西本要聞

2月24日行業(yè)要聞早餐

2024年02月24日07:00   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:2月份新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行明顯提速,1月商品房?jī)r(jià)格環(huán)比降幅收窄,商品夜盤(pán)黑色系再次走弱。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、2024年1月全國(guó)吸收外資1127.1億元

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)4588家,同比增長(zhǎng)74.4%;實(shí)際使用外資金額1127.1億元人民幣,同比下降11.7%,環(huán)比增長(zhǎng)20.4%。從行業(yè)看,制造業(yè)實(shí)際使用外資金額331.1億元人民幣,增長(zhǎng)20.5%,其中高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資增長(zhǎng)40.6%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資391.6億元人民幣,占實(shí)際使用外資金額比重為34.7%。

2、外匯局:我國(guó)外匯市場(chǎng)開(kāi)局平穩(wěn)

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示,我國(guó)外匯市場(chǎng)開(kāi)局平穩(wěn),跨境資金流動(dòng)總體均衡。1月份,企業(yè)、個(gè)人等非銀行部門(mén)跨境收支順差55億美元,市場(chǎng)預(yù)期基本平穩(wěn),外匯交易理性有序。其中,貨物貿(mào)易項(xiàng)下跨境資金凈流入規(guī)模環(huán)比和同比分別增長(zhǎng)7%和10%,繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動(dòng)的基本盤(pán)作用;外資凈增持境內(nèi)債券270億美元,相關(guān)資金凈流入規(guī)模保持在歷史高位。

3、寧波航交所:歐洲航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比下跌6.7%

從寧波航運(yùn)交易所獲悉,本周海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于1534.5點(diǎn),較上周下跌2.8%。歐地航線(xiàn)因國(guó)內(nèi)多數(shù)工廠本周尚未恢復(fù)生產(chǎn),市場(chǎng)新增貨源有限,班輪公司降價(jià)攬貨,歐地航線(xiàn)市場(chǎng)訂艙價(jià)格整體下跌,其中歐洲航線(xiàn)下跌較為明顯,運(yùn)價(jià)指數(shù)為1726.4點(diǎn),較上周下跌6.7%。不過(guò)南美西航線(xiàn)、中東航線(xiàn)因班輪公司收縮運(yùn)力,運(yùn)價(jià)指數(shù)漲幅較大,分別上漲32.1%、10.2%。

4、上海航交所:本周市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)下行走勢(shì)

2月23日,據(jù)上海航運(yùn)交易所消息,“春節(jié)”長(zhǎng)假后的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)處于恢復(fù)態(tài)勢(shì),但恢復(fù)情況略顯疲軟,多數(shù)航線(xiàn)市場(chǎng)貨量遠(yuǎn)不及節(jié)前,運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌,拖累綜合指數(shù)走低。歐洲航線(xiàn),節(jié)后的運(yùn)輸需求恢復(fù)情況一般,本周市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)下行走勢(shì)。北美航線(xiàn),運(yùn)輸需求恢復(fù)略顯緩慢,供求關(guān)系不佳。市場(chǎng)運(yùn)價(jià)前期漲幅較大,本周繼續(xù)回落。波斯灣航線(xiàn),節(jié)后的運(yùn)輸需求恢復(fù)情況良好,供需基本面改善,加之紅海地區(qū)緊張局勢(shì)仍在持續(xù),即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格出現(xiàn)反彈。澳新航線(xiàn),當(dāng)?shù)貙?duì)各類(lèi)物資的需求增長(zhǎng)較為緩慢,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅下跌。南美航線(xiàn),運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定,供求關(guān)系良好,本周即期訂艙價(jià)格小幅上漲。

5、美國(guó)財(cái)政部發(fā)布美國(guó)金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議聲明

美國(guó)財(cái)政部發(fā)布美國(guó)金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)(FSOC)周五會(huì)議聲明,該聲明稱(chēng),F(xiàn)SOC正密切關(guān)注商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng);美國(guó)貨幣監(jiān)理署(OCC)的職員已向FSOC簡(jiǎn)報(bào)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的最新?tīng)顩r;美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)主席根斯勒已獲悉了FSOC的最新監(jiān)管動(dòng)議。

