西本要聞

11月30日行業(yè)要聞早餐

2023年11月30日07:30   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:歐佩克+考慮實(shí)施減產(chǎn),原油期貨繼續(xù)反彈。上期所對(duì)部分品種交易限額,夜盤黑色系普遍收跌。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、經(jīng)合組織上調(diào)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至5.2%

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(經(jīng)合組織)29日發(fā)布的報(bào)告說(shuō),2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.2%,高于此前預(yù)期。

2、經(jīng)合組織:全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩 但有望避免硬著陸

經(jīng)合組織其最新的《經(jīng)濟(jì)展望》中表示,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從今年的2.9%放緩至2024年的2.7%,然后在2025年回升至3.0%。經(jīng)合組織預(yù)測(cè),中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在2024年為4.7%,略高于9月份的預(yù)期。

3、經(jīng)合組織料美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行維持政策緊縮的時(shí)間長(zhǎng)于市場(chǎng)預(yù)期

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Clare Lombardelli表示,為確保消除經(jīng)濟(jì)中的通脹,美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行把利率維持在高位的時(shí)間需要超過(guò)投資者的預(yù)期。經(jīng)合組織在經(jīng)濟(jì)展望中表示,美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)在2024年下半年開始降息,而歐元區(qū)要到2025年春季。這與市場(chǎng)預(yù)期形成鮮明對(duì)比。目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行最早將于明年上半年放松政策。

4、美國(guó)三季度GDP超預(yù)期上修至5.2%

11月29日周四,美國(guó)商務(wù)部公布了美國(guó)三季度GDP修正值,美國(guó)三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值5.2%,超過(guò)預(yù)期的5%,此前發(fā)布的初值為4.9%,為近兩年來(lái)最大增幅。盡管美國(guó)三季度GDP增長(zhǎng)超預(yù)期火熱,但增長(zhǎng)勢(shì)頭正在減弱。

5、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩

美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書調(diào)查表示,隨著消費(fèi)者減少非必需品支出,美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最近幾周放緩。“由于消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更加敏感,家具和電器等非必需品以及耐用品的銷售平均來(lái)看出現(xiàn)下降,”周三發(fā)布的報(bào)告稱,“出行和旅游活動(dòng)總體健康?!?/span>

6、瑞典經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退

瑞典中央統(tǒng)計(jì)局11月29日公布的數(shù)據(jù)顯示,瑞典今年第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比下降0.3%,為連續(xù)兩個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng),表明瑞典經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。數(shù)據(jù)顯示,第三季度瑞典GDP同比下降1.4%。瑞典中央統(tǒng)計(jì)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示,瑞典今年第二季度GDP環(huán)比下降0.8%,同比下降1%?!敖?jīng)濟(jì)先前的韌性在上個(gè)季度開始減弱,我們預(yù)計(jì)年底情況會(huì)更糟”,瑞通社援引經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞歷山德拉·施特拉貝格的話說(shuō),“高利率預(yù)計(jì)將繼續(xù)對(duì)家庭消費(fèi)和投資產(chǎn)生重大影響”。瑞典銀行最新預(yù)測(cè)顯示,瑞典經(jīng)濟(jì)今年將萎縮0.5%,明年將萎縮0.4%,到2025年才會(huì)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。

7、美聯(lián)儲(chǔ)官員紛紛暗示不急于進(jìn)一步加息

兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員周三就繼續(xù)維持利率不變提供了理由,而另一位則警告稱通脹居高不下的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致應(yīng)保留進(jìn)一步加息的選項(xiàng)。今年一直呼吁加息的克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特表示,貨幣政策處于良好位置,暗示她支持在下月會(huì)議上再度按兵不動(dòng)。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克稱他越來(lái)越相信通脹下行軌跡可能持續(xù),里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金則表示應(yīng)保留加息選項(xiàng)以防通脹頑固。博斯蒂克和巴爾金對(duì)通脹前景的看法不同。巴爾金指出住房和服務(wù)業(yè)揮之不去的價(jià)格壓力是保持謹(jǐn)慎的理由。

