能源價格與去年同期相比下降1.7%。

8、6月歐盟零售貿(mào)易額環(huán)比下降0.1%

歐盟統(tǒng)計局8月6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，歐盟和歐元區(qū)零售貿(mào)易額環(huán)比分別下降0.1%和0.3% ，同比分別增長0.1%、下降0.3%。從行業(yè)看，6月份歐盟食品、飲料、煙草零售額環(huán)比下降1.0%，非食品產(chǎn)品零售額保持穩(wěn)定，機(jī)動車燃料零售額環(huán)比上漲0.6%。從國別看，零售額同比降幅最大的國家是克羅地亞（-2.7%）、奧地利（-2.3%）、拉脫維亞和立陶宛（均為-1.7%），同比增幅最大的國家是羅馬尼亞（+1.8%）、保加利亞（+1.4%）和丹麥（+1.0%）。

9、美聯(lián)儲公布到2027年1月的FOMC會議初步時間安排

美聯(lián)儲周五公布了2025年、2026年和2027年1月的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議的暫定時間表。美聯(lián)儲堅持每年舉行八次會議的傳統(tǒng)日程安排。FOMC聲明將在會議第二天的美國東部時間下午2點(diǎn)發(fā)布，隨后美聯(lián)儲主席將在下午2:30召開記者會。

10、美聯(lián)儲降息在即，美銀客戶紛紛拋售美元

美國銀行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在市場準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲降息之際，相信美元將走軟的投資者比例在過去一個月里幾乎增加了兩倍。在該行的月度情緒調(diào)查中，約23%的受訪者表示，他們最確信的交易是做空美元，這是今年以來的最高比例，高于7月份的8%。美元今年的表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)G10貨幣，但在過去一個月，由于數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)正在失去動力，促使交易員押注美國將大幅降息，美元的漲勢已宣告失敗。

11、巴西總統(tǒng)盧拉為墜機(jī)遇難者默哀

巴西一架客機(jī)當(dāng)?shù)貢r間8月9日下午（北京時間今天凌晨）在圣保羅州墜毀，機(jī)上62人全部遇難。墜機(jī)事故發(fā)生時，正在巴西圣卡塔琳娜州參加活動巴西總統(tǒng)盧拉在得到事故消息后，在講話中要求活動現(xiàn)場所有人為遇難者默哀一分鐘。

12、俄羅斯繼續(xù)按 "歐佩克+"協(xié)議減產(chǎn)石油

俄羅斯能源部9日發(fā)布公告稱俄羅斯繼續(xù)按照在“歐佩克+”框架內(nèi)達(dá)成的協(xié)議減產(chǎn)石油，7月份俄羅斯石油開采量與6月相比進(jìn)一步下降。由于供貨排期出現(xiàn)的暫時問題，每天的石油開采量比預(yù)定目標(biāo)相減少67000桶，相關(guān)情況會在8月和9月得到改善。俄羅斯能源部強(qiáng)調(diào)會繼續(xù)遵守此前向歐佩克秘書處提交計劃，并呼吁其他歐佩克+國家也遵守相關(guān)計劃。（央視新聞）

13、美股周五小幅收高

三大股指本周均錄得跌幅，但大致挽回了周一蒙受的巨大損失。市場繼續(xù)關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性、美股財報與美聯(lián)儲的貨幣政策前景。道指漲51.44點(diǎn)，漲幅為0.13%，報39497.93點(diǎn)；納指漲85.28點(diǎn)，漲幅為0.51%，報16745.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲24.87點(diǎn)，漲幅為0.47%，報5344.18點(diǎn)。

14、WTI原油期貨價格周五收高0.85%

對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒緩解，中東爆發(fā)更大規(guī)模戰(zhàn)爭從而影響原油生產(chǎn)與運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險增大，使原油價格得到支撐。紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收漲0.65美元，漲幅超過0.85%，收于每桶76.84美元。本周WTI原油期貨價格累計上漲超過5.3%。

