西本要聞

12月1日行業(yè)要聞早餐

2023年12月01日07:30   來源：鋼市早知道
摘要：歐佩克+自愿減產(chǎn)，原油期貨反跌。大商所喊話無效，黑色系夜盤集體收高。

國 際 動 態(tài)  

1、江蘇中歐（亞）班列年內(nèi)開行突破2000列

29日22時，一列滿載100個標(biāo)箱來自長三角地區(qū)貨物的中歐班列，從國鐵上海局集團徐州貨運中心銅山鐵路貨場駛出，將經(jīng)霍爾果斯口岸出境，開往哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。這是江蘇今年第2000列中歐（亞）班列，標(biāo)志著江蘇省國際貨運班列有限公司提前32天完成全年中歐（亞）班列開行任務(wù)。（新華社）

2、歐元區(qū)通脹放緩超預(yù)期，2%的目標(biāo)或有望實現(xiàn)

在投資者加大對歐洲央行降息提前的押注之際，歐元區(qū)通脹降溫幅度超過預(yù)期，2%的目標(biāo)有望實現(xiàn)。歐元區(qū)11月CPI年率初值錄得2.4%，低于上月的2.9%。幾乎所有類別的物價壓力都在持續(xù)緩解，并保持在兩年來的低點。一項剔除燃料和食品等的核心指標(biāo)連續(xù)第四個月放緩，至3.6%。不過，產(chǎn)出也在下降。第三季度GDP萎縮0.1%，使該地區(qū)徘徊于衰退邊緣。

3、英國央行調(diào)查顯示通脹壓力持續(xù)存在

英國央行一項調(diào)查顯示，企業(yè)CFO預(yù)計，未來12個月CPI為4.4%，三年后為3.2%，遠(yuǎn)高于英國央行2%的目標(biāo)。決策專家組的數(shù)據(jù)顯示，對未來一年薪酬增長的預(yù)期維持在5.1%不變。盡管對通脹和產(chǎn)出價格的一年期預(yù)期都略低于10月份，但它們不太可能改變英國央行內(nèi)部的爭論，政策制定者擔(dān)心部分經(jīng)濟領(lǐng)域的通脹正變得棘手。包括央行行長貝利在內(nèi)的官員最近幾天強調(diào)，短期內(nèi)降息的可能性很小。

4、德國失業(yè)率升至2021年高位

德國11月失業(yè)率意外升至兩年半高點，表明這個歐洲最大經(jīng)濟體的疲軟開始影響勞動力市場。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，11月失業(yè)率為5.9%，高于前一個月的5.8%。德國聯(lián)邦勞工局局長Andrea Nahles表示，經(jīng)濟下滑正在產(chǎn)生影響，就業(yè)現(xiàn)在僅小幅增長。對工人的需求繼續(xù)減弱。

5、日本國債發(fā)行遭遇2009年來最弱需求

投資者對日本兩年期國債拍賣的興趣不佳，一項衡量需求的指標(biāo)跌至十多年來的低點。由于市場對日本央行可能調(diào)整貨幣政策以反映通脹壓力的猜測揮之不去，國債拍賣投標(biāo)倍數(shù)從10月的3.04倍降至2.91倍。在收益率連續(xù)三天下跌、跌到0.03%后，對政策敏感的兩年期日本國債吸引力下滑。在截至10月的三個月，該期限日本國債拍賣的投票倍數(shù)一直低于一年均值。

6、韓國央行：預(yù)計2023年GDP增長率為1.4%

韓國央行：預(yù)計2023年GDP增長率為1.4%（與8月預(yù)測相同）。預(yù)計2024年GDP增長率為2.1%（8月預(yù)測為2.2%）。預(yù)計2025年GDP增長率為2.3%。

7、歐洲央行降息預(yù)期提前至明年4月

歐洲市場的交易員們押注歐洲央行明年將比預(yù)期更早地開啟降息周期，同時預(yù)計屆時歐洲央行將進入更深層次的寬松周期。在市場最新的降息押注出爐之前，歐元區(qū)整體CPI放緩至接近2%，以及主要經(jīng)濟體的通脹數(shù)據(jù)出人意料地大幅放緩。

8、美國10月核心PCE放緩至3.5%

美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，10月份美聯(lián)儲最愛通脹指標(biāo)——剔除食物和能源后的核心PCE物價指數(shù)同比增速從9月的3.7%回落至3.5%，符合市場預(yù)期；環(huán)比增長0.2%，較前值0.3%放緩，與市場預(yù)期一致。