8、經(jīng)合組織:德國(guó)經(jīng)濟(jì)明年料將擴(kuò)張

經(jīng)合組織發(fā)布的預(yù)測(cè)顯示,該組織預(yù)計(jì)2024年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.6%,2025年增速加快至1.2%,逆轉(zhuǎn)今年小幅萎縮狀態(tài)。不過(guò)這份預(yù)測(cè)不如德國(guó)政府樂觀,德國(guó)政府預(yù)計(jì),2024年和2025年該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別為1.3%和1.5%。近期該國(guó)憲法法院一項(xiàng)裁決阻止了政府將未使用防疫資金重新分配給綠色倡議和產(chǎn)業(yè)支持的計(jì)劃,引發(fā)了人們對(duì)其經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)一步疲軟的擔(dān)憂。

9、能源價(jià)格回落 德國(guó)通脹降幅超預(yù)期

由于能源和出行成本的下降,德國(guó)11月份通脹率比預(yù)期的要低,這使得歐洲央行2%的目標(biāo)觸手可及。CPI指數(shù)同比上漲2.3%,低于10月份的3%。在此之前,西班牙也出現(xiàn)了類似的通脹回落。法國(guó)、意大利和歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將于周四公布。歐元區(qū)11月CPI年率預(yù)計(jì)將放緩至2.7%,為2021年7月以來(lái)的最低水平。盡管這些數(shù)據(jù)為歐洲央行提供了積極信號(hào),但在為2023年最后一次政策會(huì)議做準(zhǔn)備之際,這些數(shù)據(jù)不太可能促使官員們有所放松。

10、機(jī)構(gòu):歐洲央行和英國(guó)央行可能在2024年年中開始降息

晨星財(cái)富在其對(duì)明年的展望中表示,預(yù)計(jì)歐洲和英國(guó)經(jīng)濟(jì)在2024年仍將脆弱?;谶@一背景,央行從2024年年中開始到2025年實(shí)行降息是合理的。歐洲央行和英國(guó)央行正在抗通脹和扼殺經(jīng)濟(jì)之間走鋼絲。圍繞基本情況,可能會(huì)出現(xiàn)各種各樣的結(jié)果。雖然所有人都在談?wù)摗霸诟L(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持更高的利率”,但通脹正逐漸回落至央行的目標(biāo)水平。這是一個(gè)潛在的積極因素,但并不確定。

11、越南批準(zhǔn)對(duì)跨國(guó)公司征收附加稅

越南國(guó)會(huì)11月29日投票批準(zhǔn)對(duì)跨國(guó)公司征收附加稅,這將使公司稅的有效稅率從明年1月1日起提高到15%。越南企業(yè)所得稅基本稅率為20%,但多年來(lái)為大型外國(guó)投資者提供低至5%的有效稅率和長(zhǎng)期零稅期。根據(jù)越南政府文件,新稅率實(shí)施后,122家外國(guó)公司的稅費(fèi)成本將急劇增加,預(yù)計(jì)越南每年將增加14.6萬(wàn)億越南盾(約合6.01億美元)的稅收收入。

12、全球債市將創(chuàng)2008年來(lái)最佳

全球債券正以2008 年金融危機(jī)以來(lái)最快的速度飆升。彭博全球主權(quán)債務(wù)和企業(yè)債務(wù)指數(shù)11月份的回報(bào)率達(dá)到4.9%,有望創(chuàng)下自2008年12月飆升6.2%以來(lái)的最大月度漲幅,當(dāng)時(shí)正值經(jīng)濟(jì)衰退最嚴(yán)重的時(shí)期。周三,美債延續(xù)了本月的漲勢(shì),10年期國(guó)債收益率下滑了4個(gè)基點(diǎn),跌至4.289%。澳大利亞國(guó)債大漲,10年期國(guó)債收益率暴跌14個(gè)基點(diǎn),此前當(dāng)?shù)赝洈?shù)據(jù)弱于預(yù)期,交易員開始押注決策者已完成加息。