15、現(xiàn)貨黃金漲0.16%

現(xiàn)貨黃金漲0.16%，報2431.32美元/盎司，本周累計下跌0.41%，整體交投區(qū)間為24458.80-2364.43美元?，F(xiàn)貨白銀跌0.31%，報27.4592美元/盎司，本周累跌3.85%，整體交投區(qū)間為28.6744-26.4513美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、央行：今年以來貨幣政策立場是支持性的

中國人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告，總體看，今年以來貨幣政策立場是支持性的，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供了金融支持。金融總量合理增長，6月末社會融資規(guī)模存量、廣義貨幣（M2）同比分別增長8.1%和6.2%，上半年新增貸款13.3萬億元。信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，6月末普惠小微貸款和制造業(yè)中長期貸款同比分別增長16.5%和18.1%，均超過全部貸款增速。融資成本穩(wěn)中有降，6月新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.63%，較上年同期低0.32個百分點(diǎn)。人民幣對一籃子貨幣穩(wěn)中有升，6月末中國外匯交易中心（CFETS）人民幣匯率指數(shù)較上年末上漲2.7%。

2、央行：持續(xù)深化利率市場化改革，破除不適應(yīng)的限制競爭政策

中國人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。下一步，人民銀行將立足服務(wù)構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，持續(xù)深化利率市場化改革，破除不適應(yīng)的限制競爭政策，督促指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提升市場化定價能力，更好發(fā)揮市場機(jī)制作用。同時，落實(shí)完善宏觀調(diào)控制度體系要求，健全市場化利率調(diào)控機(jī)制，更好發(fā)揮市場利率定價自律機(jī)制作用，規(guī)范市場競爭行為，維護(hù)好市場秩序。

3、央行：進(jìn)一步健全市場化利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制

中國人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。下一步，人民銀行將始終保持貨幣政策穩(wěn)健性，進(jìn)一步健全市場化利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制，增強(qiáng)政策利率的權(quán)威性，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調(diào)控目標(biāo)信號。同時，持續(xù)改革完善LPR，著重提高LPR報價質(zhì)量，更好發(fā)揮利率自律機(jī)制作用，維護(hù)理性有序競爭秩序，暢通利率傳導(dǎo)渠道，為經(jīng)濟(jì)回升向好和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境。

4、2024年二季度末我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬億元

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2024年二季度末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬億元，同比增長6.6%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額185.1萬億元，同比增長7.9%，占比42.7%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額72.1萬億元，同比增長3.7%，占比16.7%。2024年二季度末，保險公司和保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)33.8萬億元，較年初增加2.3萬億元，增長7.4%。其中，財產(chǎn)險公司3萬億元，較年初增長7.6%；人身險公司29.4萬億元，較年初增長7.4%；再保險公司8064億元，較年初增長7.9%；保險資產(chǎn)管理公司1223億元，較年初增長16.2%。

5、二季度末商業(yè)銀行不良貸款余額較上季末減少272億元

國家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2024年二季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個百分點(diǎn)。

6、2024年超長期特別國債續(xù)發(fā)行完成

據(jù)財政部消息，2024年超長期特別國債已完成第一次續(xù)發(fā)行，計劃續(xù)發(fā)行金額350億元，實(shí)際續(xù)發(fā)行金額與計劃一致。經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價格為105.11元，折合年收益率2.37%。續(xù)發(fā)行部分將從8月14日起與原發(fā)行部分合并上市交易，起息日為2024年6月15日，票面利率2.53%，按半年付息，2074年6月15日償還本金并支付最后一次利息。

7、2024年7月份PPI同比下降0.8%

國家統(tǒng)計局：2024年7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降0.8%，環(huán)比下降0.2%，降幅均與上月相同；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比、環(huán)比均下降0.1%。1—7月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期下降2.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格下降2.2%。

8、7月份CPI同比上漲0.5%

國家統(tǒng)計局：7月份，全國居民消費(fèi)價格同比上漲0.5%。其中，城市上漲0.5%，農(nóng)村上漲0.7%；食品價格持平，非食品價格上漲0.7%；消費(fèi)品價格上漲0.5%，服務(wù)價格上漲0.6%。1--—7月平均，全國居民消費(fèi)價格比上年同期上漲0.2%。7月份，全國居民消費(fèi)價格環(huán)比上漲0.5%。其中，城市上漲0.6%，農(nóng)村上漲0.4%；食品價格上漲1.2%，非食品價格上漲0.4%；消費(fèi)品價格上漲0.4%，服務(wù)價格上漲0.6%。