9、加拿大第三季度經(jīng)濟萎縮1.1% 高利率抑制消費

加拿大經(jīng)濟第三季度出現(xiàn)萎縮，消費承壓，證實央行的大幅加息已導(dǎo)致經(jīng)濟增長停滯，盡管上個月經(jīng)濟略有回升。加拿大統(tǒng)計局周四在渥太華公布，初步數(shù)據(jù)顯示，10月份國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長0.2%，石油和天然氣開采、零售貿(mào)易和建筑業(yè)的增長被批發(fā)貿(mào)易行業(yè)的下降部分抵消。繼9月份增長0.1%之后，這將是5月份以來最強勁的單月增長，調(diào)查經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期為持平。

10、耶倫：美聯(lián)儲將不需要以像過去通脹失控時那樣大的力度來遏制物價上漲

美國財政部長珍妮特·耶倫當(dāng)?shù)貢r間周四在北卡羅來納州發(fā)表講話后對記者表示，“有非常好的跡象顯示我們將實現(xiàn)軟著陸，失業(yè)率或多或少在當(dāng)前的水平或附近企穩(wěn)?！币畟愡€稱她認(rèn)為美聯(lián)儲將不需要以像過去通脹失控時那樣大的力度來遏制物價上漲。“你提到的那些經(jīng)濟衰退是美聯(lián)儲像現(xiàn)在的情況一樣，通過緊縮政策來壓低通脹，但當(dāng)時美聯(lián)儲認(rèn)為有必要收緊到令經(jīng)濟陷入衰退的程度，”耶倫說，“為了降低通脹和根深蒂固的通脹預(yù)期或許有必要這樣做，但我們現(xiàn)在不需要這樣?！?/span>

11、歐洲央行鴿派發(fā)聲：降通脹“正在順利進行”

意大利央行行長 Fabio Panetta 表示，歐洲央行必須謹(jǐn)慎行事，避免對經(jīng)濟增長造成太大傷害，因為它將借貸成本維持在高位，以消除經(jīng)濟中的通脹因素。他堅持了自己長期以來的鴿派論調(diào)。最新公布的消費者價格數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)出現(xiàn)同步放緩的苗頭。

12、歐佩克+各國“自愿”減產(chǎn)具體規(guī)模及會議亮點

第36屆歐佩克+部長級會議結(jié)束，歐佩克+成員國們各自宣布在明年Q1期間“自愿”減產(chǎn)，總規(guī)模合計219.3萬桶/日，其中沙特和俄羅斯分別減產(chǎn)100萬桶和50萬桶。其余國家的具體每日減產(chǎn)規(guī)模為：伊拉克-22萬、阿聯(lián)酋-16.3萬、科威特-13.5萬、哈薩克斯坦-8.2萬、阿爾及利亞-5.1萬和阿曼-4.2萬桶。歐佩克公告顯示，第37屆會議定于明年6月1日舉行；巴西將于明年1月加入歐佩克+。市場憂慮成員國們“自愿”減產(chǎn)的約束性有限，具體執(zhí)行恐不及紙面規(guī)模，國際油價一度轉(zhuǎn)跌超3%。

13、伊拉克宣布2024年1月至3月額外日均減產(chǎn)石油21.1萬桶

當(dāng)?shù)貢r間11月30日，伊拉克石油部發(fā)表聲明表示，伊拉克將從2024年1月1日起至2024年3月自愿額外減產(chǎn)石油21.1萬桶每日。預(yù)計到2024年3月底，伊拉克的石油產(chǎn)量將達(dá)到日均409萬桶左右，額外的石油減產(chǎn)額度將視情況逐步恢復(fù)。聲明指出，此次額外減產(chǎn)計劃旨在支持石油市場穩(wěn)定。此前，伊拉克石油部已于今年4月宣布日均減產(chǎn)石油21.1萬桶。

14、美國二手房簽約量指數(shù)降至歷史最低水平

一項衡量美國二手房簽約量的指標(biāo)在10月份跌至紀(jì)錄最低水平，表明二手房市場受到高企的借貸成本和房價的雙重打擊。全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(NAR)周四報告，二手房簽約量指數(shù)下降1.5%至71.4，為2001年有該數(shù)據(jù)記錄以來的最低水平。調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期中值為下降2%。