13、歐佩克+考慮實(shí)施新的石油減產(chǎn)措施

歐佩克+周三表示,盡管中東沖突導(dǎo)致石油市場(chǎng)緊張,但該組織正在考慮將石油日產(chǎn)量削減至多100萬(wàn)桶。此舉可能會(huì)推高油價(jià),可能會(huì)在周四的歐佩克+線上會(huì)議上宣布。能否達(dá)成新的減產(chǎn)協(xié)議尚不確定,新的減產(chǎn)協(xié)議在歐佩克內(nèi)部面臨著巨大阻力。代表們表示,最有可能的情況是,大多數(shù)現(xiàn)有的產(chǎn)量限制措施將延期,談判仍在繼續(xù)。代表們表示,非洲最大的兩個(gè)石油生產(chǎn)國(guó)尼日利亞和安哥拉一直拒絕下調(diào)各自的生產(chǎn)配額,此外阿聯(lián)酋也不愿減產(chǎn)。

14、英國(guó)諾丁漢市破產(chǎn)

英國(guó)中部工業(yè)城市諾丁漢市今天(29日)宣布破產(chǎn),并根據(jù)1988年地方財(cái)政法案第114條發(fā)布了報(bào)告。諾丁漢市政委員會(huì)表示,該市已事實(shí)性破產(chǎn),這意味其將停止法律規(guī)定的服務(wù)之外的所有支出。諾丁漢市為英國(guó)僅次于倫敦的第二大貿(mào)易集散地。(CCTV國(guó)際時(shí)訊)

15、美國(guó)住房抵押貸款申請(qǐng)連續(xù)第四周上升

美國(guó)住房抵押貸款申請(qǐng)連續(xù)第四周增長(zhǎng),這是自3月份以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次,這主要得益于借貸成本的進(jìn)一步降低。截至11月24日當(dāng)周,購(gòu)房申請(qǐng)指數(shù)上升4.7%,至144.9的兩個(gè)月高點(diǎn)。30年期固定利率抵押貸款的合同利率下降了4個(gè)基點(diǎn),至7.37%,為9月中旬以來(lái)的最低水平。

16、豐田10月全球產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高

豐田汽車周三公布,10月份全球產(chǎn)量和銷量均創(chuàng)歷史新高,得益于北美和歐洲市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。包括子公司大發(fā)和日野在內(nèi),上月全球總產(chǎn)量達(dá)1035569輛,同比12%。銷量增長(zhǎng)5.6%,至970313輛。其中,歐洲銷量增長(zhǎng)15%,北美銷量增長(zhǎng)7.4%。(環(huán)球市場(chǎng)播報(bào))

17、美股周三收盤漲跌不一

主要股指在11月份仍將錄得較大漲幅。美國(guó)國(guó)債收益率走低。投資者增大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)已結(jié)束加息的押注,并預(yù)測(cè)明年上半年將會(huì)降息。美國(guó)三季度GDP增長(zhǎng)5.2%超預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告稱最近幾周美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩。道指漲13.44點(diǎn),漲幅為0.04%,報(bào)35430.42點(diǎn);納指跌23.27點(diǎn),跌幅為0.16%,報(bào)14258.49點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌4.31點(diǎn),跌幅為0.09%,報(bào)4550.58點(diǎn)。

18、WTI原油周三收高1.9%

美國(guó)WTI原油期貨周三收高。投資者密切關(guān)注石油輸出國(guó)組織及其盟友(OPEC+)即將召開的決定生產(chǎn)政策的會(huì)議。黑海風(fēng)暴造成的原油供應(yīng)干擾與美國(guó)原油庫(kù)存的減少,推動(dòng)原油價(jià)格走高。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲1.45美元,漲幅為1.9%,收于每桶77.86美元。

19、黃金價(jià)格周三走高

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在明年上半年降息的預(yù)期令金價(jià)得到提振?,F(xiàn)貨黃金價(jià)格上漲約0.1%,報(bào)每盎司2043.58美元,盤中一度上漲至5月5日以來(lái)最高價(jià)格。紐約商品交易所2月交割的黃金期上漲貨價(jià)格6.9美元,漲幅為0.3%,收于每盎司2067.10美元。按照最活躍合約計(jì)算,周三紐約黃金期貨創(chuàng)2020年8月6日以來(lái)的最高收盤價(jià)。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、財(cái)政部:10月全國(guó)地方政府債券發(fā)行新增債券2267億元