9、國家統(tǒng)計局：國內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)價格上漲3.0%

7月份，從環(huán)比看，PPI下降0.2%，降幅與上月相同。其中，生產(chǎn)資料價格下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)；生活資料價格由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為持平。受國際輸入性因素影響，國內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)價格上漲3.0%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降0.4%，其中銅冶煉價格下降1.6%，鋁冶煉價格下降0.2%。煤炭需求總體平穩(wěn)，煤炭開采和洗選業(yè)價格持平。房地產(chǎn)市場繼續(xù)調(diào)整以及高溫多雨天氣影響建筑施工，鋼材、水泥等建材市場需求仍然偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)價格分別下降1.7%、0.6%。

10、7月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)與6月持平

中國中小企業(yè)協(xié)會9日發(fā)布，7月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.9，與6月持平。分項(xiàng)指數(shù)3升2平3降，宏觀經(jīng)濟(jì)感受指數(shù)、市場指數(shù)、效益指數(shù)、成本指數(shù)等指標(biāo)有所改善，表明中小企業(yè)景氣狀況有所好轉(zhuǎn)。分行業(yè)指數(shù)4升1平3降，信息傳輸軟件業(yè)等6大行業(yè)中小企業(yè)效益好轉(zhuǎn)。（央視新聞）

11、中物聯(lián)：7月份中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為103.2點(diǎn)

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會8月9日消息，2024年7月份，由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為103.2點(diǎn)，比上月回升0.99%，比去年同期回升0.65%。從周指數(shù)看，第一、三周運(yùn)價指數(shù)環(huán)比回落，第二、四周運(yùn)價指數(shù)環(huán)比回升。

12、1—7月長江干線港口貨物吞吐量超22億噸

8月9日，長江航務(wù)管理局發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1月至7月，長江干線港口完成貨物吞吐量22.6億噸，同比增長4.3%；集裝箱吞吐量1522萬標(biāo)箱，同比增長3.4%；集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量36.0萬標(biāo)箱，同比增長21.0%；引航船舶載貨量2.7億噸，同比增長2.3%。

13、中汽協(xié)：2024年7月汽車銷量為226.2萬輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月，汽車產(chǎn)銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環(huán)比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。

14、中汽協(xié)：7月商用車銷售26.8萬輛

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，7月，商用車產(chǎn)銷分別完成25.6萬輛和26.8萬輛，環(huán)比分別下降22.4%和20.4%，同比分別下降10.5%和6.6%。1-7月，商用車產(chǎn)銷分別完成226.2萬輛和233.6萬輛，同比分別增長0.4%和3.5%。

15、7月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為64.9%

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會披露，2024年7月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為64.9%，環(huán)比下降2.27%。其中：挖掘機(jī)69.3%；裝載機(jī)69.5%；汽車起重機(jī)75.9%；履帶起重機(jī)48.6%；塔式起重機(jī)45.5%；壓路機(jī)44.2%；攤鋪機(jī)53.5%；旋挖鉆機(jī)79.4%；非公路礦用自卸車56.8%；混凝土泵車42.2%；攪拌車47.7%；叉車44%。

16、上半年上海浦東新區(qū)進(jìn)出口總值1.3萬億元

記者8月9日從上海海關(guān)獲悉，2024年上半年，上海浦東新區(qū)進(jìn)出口總值1.3萬億元，同比增長1.4%，占上海進(jìn)出口總值的比重提升至61.9%。打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)三年來，上海浦東新區(qū)已累計實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值7.62萬億元，其中高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口占比超三成，船舶等高端制造產(chǎn)品出口加速增長，開放引領(lǐng)作用進(jìn)一步彰顯。（上證報）