6、投行對(duì)英國(guó)央行信心動(dòng)搖

目前一眾投行正在對(duì)英國(guó)央行的宏觀經(jīng)濟(jì)判斷失去信心,市場(chǎng)普遍認(rèn)為貨幣政策委員會(huì)誤讀了全球形勢(shì),政策收緊力度過(guò)大,可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入深度而持久的低迷?;ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)計(jì),除非政策有所改變,否則英國(guó)將出現(xiàn)類(lèi)似于經(jīng)濟(jì)蕭條的局面。該行預(yù)測(cè)英國(guó)今年經(jīng)濟(jì)零增長(zhǎng),2025年收縮0.2%,2026年幾乎沒(méi)有復(fù)蘇。

7、德國(guó)去年底遭受投資下滑之苦 經(jīng)濟(jì)恐將陷入衰退

德國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出受到投資下滑的拖累,使這個(gè)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體勢(shì)將陷入疫情以來(lái)的首次衰退。德國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出受到投資下滑的拖累,使這個(gè)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體勢(shì)將陷入疫情以來(lái)的首次衰退。德國(guó)統(tǒng)計(jì)局周五公布,截至12月的三個(gè)月,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值萎縮0.3%,符合初步估計(jì)值。資本投資下降1.9%,私人消費(fèi)增長(zhǎng)0.2%,政府支出增長(zhǎng)0.3%。這些數(shù)據(jù)凸顯出德國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)疲軟。

8、高盛不再預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在5月降息

高盛分析師不再預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在5月降息,并預(yù)計(jì)今年將有四次25個(gè)基點(diǎn)的降息,因決策者的言論暗示他們并不急于降息。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示,需要再觀察幾個(gè)月的通脹數(shù)據(jù),以確認(rèn)經(jīng)濟(jì)是否在走向物價(jià)穩(wěn)定的軌道上。高盛分析師稱(chēng),由于只有兩輪通脹數(shù)據(jù)出爐,而且距離5月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議還有兩個(gè)多月的時(shí)間,沃勒的言論暗示,美聯(lián)儲(chǔ)不太可能像之前預(yù)期的那樣最早在5月降息?,F(xiàn)在預(yù)計(jì)明年會(huì)進(jìn)一步降息,預(yù)計(jì)最終利率在3.25-3.5%維持不變。

9、調(diào)查:經(jīng)濟(jì)學(xué)家再次下調(diào)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)測(cè)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家再次下調(diào)了對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)測(cè),因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì),穩(wěn)健的就業(yè)市場(chǎng)和強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出短期內(nèi)將為更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供支持。彭博對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新月度調(diào)查結(jié)果顯示,由于家庭需求和政府支出更強(qiáng),預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)折年率將達(dá)到2.1%,高于上個(gè)月預(yù)期的1.5%。雖然預(yù)測(cè)人士大多預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼2023年表現(xiàn)強(qiáng)勁之后動(dòng)力會(huì)有所減弱,但表現(xiàn)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹回落將繼續(xù)對(duì)大體穩(wěn)健的家庭需求構(gòu)成支撐。

10、油價(jià)低迷 觀察人士預(yù)計(jì)OPEC+減產(chǎn)將延長(zhǎng)至下一季度

觀察人士預(yù)計(jì),OPEC+將在下個(gè)季度繼續(xù)目前的石油供應(yīng)削減計(jì)劃,以避免供應(yīng)過(guò)剩并支撐油價(jià)。沙特阿拉伯及其合作伙伴計(jì)劃在3月初將決定是否將每日約200萬(wàn)桶的減產(chǎn)措施延長(zhǎng)更久。調(diào)查顯示,隨著全球需求增長(zhǎng)放緩和美國(guó)原油產(chǎn)量攀升,OPEC+可能需要堅(jiān)持減產(chǎn)。

11、美股周五多數(shù)收高

道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。三大股指本周均錄得漲幅。英偉達(dá)股價(jià)一度突破800美元。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景。道指漲62.42點(diǎn),漲幅為0.16%,報(bào)39131.53點(diǎn);納指跌44.80點(diǎn),跌幅為0.28%,報(bào)15996.82點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲1.77點(diǎn),漲幅為0.03%,報(bào)5088.80點(diǎn)。

12、WTI原油期貨周五收跌2.7%

美國(guó)WTI原油期貨周五收跌。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注原油市場(chǎng)的供需前景。美聯(lián)儲(chǔ)官員稱(chēng)降息時(shí)間至少應(yīng)該推遲幾個(gè)月,使投資者擔(dān)心這可能會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并抑制石油需求。4月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格收跌2.12美元,跌幅為2.70%,收于每桶76.49美元。3月天然氣期貨收跌7.45%,收于每百萬(wàn)英熱單位1.6030美元。