據(jù)財(cái)政部官網(wǎng)披露數(shù)據(jù),2023年10月,全國(guó)發(fā)行新增債券2267億元,其中一般債券83億元、專項(xiàng)債券2184億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券11696億元,其中一般債券8229億元、專項(xiàng)債券3467億元。合計(jì),全國(guó)發(fā)行地方政府債券13963億元,其中一般債券8312億元、專項(xiàng)債券5651億元。2023年10月,地方政府債券平均發(fā)行期限9.7年,其中一般債券6.9年,專項(xiàng)債券13.9年。2023年10月,地方政府債券平均發(fā)行利率2.92%,其中一般債券2.86%,專項(xiàng)債券2.99%。

2、中機(jī)聯(lián):1-10月機(jī)械工業(yè)累計(jì)營(yíng)收23.7萬(wàn)億元

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月,機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.5%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.4萬(wàn)億元司比增長(zhǎng)3.9%。收入與利潤(rùn)增速均高于同期全國(guó)工業(yè)。

3、住建部:1-10月全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬(wàn)個(gè)

據(jù)住建部網(wǎng)站,2023年,全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)、涉及居民865萬(wàn)戶。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù),1—10月份,全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬(wàn)個(gè)、惠及居民870萬(wàn)戶,按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率99.6%。分省看,浙江、上海、湖北、江蘇、貴州、福建、河南、安徽、山東、寧夏、兵團(tuán)、廣東、內(nèi)蒙古、湖南、重慶、河北、吉林、黑龍江、江西、海南、云南、陜西、青海、新疆等24個(gè)省份全部開工。

4、乘聯(lián)會(huì):預(yù)估11月車市同比會(huì)增20%左右

11月29日,乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,11月1-26日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)159.6萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)19%,較上月同期下降9%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)2,186.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì),隨著車市的持續(xù)走強(qiáng),車企年度任務(wù)完成相對(duì)較好,預(yù)估11月車市同比會(huì)增20%左右。

5、內(nèi)蒙古前10個(gè)月外送電量超2400億千瓦時(shí)

從內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局獲悉,作為全國(guó)重要的電力供應(yīng)基地,今年內(nèi)蒙古進(jìn)一步加快風(fēng)光大基地發(fā)電項(xiàng)目、新能源接網(wǎng)工程和特高壓輸電通道等重大工程建設(shè),電力外送規(guī)模不斷壯大,前10個(gè)月,全區(qū)累計(jì)發(fā)電量6164億千瓦時(shí),其中外送電量2483億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)15.9%。

6、武漢8樓盤推出“30天無(wú)理由退房”活動(dòng)

武漢市房地產(chǎn)開發(fā)協(xié)會(huì)29日發(fā)布消息稱,武漢8個(gè)在售樓盤自愿參加“30天無(wú)理由退房”活動(dòng),并承諾:今年11月28日至12月31日之間,正常認(rèn)購(gòu)并簽署《30天無(wú)理由退房協(xié)議》的購(gòu)房人,自認(rèn)購(gòu)之日起30日內(nèi)可享受無(wú)理由退房服務(wù)1次。購(gòu)房人提交無(wú)理由退房申請(qǐng)及相關(guān)資料后,由開發(fā)企業(yè)在約定時(shí)間內(nèi)據(jù)實(shí)退還購(gòu)房人己付的全部款項(xiàng),且不收取任何違約金。

7、杭州擬出讓5宗商業(yè)商務(wù)地塊

11月29日,杭州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布5宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告。公告顯示,5宗地塊均為商業(yè)商務(wù)地塊,分布于上城區(qū)、西湖區(qū)、拱墅區(qū),總土地出讓面積約7.01萬(wàn)平方米,總出讓建筑面積約21.61萬(wàn)平方米,總起始價(jià)約16.5億元。