17、多地中小銀行陸續(xù)下調(diào)存款利率

8月8日，杭州銀行下調(diào)人民幣存款利率，調(diào)整后活期存款利率為0.15%，三個月、半年、一年、二年、三年、五年定期儲蓄存款利率分別為1.15%、1.4%、1.6%、1.7%、2%、2%。8月以來，浙江省、廣東省、四川省、吉林省、山東省、上海市、江蘇省等多地中小銀行陸續(xù)下調(diào)存款利率。其中，8月1日為下調(diào)高峰期，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，當(dāng)日有上海銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行等多家銀行下調(diào)存款利率。此輪利率下調(diào)后，大部分銀行活期存款利率為0.15%，長期限如3年期、5年期定存利率破“2”。（中國證券報）

18、7月65家典型房企融資總量創(chuàng)今年來新高

克而瑞地產(chǎn)研究近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，65家典型房企的融資總量為523.46億元，環(huán)比增加63.8%，同比減少9%，單月的融資規(guī)模創(chuàng)2024年以來新高。上海易居房地產(chǎn)研究院副院長嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，國家高度重視保交房工作、優(yōu)質(zhì)房企融資意愿較強(qiáng)、相關(guān)投資者聚焦主力房企，成為近期房企融資向好的主要原因。(上海證券報)

19、上汽集團(tuán)：7月汽車銷量同比下降37.16%

上汽集團(tuán)公告，2024年7月公司整車銷量為251,484輛，同比下降37.16%，其中新能源汽車銷量為71,106輛，同比下降21.85%。新能源汽車?yán)塾嬩N量為532,133輛，同比增長14.91%。另外，7月上汽集團(tuán)出口及海外基地銷量為81,766輛，同比下降15.77%。

20、廣汽集團(tuán)：7月汽車銷量同比下降25.37%

廣汽集團(tuán)公告，2024年7月汽車產(chǎn)量為15.68萬輛，同比下降9.14%；銷量為14.12萬輛，同比下降25.37%。

21、中國恒大：繼續(xù)停牌 清盤人未覓得重組方案

中國恒大公告，公司清盤人自委任以來專注于調(diào)查公司業(yè)務(wù)及事務(wù)，并采取措施維護(hù)及變現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)。盡管已從公司資產(chǎn)中回收少量價值，但公司流動性和內(nèi)部資源有限，債務(wù)水平高，缺乏重大新投資，目前尚未找到可滿足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買賣的重組方案。公司股份自2024年1月29日起暫停買賣，將繼續(xù)停牌直至另行通知。

 證 券 期貨 

1、證監(jiān)會：持續(xù)引入更多源頭活水

證監(jiān)會市場一司司長張望軍說，下一步監(jiān)管部門將持續(xù)抓好貫徹落實(shí)，重點(diǎn)從五方面發(fā)力：一是從資產(chǎn)端著手，大力提升上市公司投資價值；二是從資金端著手，持續(xù)引入更多源頭活水；三是從交易端著手，進(jìn)一步優(yōu)化完善市場監(jiān)管機(jī)制；四是從文化端著手，積極培育長期價值投資理念；五是從工具端著手，進(jìn)一步豐富完善政策工具箱。

2、資本市場開放穩(wěn)步推進(jìn)

《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提出，穩(wěn)慎拓展金融市場互聯(lián)互通，優(yōu)化合格境外投資者制度。提高外資在華開展股權(quán)投資、風(fēng)險投資便利性。市場人士認(rèn)為，中國資本市場將以更加開放的姿態(tài)與國際接軌，合格境外投資者制度將進(jìn)一步優(yōu)化，外資在華開展股權(quán)投資、風(fēng)險投資便利性將進(jìn)一步提升，更多吸引外資“長錢”入市的舉措將陸續(xù)出臺。（中證報）

3、上交所：本周對172起證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施

2024年8月5日至2024年8月9日，上交所對172起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對13起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索2起。

4、深交所：本周共對101起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施

8月5日至8月9日，深交所共對101起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對7起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、指數(shù)高開低走創(chuàng)指跌近1%