13、黃金期貨價(jià)格周五收高

美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話(huà)進(jìn)一步打壓了今年提前降息的希望,使美元走軟、金價(jià)得到提振。中東緊張局勢(shì)催生的避險(xiǎn)需求也使金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所4月黃金期貨收漲0.92%,收于每盎司2049.40美元。3月白銀期貨收漲0.87%,收于每盎司22.982美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國(guó)常會(huì):在高質(zhì)量發(fā)展中逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署進(jìn)一步做好防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。會(huì)議指出,按照黨中央部署要求,經(jīng)過(guò)各方面協(xié)同努力,地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到整體緩解,為做好下一階段工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要堅(jiān)持改革創(chuàng)新,強(qiáng)化配套政策支持,持之以恒攻堅(jiān)推進(jìn),進(jìn)一步推動(dòng)一攬子化債方案落地見(jiàn)效。要強(qiáng)化源頭治理,遠(yuǎn)近結(jié)合、堵疏并舉、標(biāo)本兼治,加快建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機(jī)制,在高質(zhì)量發(fā)展中逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、國(guó)常會(huì):研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措

李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措。會(huì)議指出,外商投資是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)共同繁榮發(fā)展的重要力量。要把穩(wěn)外資作為做好今年經(jīng)濟(jì)工作的重要發(fā)力點(diǎn),在擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、優(yōu)化公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、暢通創(chuàng)新要素流動(dòng)等方面加強(qiáng)服務(wù)保障,持續(xù)營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化,國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境,鞏固外資在華發(fā)展信心,提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。

3、央行上??偛浚航刂?月末 境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.87萬(wàn)億元

中國(guó)人民銀行上海總部2月23日發(fā)布1月份境外機(jī)構(gòu)投資銀行間債券市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)顯示,截至2024年1月末,境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.87萬(wàn)億元,約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.8%。從券種看,境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國(guó)債,托管量為2.33萬(wàn)億元,占比60.2%;其次是政策性金融債,托管量為0.84萬(wàn)億元,占比21.7%。

4、2024年提前批地方債額度頂格下達(dá)

截至2月23日,31個(gè)省份都披露了預(yù)算報(bào)告,且都公布了提前批地方債額度的情況。據(jù)整理,2024年31省份獲得的提前批專(zhuān)項(xiàng)債、一般債額度加總分別為22800億元、4320億元,二者均為2023年新增專(zhuān)項(xiàng)債、新增一般債額度的60%,意味著監(jiān)管部門(mén)按照全國(guó)人大常委會(huì)授權(quán)上限下達(dá)了提前批額度。

5、2月份新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行明顯提速

2月份以來(lái),各地新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行較1月份明顯提速。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月23日,2月份以來(lái)各地發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債共59只,合計(jì)規(guī)模達(dá)到1931.5億元。而1月份僅有廣東省發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債,規(guī)模為567.8億元。

6、1月商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比降幅整體收窄

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱(chēng),2024年1月份,70個(gè)大中城市中商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)減少,商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比降幅整體收窄、同比整體延續(xù)降勢(shì)。1月份,一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上漲0.4%。1月份,一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格同比下降0.5%,降幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,北京和上海分別上漲1.3%和4.2%,廣州和深圳分別下降3.6%和4.1%。

7、1月份一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.3%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1月份,一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上漲0.4%。二線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.4%,降幅與上月相同。三線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.4%,降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。1月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和68個(gè),比上月分別減少6個(gè)和2個(gè)。

8、機(jī)構(gòu):2月百城房貸利率迎最大單月降幅

貝殼研究院發(fā)文稱(chēng),受5年期以上LPR下降帶動(dòng),2024年2月百城首二套平均房貸利率較上月下降25BP,出現(xiàn)2019年以來(lái)最大單月降幅,放款速度進(jìn)一步加快。本月除北京城六區(qū)外,百城中所有城市(城區(qū))首套房貸利率均進(jìn)入“3字頭”,九成以上城市二套利率降至4.15%的政策下限水平。本次大幅降息有助于降低房企融資成本、減少居民購(gòu)房支出,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)修復(fù)。