15、美股周四收盤漲跌不一

道指創(chuàng)年內(nèi)新高。三大股指在11月份均上漲超過8.7%。美國10月PCE指標(biāo)顯示通脹符合預(yù)期、就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場降溫。美聯(lián)儲官員發(fā)言打壓市場降息預(yù)期。道指漲520.47點，漲幅為1.47%，報35950.89點；納指跌32.27點，跌幅為0.23%，報14226.22點；標(biāo)普500指數(shù)漲17.22點，漲幅為0.38%，報4567.80點。

16、WTI原油周四收跌

盡管石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）同意減產(chǎn)90萬桶/日，且俄羅斯、阿聯(lián)酋、科威特和伊拉克承諾額外減產(chǎn)，沙特將自愿額外減產(chǎn)100萬桶/日的行動延續(xù)到2024年第一季度，但交易員對減產(chǎn)如何實施仍持懷疑態(tài)度。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.90美元，跌幅為2.4%，收于每桶75.96美元。

17、紐約金價周四下跌

但由于對美聯(lián)儲可能很快降息的預(yù)期增強了黃金的投資吸引力，金價錄得連續(xù)第二個月上漲。美東時間周四下午3：00，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌10美元，跌幅為0.5%，報每盎司2037.10美元?，F(xiàn)貨黃金價格下跌0.4%，報每盎司2035.53美元，前一交易日觸及近七個月高點。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、國家統(tǒng)計局：制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)與上月基本持平

中國11月官方制造業(yè)PMI 49.4，預(yù)期49.7，前值49.5。中國11月非制造業(yè)PMI 50.2，預(yù)期50.9，前值50.6。國家統(tǒng)計局稱，新訂單指數(shù)基本持平。新訂單指數(shù)為49.4%，比上月略降0.1個百分點。從行業(yè)看，醫(yī)藥、汽車、鐵路船舶航空航天設(shè)備等行業(yè)新訂單指數(shù)均高于53.0%，相關(guān)行業(yè)市場需求較快釋放。同時調(diào)查結(jié)果顯示，制造業(yè)企業(yè)中反映市場需求不足的企業(yè)占比超六成，市場需求不足仍是當(dāng)前制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展面臨的首要困難。

2、國家統(tǒng)計局：金屬制品、通用設(shè)備等相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長

國家統(tǒng)計局解讀11月中國采購經(jīng)理指數(shù)。生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)擴張。生產(chǎn)指數(shù)為50.7%，比上月下降0.2個百分點，仍保持在臨界點以上。從行業(yè)看，金屬制品、通用設(shè)備、鐵路船舶航空航天設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均高于55.0%，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、化學(xué)纖維及橡膠塑料制品等行業(yè)均低于臨界點，生產(chǎn)活動有所放緩。

3、國家統(tǒng)計局：11月大型企業(yè)制造業(yè)PMI保持?jǐn)U張

大型企業(yè)PMI為50.5%，比上月下降0.2個百分點，連續(xù)6個月保持在擴張區(qū)間，今年5月份以來大型企業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)始終位于臨界點以上，大型企業(yè)產(chǎn)需持續(xù)釋放；中、小型企業(yè)PMI分別為48.8%和47.8%，景氣水平仍然偏弱。

4、財政部：1-10月，國有企業(yè)利潤總額38326.4億元

財政部公布2023年1-10月國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟運行情況。1-10月，全國國有及國有控股企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，疊加去年同期低基數(shù)因素影響，國有企業(yè)主要效益指標(biāo)呈現(xiàn)較快增長。1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入689744.6億元，同比增長3.9%；國有企業(yè)利潤總額38326.4億元，同比增長7.1%；國有企業(yè)應(yīng)交稅費48455.4億元，同比下降1.8%。

5、11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為60.4% 

中國汽車流通協(xié)會11月30日發(fā)布最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2023年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為60.4%，同比下降4.9個百分點，環(huán)比上升1.8個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。

6、銀行理財存續(xù)規(guī)模超27萬億元

臨近年末，銀行理財規(guī)模企穩(wěn)回升態(tài)勢明顯。廣發(fā)證券劉郁團隊測算的數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，銀行理財存量規(guī)模環(huán)比增長386億元至27.66萬億元。已超過去年年末的27.65萬億元。中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明對記者表示，11月份以來，銀行理財規(guī)模穩(wěn)步提升，12月份理財將受到季末波動影響，規(guī)模大概率會回落到27萬億元附近，但在明年1月份會很快恢復(fù)，整體來看，預(yù)計2024年上半年理財規(guī)模將恢復(fù)至28萬億元以上的水平。(證券日報網(wǎng))