8、蘇州取消土地競(jìng)價(jià)上限后首拍收金74.94億元

江蘇省蘇州市6宗地塊成交,總成交額74.94億元,出讓面積28.62萬(wàn)平方米,平均溢價(jià)率9.7%。其中,工業(yè)園區(qū)錦溪街東、西洛巷南地塊溢價(jià)成交,一地塊溢價(jià)率30%,其余地塊均底價(jià)成交。

9、無(wú)錫取消限價(jià)后首場(chǎng)土拍成交金額55.6億元

11月29日,無(wú)錫迎來(lái)地塊取消限價(jià)后的首場(chǎng)土拍。本場(chǎng)土拍為無(wú)錫今年第七批次集中出讓地塊,此次共計(jì)6宗涉宅用地正式出讓,出讓總面積33.95萬(wàn)平方米,起拍總價(jià)約55.6億元。6宗地塊分別位于錫山區(qū)(1宗)、惠山區(qū)(4宗)、新吳區(qū)(1宗)。該批次地塊也是無(wú)錫取消地塊限價(jià)后的首場(chǎng)土拍,地塊均未設(shè)置最高限價(jià),價(jià)高者得。從成交結(jié)果來(lái)看,6宗地塊均順利出讓,且均以底價(jià)成交。(澎湃)

10、武漢房管局回應(yīng)8家房企逃避預(yù)售資金監(jiān)管

日前,武漢市住房保障和房屋管理局發(fā)布通報(bào),提到有八家開發(fā)企業(yè)違反《武漢市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》相關(guān)規(guī)定,未協(xié)助購(gòu)房人將房?jī)r(jià)款全部直接交存至預(yù)售資金監(jiān)管賬戶,故意采取通過(guò)企業(yè)一般賬戶直接收取房?jī)r(jià)款方式逃避預(yù)售資金監(jiān)管。對(duì)此,武漢市住房保障和房屋管理局相關(guān)人士告訴記者,這次通報(bào)是讓相關(guān)企業(yè)吸取教訓(xùn),后續(xù)預(yù)售資金監(jiān)管方面再違規(guī)將會(huì)進(jìn)行處罰。

11、杭州部分新盤搖號(hào)連驗(yàn)資都不用了

今年下半年開始,杭州主城區(qū)不少新盤都放低了登記門檻,不需要再提交上百萬(wàn)的凍資證明,只要存款證明、股票、基金、理財(cái)?shù)荣Y產(chǎn)截圖,就能夠參與搖號(hào)。(錢江晚報(bào))

證 券 期 貨 

1、滬深北IPO排隊(duì)項(xiàng)目數(shù)超700家

據(jù)各大交易所官網(wǎng)所示,截至今年11月28日,滬深北三大交易所在審項(xiàng)目有728家。其中滬深I(lǐng)PO在審項(xiàng)目數(shù)617家,深市主板104家、創(chuàng)業(yè)板264家、滬市主板139家、科創(chuàng)板110家。北交所IPO在審項(xiàng)目有111家。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),近期IPO每周注冊(cè)批文數(shù)量有所放緩,11月以來(lái),僅有8家滬深項(xiàng)目注冊(cè)批文下發(fā),每周數(shù)量在2家。

2、大盤全線調(diào)整走弱

大盤29日全線調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指跌超1%,北證50指數(shù)大跌超7%,超百只北交所個(gè)股跌逾10%??傮w來(lái)看,個(gè)股跌多漲少,兩市近4000股飄綠。截止收盤,滬指跌0.55%,收?qǐng)?bào)3021.69點(diǎn);深證成指跌0.91%,收?qǐng)?bào)9744.39點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%,收?qǐng)?bào)1917.90點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有7750億元.北向資金全天凈賣出50.8億元,其中,滬股通凈賣出19.84億元,深股通凈賣出30.96億元。