9、中央環(huán)保督察組或再入贛 宜春近日召開(kāi)環(huán)保排查會(huì)議

中央環(huán)保督察組或?qū)⒂谌逻M(jìn)駐江西,贛鄱省內(nèi)各地正在展開(kāi)環(huán)境整治全面排查。此次環(huán)保督察,源起于較早前有關(guān)部門(mén)組織的環(huán)保巡察過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)江西省內(nèi)存在污水違規(guī)排放、危險(xiǎn)污染違規(guī)物堆放等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),反饋報(bào)告主要涉及九江、南昌等地。為應(yīng)對(duì)中央環(huán)保督察組來(lái)贛工作,宜春市環(huán)保部門(mén)于幾天前在宜豐縣召開(kāi)了應(yīng)對(duì)和部署會(huì)議。

10、廣東12城共提出168個(gè)地產(chǎn)融資項(xiàng)目

據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào),2月22日,廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳召開(kāi)視頻調(diào)度會(huì)議,推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效,通報(bào)近期工作進(jìn)展情況,部署下一階段工作。截至2月21日,12個(gè)城市共提出房地產(chǎn)項(xiàng)目168個(gè),融資總需求1314億元;其中12個(gè)項(xiàng)目已獲得新增融資貸款12.3億元,融資總額的98%由民營(yíng)房企或混合所有制房企獲得。

11、山西首批可融資支持房地產(chǎn)項(xiàng)目白名單出爐

山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局22日聯(lián)合召開(kāi)全省城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作部署推進(jìn)視頻會(huì),加快推進(jìn)全省房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作落實(shí)。截至2月21日,全省11個(gè)市和山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)已建立并運(yùn)行城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制,提出第一批可給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目白名單并推送給商業(yè)銀行,涉及131個(gè)項(xiàng)目、融資總需求219.14億元。目前,省內(nèi)各商業(yè)銀行正在加快開(kāi)展貸款審批、發(fā)放等工作,太原市1個(gè)項(xiàng)目已獲融資授信7.3億元、1個(gè)項(xiàng)目已發(fā)放貸款1.8億元。

12、新春北京土地市場(chǎng)成交商品用地逾112億元

北京市土地市場(chǎng)成交1宗商品住宅用地,用地規(guī)模約12.08公頃,規(guī)劃建筑規(guī)模約14.88萬(wàn)平方米,土地成交價(jià)款35億元。加之,昨日成交的2宗商品住宅用地,成交價(jià)款77.625億元,新春北京土地市場(chǎng)成交的商品用地金額合計(jì)已逾112億元。

13、江蘇徐州掛牌4宗宅地 起始總價(jià)13.29億元

徐州市于2月20日及2月21日掛牌4宗涉宅用地,土地面積共計(jì)97907.8平方米,起始總價(jià)13.293億元,將于3月22日和27日開(kāi)啟土地出讓活動(dòng)。4宗地塊涉及泉山區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)以及云龍區(qū),不設(shè)底價(jià),按價(jià)高者得方式確定受讓人。其中3宗地塊均在出讓須知中明確了所屬小學(xué)的學(xué)區(qū)。

14、綠地集團(tuán)49個(gè)項(xiàng)目已獲批進(jìn)入“白名單”

據(jù)綠地集團(tuán)官微,截止目前,綠地獲批進(jìn)入“白名單”的項(xiàng)目已有49個(gè),擬融資金額合計(jì)約185.6億元。入圍項(xiàng)目均為重要區(qū)域的核心優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,分布在山東、四川、安徽、云南、黑龍江、陜西、遼寧等全國(guó)各地。目前,入圍項(xiàng)目正加快推進(jìn)與銀行對(duì)接具體融資等事宜,全力為保交付、穩(wěn)民生提供有力保障。同時(shí),還有一批項(xiàng)目也在審核當(dāng)中,有望陸續(xù)進(jìn)入“白名單”。

證 券 期 貨 

1、滬指漲0.55%收復(fù)3000點(diǎn)關(guān)口

大盤(pán)午后震蕩拉升,滬指實(shí)現(xiàn)日線(xiàn)八連陽(yáng),收復(fù)3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指稍顯弱勢(shì),指數(shù)黃白二線(xiàn)分化嚴(yán)重??傮w來(lái)看,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),超4500股處于上漲狀態(tài),兩市再超百股漲停。滬指漲0.55%,八連陽(yáng)收復(fù)3000點(diǎn),收?qǐng)?bào)3004.88點(diǎn);深證成指漲0.28%,收?qǐng)?bào)9069.42點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%,收?qǐng)?bào)1758.19點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到9219億元。北向資金午后明顯回流,全天小幅凈賣(mài)出不足1億元,一度凈賣(mài)出近55億元;本周累計(jì)凈買(mǎi)入近107億元,連續(xù)四周加倉(cāng)累計(jì)近490億元。