指數(shù)全天高開低走，創(chuàng)指收跌近1%。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3600只。截止收盤，滬指跌0.27%，收報2862.19點(diǎn)；深證成指跌0.62%，收報8393.70點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%，收報1595.64點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有5631億元，較昨日萎縮500多億，成交額創(chuàng)近2年新低。北向資金大幅凈賣出77.65億元。

6、兩市融資余額減少14.62億元

截至8月8日，上交所融資余額報7403.12億元，較前一交易日減少2.26億元；深交所融資余額報6649.54億元，較前一交易日減少12.36億元；兩市合計14052.66億元，較前一交易日減少14.62億元。

7、年內(nèi)基金分紅總額逾千億元 超八成來自債基

今年以來，基金分紅突破1000億元關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至8月9日，按照權(quán)益登記日統(tǒng)計，基金分紅總金額已達(dá)到1055.93億元。其中，債券型基金貢獻(xiàn)度超八成。排排網(wǎng)財富理財師曾衡偉表示，債基之所以脫穎而出，源于其穩(wěn)定的收益特性和低風(fēng)險屬性。在權(quán)益市場波動期間，投資者偏好穩(wěn)健回報，債基恰好滿足了這一需求。同時，市場對低風(fēng)險產(chǎn)品的需求增長，也推動了債基的發(fā)展。

8、前7個月超半數(shù)私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈

五大私募策略今年前7個月的“成績單”出爐，超半數(shù)私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈，期貨及衍生品策略領(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前7個月，期貨及衍生品策略、債券策略、多資產(chǎn)策略、組合基金策略和股票策略等五大策略（一級策略）有業(yè)績記錄的1194只私募證券產(chǎn)品收益率均值為0.21%。其中，622只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈，占比為52.09%。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、7月大秦線貨物運(yùn)輸量完成3016萬噸

大秦鐵路公告，2024年7月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線貨物運(yùn)輸量完成3016萬噸，同比減少18.35%，日均運(yùn)量97.29萬噸。大秦線日均開行重車60.8列，其中日均開行2萬噸列車47.6列。2024年1-7月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量22308萬噸，同比減少8.76%。

2、江蘇省鑌鑫鋼鐵擬建優(yōu)特鋼產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型升級改造項(xiàng)目

江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司擬建優(yōu)特鋼產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型升級改造項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響報告書的批復(fù)階段。項(xiàng)目在現(xiàn)有煉鋼車間內(nèi)，新增2套120噸LF精煉爐、2套120噸VD精煉爐及1套雙工位KR鐵水脫硫設(shè)施，配套新建循環(huán)水系統(tǒng)等。廢氣除塵設(shè)施利用現(xiàn)有設(shè)施改造，其他配套公用工程、貯存工程、環(huán)保工程均依托現(xiàn)有設(shè)施。項(xiàng)目建成后全廠年煉鐵產(chǎn)能、煉鋼產(chǎn)能分別維持在230萬噸、280萬噸不變。

3、山西中陽鋼鐵107萬噸焦化項(xiàng)目獲批

近日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對山西中陽鋼鐵有限公司107萬噸/年炭化室高度7米頂裝焦?fàn)t鋼焦配套焦化升級改造項(xiàng)目擬作出審批意見公示。項(xiàng)目總投資154061.39萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)1×70孔炭化室高7.0m復(fù)熱式頂裝焦?fàn)t，配套2×95t/h干熄焦及1×18MW干熄焦發(fā)電設(shè)施，以及備煤系統(tǒng)、篩貯焦系統(tǒng)、煤氣凈化系統(tǒng)、公輔工程及環(huán)保工程等。同時關(guān)?，F(xiàn)有60萬噸4.3m焦?fàn)t及配套設(shè)施。

4、力拓鐵礦業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官：與中國寶武合資西坡鐵礦明年投產(chǎn)