7、上海環(huán)交所：上海碳排放企業(yè)連續(xù)十年100%完成履約

據(jù)上海環(huán)境能源交易所消息，截至11月30日，上海市納管企業(yè)已全部完成2022年度碳排放配額清繳，創(chuàng)造連續(xù)十年100%履約的紀(jì)錄，同時，上海納入全國碳市場發(fā)電行業(yè)重點排放單位也已全部完成第二個履約周期配額清繳。目前，上海碳市場現(xiàn)貨產(chǎn)品累計成交2.34億噸，累計交易額超40億元，國家核證自愿減排成交量穩(wěn)居全國第一。

8、寧夏擬再度發(fā)行61億元特殊債，累計發(fā)行金額達(dá)141億元

據(jù)中國債券信息網(wǎng)披露，寧夏回族自治區(qū)財政廳擬發(fā)行61億元再融資債券，用于償還存量債務(wù)。其中，2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資一般債券(九期 )發(fā)行金額為44.4億元、2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資專項債券(四期 )發(fā)行金額為16.6億元，期限均為7年期。10月12日，寧夏擬發(fā)行80億元特殊再融資債券，募資用于償還存量債務(wù)。

9、上交所舉辦房地產(chǎn)行業(yè)座談會

近日，上交所組織召開了滬市房企座談會，保利發(fā)展、大名城、華發(fā)股份、金地集團、迪馬股份、新黃浦、中華企業(yè)、京能置業(yè)等八家滬市房企及申萬宏源、國金證券兩家保薦機構(gòu)參與。本次座談旨在進一步支持和推動滬市房企通過融資和并購重組等方式，提升質(zhì)量，化解風(fēng)險，落實關(guān)于支持保障性住房規(guī)劃建設(shè)、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“三大工程”的相關(guān)政策安排。

10、TOP100房企前11月銷售總額同比下降14.7%

中指研究院統(tǒng)計，2023年1-11月，TOP100房企銷售總額為57379.0億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴大1.6個百分點。其中TOP100房企11月單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。銷售額超千億房企16家，較去年同期減少3家，百億房企108家，較去年同期減少10家。TOP100房企權(quán)益銷售額為39484.6億元，權(quán)益銷售面積為22971.8萬平方米。

11、機構(gòu)：12月房企業(yè)績最后沖刺 部分城市供給端或有放量

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水預(yù)期，年底業(yè)績沖刺，在供給端放量帶動下，12月新房成交或保持一定規(guī)模。短期來看，二手房掛牌量高企導(dǎo)致二手房價格下跌態(tài)勢延續(xù)，部分購房者轉(zhuǎn)向二手房市場，新房市場調(diào)整壓力或仍較大，12月進入房企業(yè)績最后沖刺階段，預(yù)計部分城市供給端或有放量，帶動新房成交保持一定規(guī)模，但多數(shù)城市市場活躍度或仍不足。

12、北京12月將進行密集土拍 起拍總價超214億元

北京土地市場在12月將進入土拍密集期，將陸續(xù)出讓9宗地塊，起拍總價214.6億元，總規(guī)劃建筑面積約105萬平方米，其中大興3宗地塊，昌平、房山、門頭溝、順義、豐臺、石景山各1宗。

13、成都32.27億元出讓5宗涉宅用地

11月30日，成都迎來“取消雙限”后的第二場土拍。從成交結(jié)果來看，除溫江區(qū)2宗地塊因故撤拍外，其余5宗地塊均順利出讓。其中，4宗底價成交、1宗溢價成交，共計成交金額32.27億元。當(dāng)日土拍共分兩場進行，場次一包含雙流區(qū)3宗地塊與青白江區(qū)1宗地塊，4宗地塊均以底價成交。場次二共有3宗地塊，其中溫江區(qū)2宗地塊因故終止出讓。

14、廣州擬將單位住房基金的75％應(yīng)用于未享受過購房優(yōu)惠的職工

廣州市住建局近日在官網(wǎng)公布《廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于單位住房基金有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》向公眾征求意見和建議，提出，單位住房基金的75％用于向未享受過購房優(yōu)惠政策的職工發(fā)放住房貨幣補貼，25％用于已售公有住房共用部位、設(shè)施維修（含對已售公有住房加裝電梯）。單位住房基金的來源包括兩個：單位出售公有住房（含存量公有住房）和房管部門出售直管公房回收的資金（包括職工將其已購公有住房上市時，應(yīng)向單位補交的價款）。