2、上交所:加強(qiáng)對(duì)量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測(cè)分析

上交所:2024年2月19日至2024年2月23日,上交所對(duì)64起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書(shū)面警示等監(jiān)管措施,對(duì)近期波動(dòng)較大的退市風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,加強(qiáng)對(duì)量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測(cè)分析,對(duì)26起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查。

3、中基協(xié):截至1月底公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.36萬(wàn)億元

據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)消息,截至2024年1月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司145家,其中,外商投資基金管理公司49家(包括中外合資和外商獨(dú)資),內(nèi)資基金管理公司96家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.36萬(wàn)億元。

4、中基協(xié):截至1月末存續(xù)私募基金15.38萬(wàn)只

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)(2024年1月)。截至2024年1月末,存續(xù)私募基金管理人21594家,管理基金數(shù)量153756只,管理基金規(guī)模20.33萬(wàn)億元。其中,私募證券投資基金管理人8457家;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12876家;私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金管理人9家;其他私募投資基金管理人252家。

5、1月底公募總規(guī)??s水2356億元

中基協(xié)披露2024年1月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù).截至今年1月底,我國(guó)境內(nèi)基金公司管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.36萬(wàn)億元,較去年底的27.6萬(wàn)億元縮水2355.53億元。開(kāi)放式基金中,除了貨基規(guī)模環(huán)比逆勢(shì)上升逾6000億元至11.92萬(wàn)億元,其余基金類(lèi)型均出現(xiàn)縮水。混合型基金規(guī)模減少最多,截至1月底規(guī)模為3.37萬(wàn)億元,環(huán)比下滑5818.25億元;其次是股票型基金,環(huán)比下滑2142.21億元至2.62萬(wàn)億元;債基規(guī)模也下滑677.55億元至5.25萬(wàn)億元;而QDII基金規(guī)模則較上月底微減71.13億元至4098.69億元。而封閉式基金最新規(guī)模為3.79萬(wàn)億元,環(huán)比減少99.22億元。

6、兩市融資余額增加57.76億元

截至2月22日,上交所融資余額報(bào)7477.23億元,較前一交易日增加24.23億元;深交所融資余額報(bào)6591.76億元,較前一交易日增加33.53億元;兩市合計(jì)14068.99億元,較前一交易日增加57.76億元。

7、開(kāi)年來(lái)45家擬IPO企業(yè)撤材料

因主動(dòng)撤回材料終止IPO企業(yè)仍在持續(xù)增加,截至2月23日,今年以來(lái)IPO終止數(shù)量增至46家,其中撤回材料終止IPO有45家,占比97.83%。撤回材料較多的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券7單、中信建投5單、華泰聯(lián)合3單,長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦、中原證券、開(kāi)源證券各有2單,有1單IPO撤回材料的券商有16家。

8、證監(jiān)會(huì):不斷健全期貨市場(chǎng)品種體系

證監(jiān)會(huì)表示,下一步,證監(jiān)會(huì)將與有關(guān)部委一道,加快推進(jìn)大宗商品期現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè),為維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)大宗商品市場(chǎng)體系作出積極貢獻(xiàn)。證監(jiān)會(huì)也將支持期貨交易所加強(qiáng)與倉(cāng)儲(chǔ)管理平臺(tái)的對(duì)接,助力企業(yè)更好利用倉(cāng)單實(shí)現(xiàn)融資發(fā)展。證監(jiān)會(huì)支持期貨交易所持續(xù)加大品種供給力度,不斷健全期貨市場(chǎng)品種體系,深化期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí),指導(dǎo)期貨交易所不斷優(yōu)化交割機(jī)制,根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需求,動(dòng)態(tài)調(diào)整期貨倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),通過(guò)減免交割手續(xù)費(fèi)、增設(shè)期貨免檢交割品牌等方式降低企業(yè)交割成本,助力實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

9、“百億元私募俱樂(lè)部”減員

據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2月22日,國(guó)內(nèi)百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)數(shù)量“縮水”,降至98家。有10家私募機(jī)構(gòu)暫別“百億元梯隊(duì)”,另有4家私募機(jī)構(gòu)躍進(jìn)“百億元陣營(yíng)”。

10、上期能源:調(diào)整集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))期貨EC2502合約交易限額