3、兩市融資余額2連升

截止11月28日,上交所融資余額報(bào)8332.95億元,較前一交易日減少1.10億元;深交所融資余額報(bào)7591.36億元,較前一交易日增加4.93億元;兩市合計(jì)1.59萬(wàn)億元,較前一交易日增加3.83億元。

4、融資融券余額創(chuàng)年內(nèi)新高 部分券商融資利率低至5%左右

11月份以來(lái),融資融券余額維持年內(nèi)高位,平均值為16571.88億元,其中11月23日融資融券余額達(dá)16763.86億元,創(chuàng)下年內(nèi)新高。值得關(guān)注的是,有部分券商利用下調(diào)融資利率擴(kuò)大融資業(yè)務(wù)規(guī)模,搶占市場(chǎng)份額。東莞證券研報(bào)顯示,今年以來(lái),部分券商的融資利率最低已從之前的6.99%左右降至5%的水平,而一些中小券商由于資金成本相對(duì)較高融資利率仍然在8%以上。

5、多家公募基金申請(qǐng)開通北交所交易權(quán)限

記者11月29日晚從權(quán)威渠道了解到,11月以來(lái),北交所市場(chǎng)交投活躍,機(jī)構(gòu)投資者積極入場(chǎng)。月內(nèi)已有多家公募基金申請(qǐng)開通北交所交易權(quán)限,北交所市場(chǎng)行情持續(xù)吸引增量機(jī)構(gòu)入場(chǎng)。做市方面,從北交所官網(wǎng)公示情況看,本月已有7家做市商新增為20只股票做市。此外,本周(11月27日-11月29日)還有4家擴(kuò)容做市商正在進(jìn)行技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試,有望在近期通過(guò)北交所的評(píng)估測(cè)試,進(jìn)一步擴(kuò)大北交所的做市商隊(duì)伍。

6、11月公募基金新發(fā)規(guī)模重回千億元大關(guān)

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,11月以來(lái)新基金發(fā)行規(guī)模已達(dá)到1156.31億元,創(chuàng)近8個(gè)月來(lái)的新高。相較于10月僅募集545.03億元而言,可謂走出了階段性“低谷”。其中,權(quán)益類基金的首募規(guī)模環(huán)比有所增加。債券型基金更是11月的“吸金”主力。

7、又一家外資私募完成備案

又有外資巨頭的私募基金管理公司順利完成備案。來(lái)自中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)的信息顯示,11月24日一家名為嘉民私募基金管理(上海)有限公司的外商獨(dú)資私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人成功備案,注冊(cè)資本1億元。該公司的實(shí)控人是嘉民產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司,而其背后的嘉民集團(tuán)是一家總部位于澳大利亞悉尼的工業(yè)地產(chǎn)巨頭,是全球最大的工業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)之一,于1995年在澳大利亞證交所上市,截至2021年一季度末管理資產(chǎn)總規(guī)模為529億澳元(約合2502億人民幣)。

8、上海期貨交易所:對(duì)部分期貨品種實(shí)施交易限額

上海期貨交易所:經(jīng)研究決定,自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起,我所在螺紋鋼、燃料油、白銀、熱軋卷板、紙漿、天然橡膠、鋁和鋅期貨品種實(shí)施交易限額。非期貨公司會(huì)員、客戶在上述品種各合約日內(nèi)開倉(cāng)交易最大數(shù)量如下。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限制。

9、鄭商所:上調(diào)純堿期貨2401合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所發(fā)布通知,自2023年12月4日結(jié)算時(shí)起,純堿期貨2401合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%;自2023年12月11日結(jié)算時(shí)起,純堿期貨2401合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。

10、廣期所品種規(guī)模逐漸增長(zhǎng)

廣州期貨交易所副總經(jīng)理冷冰表示,廣期所品種規(guī)模逐漸增長(zhǎng),市場(chǎng)深度初步滿足企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需求。截至11月24日,工業(yè)硅期貨日均成交8.5萬(wàn)手,日均持倉(cāng)11萬(wàn)手,10月日均持倉(cāng)約占現(xiàn)貨規(guī)模(2022年產(chǎn)量)的19%。碳酸鋰期貨日均成交21.9萬(wàn)手,日均持倉(cāng)9.7萬(wàn)手,10月日均持倉(cāng)約占現(xiàn)貨規(guī)模35%。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、商務(wù)部:上周鋼材價(jià)格略有上漲