15、廣州掛牌3宗涉宅用地：起始總價137.47億元，不設(shè)最高限價

11月29日， 廣州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告，掛牌出讓3宗涉宅用地，3宗地塊起始總價約137.47億元。按照出讓公告，3宗地塊分別位于荔灣區(qū)、海珠區(qū)、白云區(qū)，3宗地塊均未設(shè)置土地最高限價，均按價高者得原則確定競得人，限時競價時間為2023年12月29日。（澎湃）

16、廈門發(fā)布第三批擬出讓商住用地清單

近日，廈門市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布第三批擬出讓商住用地清單，共計8宗地塊，土地面積24.79公頃，建筑面積74.23萬平方米。從地塊區(qū)位而言，8宗地塊分別位于海滄區(qū)（2宗）、集美區(qū)（4宗）、同安區(qū)（1宗）、翔安區(qū)（1宗）。按照公告信息，8宗地塊將于2024年2月底前組織公告。

17、恒大地產(chǎn)：截至10月末，涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約3013.63億元

截至目前，恒大地產(chǎn)集團有限公司存在被提起訴訟或仲裁、未能清償?shù)狡趥鶆?wù)、被列為失信被執(zhí)行人等情形。截至2023年10月末，標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計2002件，標(biāo)的金額總額累計約4707.55億元。截至2023年10月末，涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約3013.63億元；此外，截至2023年10月末，逾期商票累計約2059.33億元。

證 券 期 貨 

1、滬指窄幅盤整漲0.26%

大盤全天呈窄幅分化走勢，三大指數(shù)漲跌不一，黃白二線走勢分化?？傮w來看，個股跌多漲少，兩市超3500股飄綠。截至收盤，滬指漲0.26%，收報3029.67點；深證成指跌0.18%，收報9726.92點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%，收報1922.59點。市場成交額依然低迷，兩市成交僅7735億元。北向資金午后單邊進場，全天大幅凈買入85.16億元，單日凈買入額創(chuàng)4個月新高；其中滬股通凈買入63.77億元，深股通凈買入21.39億元。

2、深交所集中發(fā)布3只民企指數(shù)

11月30日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司發(fā)布公告稱，將于12月12日發(fā)布深證民企50、深證民企治理和深證民企科技創(chuàng)新3條指數(shù)。在業(yè)內(nèi)人士看來，上述指數(shù)的發(fā)布，是落實“支持民營經(jīng)濟25條”的一個重要舉措。隨著民企指數(shù)體系逐步完善，有利于多維度反映深市民營經(jīng)濟活力，引導(dǎo)推動社會資金支持民企落實高質(zhì)量發(fā)展，為中長期資金配置提供多樣化投資標(biāo)的。(上海證券報)

3、兩市融資余額增加19.66億元

截至11月29日，上交所融資余額報8336.55億元，較前一交易日增加3.61億元；深交所融資余額報7607.41億元，較前一交易日增加16.05億元；兩市合計15943.96億元，較前一交易日增加19.66億元。

4、北向資金本月凈賣出17.77億元，連續(xù)4個月撤離

北向資金本月合計凈賣出17.77億元。為連續(xù)第4個月凈賣出。統(tǒng)計顯示，本月滬指上漲0.36%，北上資金本月累計成交23717.81億元，成交凈賣出17.77億元，其中，深股通合計凈賣出63.57億元，滬股通合計凈買入45.81億元。（證券時報）

5、11月成立136只新基金，市場有望迎來千億增量資金

11月30日，本月最后一個交易日，公募基金的全月新發(fā)數(shù)據(jù)出爐，較此前有明顯改觀。統(tǒng)計顯示，按照基金成立日計算，本月新成立基金數(shù)量達(dá)到136只，發(fā)行份額1200.64億份，未來市場或?qū)⒂瓉?200億新增資金入市。值得注意的是，權(quán)益類基金數(shù)量較10月增長明顯，股票型、混合型基金達(dá)到69只，遠(yuǎn)超上月35只的水平。

6、中基協(xié)：10月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)124只

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會消息，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年10月份《企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)備案運行情況簡報》，其中提到，2023年10月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)124只，新增備案規(guī)模合計952.84億元。10 月新增備案規(guī)模環(huán)比增長13.09%，同比下降14.08%。