根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2024年2月27日(周二)交易起,非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶(hù)在集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))期貨EC2502合約日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為50手。實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶(hù)執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受此限制。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、煤炭市場(chǎng)或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài)

按照慣例,2月中下旬,日耗和電煤需求進(jìn)入迎峰度冬后的回調(diào),各大機(jī)構(gòu)普遍有看跌的預(yù)期。但出乎意料的是,春節(jié)后的煤炭市場(chǎng)再次演繹了上漲行情。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,環(huán)渤海5500動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格已漲至939元/噸,焦煤、焦炭主力合約2月21日、22日連續(xù)大幅上漲。面對(duì)即將到來(lái)的二季度淡季,煤炭市場(chǎng)能否淡季不淡?業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)工作重要性突出,隨著煤炭保供由階段性措施逐步轉(zhuǎn)為長(zhǎng)效機(jī)制,國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)將在確保安全前提下有序釋放煤炭產(chǎn)量,煤炭市場(chǎng)或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài),總體預(yù)期穩(wěn)定向好。(上證報(bào))

2、中鋼協(xié):2月中旬社會(huì)庫(kù)存大幅上升

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2月中旬,21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1212萬(wàn)噸,環(huán)比增加256萬(wàn)噸,上升26.8%,庫(kù)存大幅上升;其中螺紋鋼庫(kù)存592萬(wàn)噸,環(huán)比增加149萬(wàn)噸,上升33.6%,庫(kù)存連續(xù)7旬上升。

3、中船集團(tuán)上海三大船企開(kāi)年到崗率已超九五成

從中國(guó)船舶集團(tuán)獲悉,截至2月22日,中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上海三大船企——江南造船、滬東中華和外高橋造船到崗率達(dá)到95%以上,創(chuàng)歷年來(lái)新高。上海三大船企目前同時(shí)在建船舶超60艘,其中江南造船在建20余艘,高端船型、品牌船型居多,包括17.5萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船、9.3萬(wàn)立方米液化氣運(yùn)輸船(VLGC)等,預(yù)計(jì)今年前2個(gè)月完成全年交船計(jì)劃的25%;滬東中華在建船舶也超20艘,有13艘為大型LNG運(yùn)輸船;外高橋造船在建的國(guó)產(chǎn)大型郵輪2號(hào)船計(jì)劃于今年4月入塢搭載總裝,其余還有8600車(chē)LNG雙燃料動(dòng)力PCTC、11.4萬(wàn)噸阿芙拉型成品油船等在建。

4、聯(lián)峰鋼鐵煉鋼三廠擴(kuò)建項(xiàng)目主廠房相關(guān)工程熱試成功

2月22日上午,上海二十冶金公司承建的煉鋼三廠擴(kuò)建項(xiàng)目主廠房相關(guān)工程一次性熱試成功。煉鋼三廠擴(kuò)建項(xiàng)目主廠房相關(guān)工程為永鋼新一鋼產(chǎn)能置換項(xiàng)目分標(biāo)段合同最大標(biāo)段。項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)合格鋼水199.48萬(wàn)噸,折合每年生產(chǎn)優(yōu)特鋼鑄坯約192萬(wàn)噸。

5、晉鋼控股集團(tuán)高強(qiáng)鋅鋁鎂鋼帶S450GD+ZM450g/m2首次試制成功

春節(jié)過(guò)后,晉鋼控股集團(tuán)冷軋廠傳來(lái)喜訊——鍍鋅鋁鎂機(jī)組生產(chǎn)的高強(qiáng)鋅鋁鎂鋼帶S450GD+ZM450g/m2首次試制成功。這一成果不僅標(biāo)志著晉鋼控股集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步,更是對(duì)晉鋼控股集團(tuán)“質(zhì)量第一、客戶(hù)至上、科技創(chuàng)新、智造精品”企業(yè)理念的生動(dòng)實(shí)踐。

6、1月份酒鋼利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)66%

在2月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)暨穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)度會(huì)上,酒鋼集團(tuán)公司交出了2024年首張“成績(jī)單”:收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)預(yù)計(jì)全面完成計(jì)劃。其中,1月份產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成106.0億元,同比增長(zhǎng)9.0%;利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)66%,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。