力拓集團(tuán)鐵礦業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官喬德（Simon Trott）今天接受記者采訪時表示，力拓集團(tuán)與中國寶武鋼鐵集團(tuán)在西澳皮爾巴拉地區(qū)西坡（Western Range）合資的鐵礦項(xiàng)目將于2025年正式投產(chǎn)，但最終達(dá)到年產(chǎn)2500萬噸的規(guī)模需要幾年時間。西坡鐵礦項(xiàng)目由力拓集團(tuán)持股54%，中國寶武持股46%，雙方將投資20億美元開發(fā)該礦山。對于未來的礦石供應(yīng)，喬德透露，力拓希望達(dá)到每年3.45-3.6億噸的生產(chǎn)規(guī)模，去年產(chǎn)量大概3.4億噸，因此需要開采新的礦山才能達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量。（第一財經(jīng)）

5、中國臺灣7月份煤炭進(jìn)口量再上600萬噸大關(guān)

中國臺灣海關(guān)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，臺灣煤炭進(jìn)口量為600.91萬噸，較上年同期的569.98萬噸增加5.43%，較前一月的546.42萬噸增長9.97%，創(chuàng)2022年9月份以來新高。7月份，臺灣煤炭進(jìn)口額為10.04億美元，同比下降3.4%，環(huán)比增長9.62%。由此推算當(dāng)月臺灣煤炭進(jìn)口均價為167.16美元/噸，同比下降8.37%，環(huán)比微降0.32%。

6、俄羅斯7月份煤炭出口同比下降8.6%

據(jù)根據(jù)Metals & Mining Intelligence的數(shù)據(jù)，7月份，俄羅斯煤炭出口量累計1496萬噸，環(huán)比下降1%，同比下降8.6%。該國煉焦煤出口在7月份出現(xiàn)明顯下降，出口量環(huán)比下降7%，同比下降25%，降至336萬噸。原因可能在于俄羅斯煉焦煤出口關(guān)稅的持續(xù)征收，以及亞洲國家需求比較疲軟。

7、印尼7月份煤炭出口創(chuàng)五年來同期新高

Kpler船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，印尼海運(yùn)煤炭出口量為4277.64萬噸，同比增加2.41%，環(huán)比增長5.77%。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月份，印尼累計出口海運(yùn)煤2.99億噸，同比增長4.69%。7月份，印尼煤炭主要出口亞洲地區(qū)，出口量為4037.52萬噸，同比下降2.6%，環(huán)比微增0.48%，占當(dāng)月印尼煤炭出口總量的94.4%，低于前一月的96.4%。

8、7月份巴西鐵礦石出口量3931萬噸

巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，巴西鐵礦石出口量為3931萬噸，環(huán)比增長19%，同比增長24%。出口額為29億美元，同比增長21%。2024年7月份，巴西鐵礦石平均出口價格為74.27美元/噸，同比下降2.3%。

9、6月份黑德蘭港鐵礦石出口量5419萬噸

澳大利亞黑德蘭港最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月黑德蘭港鐵礦石出口量約為5419萬噸，環(huán)比增加225萬噸，環(huán)比增長4%。同比增加226萬噸，同比增長4%。其中，發(fā)往中國的鐵礦石量約為4846萬噸，環(huán)比增加313萬噸，環(huán)比增長7%。同比增加286萬噸，同比增長6.3%。6月發(fā)日本鐵礦石量約為175.6萬噸，發(fā)韓國鐵礦石量約為272.9萬噸，發(fā)越南鐵礦石量約為51.9萬噸。

10、烏克蘭鐵路公司7月份運(yùn)輸鐵礦石360萬噸

8月7日據(jù)悉，烏克蘭鐵路公司(Ukrainian Railways）7月運(yùn)輸鐵礦石總量達(dá)360萬噸，同比增加65%。2024年1-7月，該公司運(yùn)輸鐵礦石總量累計達(dá)到2650萬噸。

11、麥克斯資源公司發(fā)布收購巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目最新進(jìn)展

加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司發(fā)布收購巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目最新進(jìn)展。該公司表示將延期30天收購弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目100%權(quán)益。該鐵礦項(xiàng)目位于巴西貝洛奧里藏特市以東120公里處，共由四個鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項(xiàng)目以及鋼廠。據(jù)勘探結(jié)果顯示，弗洛拉亞鐵礦儲量約為800萬噸到1200萬噸，鐵品位約為58%。