7、A股股息率逼近歷史新高，價值股迎配置良機

A股公司回報股東積極性持續(xù)提升。今年前三季度多達(dá)243家公司現(xiàn)金分紅，派現(xiàn)公司數(shù)量及占比均創(chuàng)出10年來同期新高；合計分紅近2300億元，分紅率接近33%，分紅額及分紅率均為近10年來同期次高。近年來，A股公司持續(xù)大舉分紅，回報率持續(xù)提升，最新股息率達(dá)到2.19%，逼近歷史性高位。數(shù)據(jù)顯示，今年有850多家公司披露股東分紅回報規(guī)劃，2022年同期只有780多家公司披露相關(guān)公告。上市以來平均股息率居前的100家公司，2013年初至2022年底年平均漲幅接近145%。

8、終控制產(chǎn)品規(guī)模，多家基金公司宣布限購

年末將至，多家基金公司均發(fā)布了限購公告，暫停旗下部分產(chǎn)品的大額申購。類型方面，權(quán)益、債券以及貨幣基金等均有涉及。此外，近日還有部分基金調(diào)整了單個投資人的單日累計申購上限。業(yè)內(nèi)人士表示，臨近年末，基金公司往往會頻繁發(fā)布此類限購公告，與基金經(jīng)理控制倉位及鎖定收益等均有關(guān)系。

9、新發(fā)基金規(guī)模走出階段性“低谷”

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，與今年10月相比，11月新發(fā)基金數(shù)量、規(guī)模已走出階段性“低谷”，新發(fā)數(shù)量136只，合計發(fā)行份額超1200億份，環(huán)比均增逾100%。從11月基金發(fā)行結(jié)構(gòu)來看，受權(quán)益類市場表現(xiàn)等因素影響，市場避險情緒依然較高，而債券型基金成為了“吸金”主力，份額占比超過八成。

10、ETF成今年基金業(yè)“最亮的星”

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，與年初相比，年內(nèi)ETF份額增長約35%，總規(guī)模增長22%。新發(fā)ETF產(chǎn)品129只，同比增長31.6%。多位受訪專家表示，今年指數(shù)基金大幅擴容，是產(chǎn)品自身優(yōu)勢和投資者認(rèn)可度持續(xù)提升等多重因素共同促成的結(jié)果。在指數(shù)基金快速發(fā)展的同時，也有一些問題引起業(yè)內(nèi)人士冷靜思考。比如，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭明顯，多數(shù)產(chǎn)品未能完成募集目標(biāo)等。

11、廣期所調(diào)整碳酸鋰期貨部分合約交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)

廣期所發(fā)布通知，自2023年12月4日交易時起，碳酸鋰期貨LC2401合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之零點八。

12、大商所：持續(xù)強化鐵礦石期貨監(jiān)管 堅決維護市場安全平穩(wěn)運行

今年來，針對鐵礦石期現(xiàn)貨價格波動較大的情況，大商所持續(xù)強化市場交易行為監(jiān)控和排查，嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊擾亂市場秩序、影響價格等違規(guī)違法行為，對違反實控關(guān)系報備要求、自成交影響價格、傳播虛假信息、虛假套期保值交易等違規(guī)行為從嚴(yán)查處。大商所對違規(guī)交易者采取了罰款、沒收違規(guī)所得、市場禁入等多項處罰。其中，大商所發(fā)揮“五位一體”監(jiān)管合力，發(fā)現(xiàn)并上報上海點鋼電子商務(wù)涉嫌編造傳播虛假信息案件線索，中國證監(jiān)會立案調(diào)查并于今年5月進行了行政處罰。針對近期發(fā)現(xiàn)的違規(guī)線索，大商所正在分析研判，后續(xù)將根據(jù)排查情況依法上報中國證監(jiān)會。當(dāng)前，大商所正深入學(xué)習(xí)中央金融工作會議精神，貫徹落實全面加強金融監(jiān)管的要求，對鐵礦石期貨等重點品種將強化機構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，“零容忍”嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)交易行為，提高監(jiān)管精準(zhǔn)性、有效性，切實維護市場安全平穩(wěn)運行。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、中國11月鋼鐵行業(yè)PMI為48.2%