7、日照鋼鐵全流程機(jī)器視覺(jué)項(xiàng)目合同簽訂

2月19日,中冶賽迪簽訂日照鋼鐵全流程智能工廠機(jī)器視覺(jué)AI應(yīng)用項(xiàng)目合同。本項(xiàng)目將機(jī)器視覺(jué)技術(shù)全流程應(yīng)用在鋼鐵生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中,打造機(jī)器視覺(jué)AI應(yīng)用標(biāo)桿示范工程。項(xiàng)目將通過(guò)機(jī)器視覺(jué)技術(shù),對(duì)日照鋼鐵原料、高爐、煉鋼、軋鋼等全廠各環(huán)節(jié)工藝關(guān)鍵流程進(jìn)行升級(jí)賦能,涵蓋轉(zhuǎn)爐料場(chǎng)顆粒度識(shí)別、火焰識(shí)別、鋼包溫度檢測(cè)、熱軋鐮刀彎翹扣頭檢測(cè)、鋼卷號(hào)識(shí)別等百余個(gè)視覺(jué)識(shí)別點(diǎn)位。

8、方大九鋼春節(jié)期間實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅

2月10~17日春節(jié)期間,方大九鋼各條生產(chǎn)線(xiàn)都保持滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),鐵、鋼、材及自發(fā)電量完成率分別為107.62%、111%、110.96%、112.74%,均超額完成月度計(jì)劃任務(wù)目標(biāo);產(chǎn)品銷(xiāo)售及發(fā)運(yùn)順暢,產(chǎn)銷(xiāo)率100%,實(shí)現(xiàn)新春開(kāi)門(mén)紅。

9、包鋼股份煉鐵廠春節(jié)期間保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)態(tài)勢(shì)

春節(jié)期間,包鋼股份煉鐵廠保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)態(tài)勢(shì),連續(xù)三天平均生鐵產(chǎn)量達(dá)到每天22466噸,比預(yù)定計(jì)劃每天超出366噸,努力以極致效率算賬經(jīng)營(yíng),打造高效制造運(yùn)行模式。包鋼股份煉鐵廠緊盯目標(biāo),對(duì)標(biāo)先進(jìn),搶抓生產(chǎn),通過(guò)優(yōu)化裝料制度、改善煤氣利用、加強(qiáng)爐前鐵口深度攻關(guān)等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的良好局面。

10、敬業(yè)集團(tuán)成功開(kāi)發(fā)X70管線(xiàn)鋼

近日,敬業(yè)集團(tuán)寬厚板事業(yè)部3000mm產(chǎn)線(xiàn)成功生產(chǎn)46噸10-20mm規(guī)格X70級(jí)別管線(xiàn)鋼。X70管線(xiàn)鋼低溫沖擊韌性300J以上,落錘撕裂DWTT最小剪切面面積90%以上,屬于管線(xiàn)鋼高級(jí)別牌號(hào),工藝要求嚴(yán)格,生產(chǎn)難度系數(shù)大,廣泛應(yīng)用于西氣東輸、中俄天然氣管道等國(guó)家重點(diǎn)工程中。

11、2023年攀鋼西昌鋼釩板材生產(chǎn)效率創(chuàng)新高

據(jù)了解,攀鋼西昌鋼釩板材廠多項(xiàng)效能指標(biāo)上臺(tái)階,2023年該廠生產(chǎn)鈦材、汽車(chē)板、管線(xiàn)鋼等熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量突破470萬(wàn)噸大關(guān),冷軋產(chǎn)量較前年同期提升29萬(wàn)噸,綜合成材率創(chuàng)新高,產(chǎn)品深受用戶(hù)好評(píng),為加快該公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)提供了有力支撐。

12、新鋼熱軋產(chǎn)線(xiàn)春節(jié)日產(chǎn)水平再上臺(tái)階

春節(jié)長(zhǎng)假剛過(guò),新鋼硅鋼薄板事業(yè)部熱軋作業(yè)區(qū)傳來(lái)讓人高興的好消息:2月9日至2月17日,熱軋作業(yè)區(qū)平均日產(chǎn)量達(dá)15568噸,打破去年3月14800噸的平均日產(chǎn)紀(jì)錄,創(chuàng)下熱軋產(chǎn)線(xiàn)平均日產(chǎn)新紀(jì)錄。

13、西昌鋼釩2號(hào)高爐定修后達(dá)產(chǎn)速度國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

2月17日,西昌鋼釩煉鐵廠2號(hào)高爐在完成定修恢復(fù)生產(chǎn)的第3天,日產(chǎn)生鐵產(chǎn)量為4409.4噸,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.520,順利實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo),達(dá)產(chǎn)速度處國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。