12、加拿大省政府發(fā)布開發(fā)朱利安湖鐵礦意向書

近日，加拿大工業(yè)、能源和技術(shù)部長安德魯·帕森斯（Andrew Parsons）發(fā)布關(guān)于在拉布拉多西部開發(fā)朱利安湖（Julienne Lake）鐵礦床的意向書。朱利安湖鐵礦位于加拿大拉布拉多市和瓦布什鎮(zhèn)25公里處，目前尚未開發(fā)，其礦權(quán)歸屬紐芬蘭與拉布拉多省政府所有。該礦床推測資源總量為2.99億噸，鐵品位約34.1%。

13、智利華奇帕托鋼鐵廠：決定無限期停止運(yùn)營

智利華奇帕托鋼鐵廠宣布財務(wù)狀況“不可持續(xù)”，決定無限期停止運(yùn)營，其原因在于與莫利科帕公司談判破裂。莫利科帕公司總部位于美國，擁有100多年鋼鐵行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全球40個國家擁有約400個礦產(chǎn)項(xiàng)目，共有14座制造工廠，在智利的Mejillones市和Talcahuano市分別有1座工廠生產(chǎn)鋼磨球。該公司是華奇帕托鋼鐵廠的重要客戶，每年采購鋼棒約占華奇帕托鋼鐵廠銷售額的70%。智政府向中國產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品征收臨時稅費(fèi)后，華奇帕托鋼鐵廠和莫利科帕公司就新的商務(wù)條款進(jìn)行了談判，莫利科帕公司希望以更低的價格采購鋼棒，但華奇帕托鋼鐵廠想要維持原價，最終談判破裂。

14、波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周五下跌，受到各類型船舶運(yùn)費(fèi)下滑拖累。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌13點(diǎn)，或0.8%，至1670點(diǎn)。本周累計下跌0.3%。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌22點(diǎn)，或0.9%，報2437點(diǎn)。該指數(shù)本周累計上漲4.7%，為六周內(nèi)首次周線上漲。海岬型船日均獲利下跌183美元，至20213美元。

15、LME金屬期貨多數(shù)收漲

LME期銅收漲72美元，報8866美元/噸。LME期鋁收漲28美元，報2302美元/噸。LME期鋅收漲90美元，報2736美元/噸。LME期鉛收漲73美元，報2038美元/噸。LME期鎳收漲7美元，報16150美元/噸。LME期錫收漲810美元，報31304美元/噸。LME期鈷收平，報26500美元/噸。

16、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一

燃料油、棉花漲超1%；玻璃、純堿跌超3%，螺紋鋼、熱卷、焦炭、甲醇跌近2%，PVC、焦煤、鐵礦石跌超1%。國際銅夜盤收漲0.09%，滬銅收漲0.13%，滬鋁收漲0.24%，滬鋅收漲2.21%，滬鉛收漲1.24%，滬鎳收跌0.40%，滬錫收漲1.01%。氧化鋁夜盤收漲1.28%。不銹鋼夜盤收跌0.25%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)2862.197.71-0.27%

深證成指

8393.70

52.51

-0.62%

創(chuàng)業(yè)板指

1595.64

15.87

-0.98%

道瓊斯

39497.5451.05+0.13%

納斯達(dá)克

16745.3085.28+0.51%

英國富時100指數(shù)

8168.1023.13+0.28%

德國DAX30指數(shù)

17722.8842.48+0.24%

法國CAC40指數(shù)

7269.7122.26+0.31%

美元指數(shù)

103.160.06-0.06%

美元兌人民幣

7.17700.0079-0.11%

Shibor利率

1.778%

+9.70Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

——

NYMEX原油

76.980.79+1.04%

BDI指數(shù)

167013-0.77%

LMES銅3

883122+0.25%
唐山普碳鋼坯307010+0.33%

螺紋2410

322759-1.80%

熱卷2410

338759-1.71%

鐵礦2409

734.507.50-1.01%

焦煤2409

1380.5017.50-1.25%

焦炭2409

194531.50-1.59%

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