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會30日發(fā)布鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)，2023年11月鋼鐵行業(yè)PMI為48.2%，環(huán)比上升2.6個百分點，結(jié)束了連續(xù)3個月在45%左右運行態(tài)勢，顯示鋼鐵行業(yè)運行短期內(nèi)有所趨穩(wěn)。分項指數(shù)變化顯示，市場需求有所回暖。鋼材生產(chǎn)相應(yīng)回升，原材料價格再度上漲，鋼材價格震蕩上升。預(yù)計12月份，隨著天氣進一步轉(zhuǎn)冷，需求端將有所收縮，原材料價格震蕩下降，鋼材價格高位回落，鋼廠生產(chǎn)再度下降。

2、安陽鋼鐵：擬對控股子公司周口公司增資28億元

安陽鋼鐵公告，擬對控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司增資28億元，其中河南省綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金認(rèn)繳2.48億元，周口市投資集團有限公司認(rèn)繳2.15億元，沈丘國有投資集團有限公司認(rèn)繳1.08億元。

3、攀鋼高端機械用鋼用于西南最大引水工程

1至10月，攀鋼已向滇中引水工程提供高端機械用鋼8萬余噸，較去年同期增長248%。滇中引水工程是國務(wù)院確定的172項節(jié)水供水重大水利工程中的標(biāo)志性工程，也是中國西南地區(qū)規(guī)模最大、投資最多的水資源配置工程。

4、酒鋼碳鋼薄板廠華東銷售公司品種鋼銷售成績亮眼

前三季度，酒鋼宏興股份公司碳鋼薄板廠華東銷售公司逆勢實現(xiàn)品種鋼銷量的大幅增長，其中鋅鋁鎂產(chǎn)品國內(nèi)、國際兩個市場的銷售格局初步形成，并一次性承接了逾萬噸的海外訂單；鋅鋁鎂光伏支架外光伏邊框、屋面板、機械加工件、建筑等用途領(lǐng)域銷量占比達(dá)到25%左右。冷軋高碳鋼75Cr1、60Si2Mn等產(chǎn)品試樣推廣取得階段性成果，終端工程項目及重點用戶直供占比達(dá)到70%。

5、新普鋼鐵有限公司2#高爐檢修項目完成

2023年10月份，河北冶金建設(shè)集團一公司經(jīng)過詳細(xì)勘探現(xiàn)場、不斷優(yōu)化方案、與業(yè)主多輪商談后，順利承接了安陽市新普鋼鐵有限公司2#高爐檢修項目。最終提前三天高質(zhì)量完成了高爐內(nèi)部檢修任務(wù)，目前冷卻壁及管道水壓試驗已全部合格，等待最終熱試。

6、沙鋼浦沙碼頭煥新升級

11月28日上午，隨著第一根管樁緩緩打入江中，標(biāo)志著沙鋼浦沙碼頭改擴建工程正式啟動。浦沙碼頭始建于1997年，原靠泊等級為5000噸，此次通過技術(shù)改造，將原浦沙碼頭和海力2號碼頭整合，建設(shè)兩座7萬噸級散雜貨碼頭，年設(shè)計通過能力500萬噸。

7、阿聯(lián)酋鋼鐵公司正在建設(shè)綠氫還原煉鐵項目

阿聯(lián)酋鋼鐵公司（EmiratesSteelArkan）是海灣合作委員會地區(qū)最大的鋼鐵、建材和建筑行業(yè)上市公司之一。近日該公司與能源公司阿布扎比未來能源公司（Masdar）宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同合作推動綠色氫在鋼鐵生產(chǎn)過程中的使用，推進鋼鐵綠色轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，該項目位于阿布扎比工業(yè)城的阿聯(lián)酋鋼鐵公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，電解槽是制造氫氣的關(guān)鍵設(shè)備，目前正處于安裝階段，預(yù)計將于2024年初完成建設(shè)并投入試驗，以實現(xiàn)用綠色氫來替代天然氣對鐵礦石進行還原。

8、EIA：10月美國煤炭產(chǎn)量同比降4.4%

近日，美國能源信息署（EIA）發(fā)布最新《月度能源回顧》顯示，2023年10月份，美國煤炭產(chǎn)量為4907.4萬短噸（4451.92萬噸），較上年同期的5133.2萬短噸下降4.4%，較前一月的5020.3萬短噸下降2.25%。

9、ICMA：預(yù)計印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過官方目標(biāo)