14、2023年山東省提交煤炭資源量42.7億噸

2023年,山東省煤田地質(zhì)局新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地9個(gè),提交煤炭資源量42.7億噸,其中新備案25.2億噸,相當(dāng)于全國(guó)總量的42%。

15、美錦能源:終止轉(zhuǎn)讓控股子公司唐鋼美錦55%股權(quán)

美錦能源公告,公司原擬將持有的唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山鋼鐵,鑒于雙方對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要條款未達(dá)成一致,為保證各方利益,經(jīng)公司與唐山鋼鐵協(xié)商,雙方?jīng)Q定終止此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

16、世界鋼鐵協(xié)會(huì):2024年1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%

世界鋼鐵協(xié)會(huì):2024年1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%,達(dá)到1.481億噸。中國(guó)1月粗鋼產(chǎn)量為7720萬(wàn)噸,同比減少6.9%;印度1月粗鋼產(chǎn)量為1250萬(wàn)噸,同比增加7.3%;日本1月粗鋼產(chǎn)量為730萬(wàn)噸,同比增加0.6%。

17、Fortescue公司2024財(cái)年上半年盈利激增

由于鐵礦石價(jià)格上漲、中國(guó)的持續(xù)需求以及產(chǎn)品多樣化,澳大利亞頂級(jí)礦業(yè)公司 弗特斯克(Fortescue)公布2024財(cái)年上半年(2023年7月至12月)較好的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。2月22日,該公司公布了95億美元的收入,同比增長(zhǎng)21%,基本息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)增長(zhǎng)36%,達(dá)到59億美元。

18、淡水河谷鐵礦石解決方案負(fù)責(zé)人Spinelli表示,淡水河谷認(rèn)為2024年鐵礦石市場(chǎng)將非常緊張。

19、LME金屬期貨收盤(pán)多數(shù)上漲

LME金屬期貨收盤(pán)多數(shù)上漲,LME期銅收跌17美元,報(bào)8568美元/噸。LME期鋁收跌18美元,報(bào)2180美元/噸。LME期鋅收漲18美元,報(bào)2405美元/噸。LME期鉛收漲8美元,報(bào)2096美元/噸。LME期鎳收漲103美元,報(bào)17495美元/噸。LME期錫收漲212美元,報(bào)26382美元/噸。

20、BDI指數(shù)觸及逾一個(gè)月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五升至逾一個(gè)月高點(diǎn),且周線(xiàn)錄得漲幅,因海岬型和超靈便行船運(yùn)價(jià)指數(shù)走高。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲114點(diǎn),或6.5%,至1866點(diǎn),創(chuàng)1月9日以來(lái)最高水準(zhǔn)。該指數(shù)本周上漲約16%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲355點(diǎn),或12.7%,至3145點(diǎn),創(chuàng)逾一個(gè)月高位。該指數(shù)周線(xiàn)上漲28%。海岬型船日均獲利上漲2940美元,至26079美元。

21、夜盤(pán)期貨主力合約多數(shù)下跌

燒堿、豆二、燃油、低硫燃料油(LU)、豆一、玻璃跌超1%,鐵礦、液化石油氣(LPG)、螺紋、純堿跌近1%。漲幅方面,丁二烯橡膠(BR)、紙漿漲近1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.15%,滬銅收跌0.19%,滬鋁收跌0.37%,滬鋅收跌0.02%,滬鉛收跌0.06%,滬鎳收漲0.67%,滬錫收漲0.51%。氧化鋁夜盤(pán)收漲0.49%。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.11%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱(chēng)
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3004.8816.52+0.55%

深證成指

9069.42

25.67

+0.28%

創(chuàng)業(yè)板指

1758.19

0.32

+0.02%

道瓊斯

39131.5362.42+0.16%

納斯達(dá)克

15996.8244.80-0.28%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7706.2821.79+0.28%

德國(guó)DAX30指數(shù)

17419.3348.88+0.28%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7966.6855.08+0.70%

美元指數(shù)

103.960.02+0.02%

美元兌人民幣

7.20500.0033+0.05%

Shibor利率

1.747%

+11.20BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

121.100.50+0.41%

NYMEX原油

76.572.04-2.60%

BDI指數(shù)

1866114+6.51%

LMES銅3

855949-0.57%
唐山普碳鋼坯355000

螺紋2405

376631-0.82%

熱卷2405

388724-0.61%

鐵礦2405

895.508.50-0.94%

焦煤2405

17745.50-0.31%

焦炭2405

236914.50-0.61%

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