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會（ICMA）一位執(zhí)行董事Hendra Sinadia稱，截至今日，印尼煤炭產(chǎn)量已達(dá)6.9億噸，因此預(yù)計印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過官方目標(biāo)6.95億噸。9月和10月印尼的平均月度煤炭產(chǎn)量為6100萬噸。然而，他表示，隨著印尼雨季的開始，月度產(chǎn)量可能會下降，但沒有提供下降的估計。印尼礦業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，印尼今年迄今的煤炭產(chǎn)量為6.8937億噸，出口量為3.5005億噸。2022年煤炭產(chǎn)量為6.87億噸，出口量為4.94億噸。

10、越南10月煤炭產(chǎn)量重回400萬噸大關(guān)

越南國家統(tǒng)計局（GSO）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月份，越南煤炭產(chǎn)量繼連續(xù)六個月環(huán)比下降以來再次增長，重回400萬噸以上，創(chuàng)四個月新高。數(shù)據(jù)顯示，10月份，越南煤炭產(chǎn)量為412.14萬噸，較上年同期的402.13萬噸增加2.49%，較前一月的362.04萬噸增長13.84%。

11、歐盟考慮在鋼鋁貿(mào)易談判中對拜登政府讓步

知情人士透露，多數(shù)歐盟國家現(xiàn)在不希望挑起與美國的爭斗，因為他們擔(dān)心這會在明年11月大選前給川普加分。歐盟和美國迄今未能就所謂的全球可持續(xù)鋼鋁安排協(xié)議達(dá)成一致，該協(xié)議的目的是結(jié)束川普時代美歐的貿(mào)易沖突。當(dāng)時，川普以國家安全為由對產(chǎn)自歐盟的鋼和鋁加征稅務(wù)，歐盟隨后也對美國采取了報復(fù)措施。

12、LME期銅收漲49美元

LME期銅收漲49美元，報8464美元/噸，11月份累計上漲超過4.36%。LME期鋁收跌21美元，報2193美元/噸，11月累跌將近2.62%。LME期鋅收跌26美元，報2476美元/噸，11月累漲超1.89%。LME期鉛收跌24美元，報2123美元/噸，11月累漲超1.82%。LME期鎳收跌477美元，報16645美元/噸，11月累跌超8.19%，連續(xù)第四個月下跌，11月27日跌至15840美元創(chuàng)2020年11月以來新低。LME期錫收跌255美元，報23246美元/噸，11月累跌約3.46%，也連跌四個月。

13、波羅的海干散貨運價指數(shù)11月漲逾一倍

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四連續(xù)第六個交易日上漲，11月份漲逾一倍，觸及一年半高點，各型船運價均走高。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲241點或8.9%，至2937點，月線漲逾100%，為2020年6月以來最佳月度表現(xiàn)。海岬型船運價指數(shù)上漲589點或11.7%，至5629點，觸及逾兩年高點。

14、國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，焦煤漲超3%，低硫燃料油（LU）漲近3%，丁二烯橡膠（BR）、純堿、燃料油漲超1%。跌幅方面，白糖、聚氯乙烯（PVC）跌超1%。國際銅夜盤收漲0.26%，滬銅收漲0.21%，滬鋁收跌0.27%，滬鋅收跌0.53%，滬鉛收跌0.44%，滬鎳收跌2.74%，滬錫收跌0.65%。氧化鋁夜盤收漲0.65%。不銹鋼夜盤收跌1.25%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3029.677.98+0.26%

深證成指

9726.92

17.47

-0.18%

創(chuàng)業(yè)板指

1922.59

4.69

+0.24%

道瓊斯

35950.89520.47+1.47%

納斯達(dá)克

14226.2232.27-0.23%

英國富時100指數(shù)

7453.7530.29+0.43%

德國DAX30指數(shù)

16215.4348.98+0.30%

法國CAC40指數(shù)

7310.7743.13+0.59%

美元指數(shù)

103.510.01+0.01%

美元兌人民幣

7.13500.0105+0.15%

Shibor利率

1.858%

+25.00BP

——

62%進口鐵礦石

132.051.60+1.23%

NYMEX原油

75.602.26-2.90%

BDI指數(shù)

2937241+8.94%

LMES銅3

8469.5024.50+0.29%
唐山普碳鋼坯363000

螺紋2401

392539+1.00%

熱卷2401

402440+1.00%

鐵礦2401

966.5010+1.05%

焦煤2401

213573.50+3.57%

焦炭2401

2646.5028+1.07%

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