據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,上周(11月20日至26日)全國(guó)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.9%,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格下降0.3%。鋼材價(jià)格略有上漲,其中普通中板、螺紋鋼、高速線材每噸4303元、4114元和4324元,分別上漲0.9%、0.7%和0.7%。煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng),其中動(dòng)力煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤每噸850元和1314元,分別下降0.6%和0.5%,煉焦煤每噸1373元,上漲0.6%。

2、10月中國(guó)不銹鋼凈出口量環(huán)比減少

近日,海關(guān)總署公布了今年10月份中國(guó)不銹鋼及主要原料進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從進(jìn)口看,10月份,中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量為28.42萬(wàn)噸,環(huán)比增加5.28萬(wàn)噸,增幅為22.80%;同比減少2.67萬(wàn)噸,降幅為8.59%。1月—10月份,中國(guó)不銹鋼進(jìn)口總量為167.00萬(wàn)噸,同比減少108.66萬(wàn)噸,降幅為39.42%。其中,中國(guó)自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為134.88萬(wàn)噸,同比減少98.96萬(wàn)噸,降幅為42.32%。10月份,中國(guó)不銹鋼出口量為33.65萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.66萬(wàn)噸,降幅為1.91%;同比增加4.07萬(wàn)噸,增幅為13.76%。1月—10月份,中國(guó)不銹鋼出口總量為344.45萬(wàn)噸,同比減少31.54萬(wàn)噸,降幅為8.39%。

3、中國(guó)已成為具有世界影響力的造船大國(guó)

2023高技術(shù)船舶和海工裝備國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群(南通)發(fā)展大會(huì)暨船舶海工產(chǎn)業(yè)展透露,當(dāng)前中國(guó)船舶工業(yè)正在新周期上平穩(wěn)運(yùn)行,行業(yè)發(fā)展正處于歷史上最好時(shí)期,中國(guó)已成為具有世界影響力的造船大國(guó)。今年1月至10月,中國(guó)船舶工業(yè)再次交出亮眼成績(jī)單,中國(guó)船廠新承接船舶訂單量6106萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)63.3%,占全球新船市場(chǎng)份額高達(dá)67%;完工交付3456萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)12%,占全球市場(chǎng)份額49.7%。手持訂單13382萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)28.1%,占全球市場(chǎng)份額54.4%。(央視新聞)

4、預(yù)計(jì)今冬電煤市場(chǎng)供需關(guān)系將呈總體平衡局面

一方面,煤礦安監(jiān)力度嚴(yán)格,國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)增量或有限,而煤炭消費(fèi)需求即將進(jìn)入旺季,將使得煤價(jià)難以出現(xiàn)較大幅度下跌。另一方面,電煤長(zhǎng)協(xié)覆蓋率和中下游環(huán)節(jié)庫(kù)存均較高,今冬煤炭并不短缺已形成共識(shí),也將限制煤價(jià)難有明顯上漲。預(yù)計(jì)近期煤價(jià)仍將延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行,冬季耗煤高峰時(shí)段以及非電需求釋放將使得煤價(jià)出現(xiàn)階段性上漲。(CCTD中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng))

5、中國(guó)寶武收購(gòu)山東鋼鐵股權(quán)案最新進(jìn)展

11月17日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷執(zhí)法二司公布了11月6日-11月12日無(wú)條件批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)者集中案例。其中,“中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司收購(gòu)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司股權(quán)案”已經(jīng)于11月6日辦理審結(jié)。

6、陜鋼漢鋼3500mm中厚板工程熱試成功

11月28日上午12時(shí)28分,中冶賽迪總承包建設(shè)的陜鋼集團(tuán)漢鋼公司3500mm中厚板工程順利軋出第一塊鋼板,整個(gè)軋制過(guò)程穩(wěn)定,鋼板尺寸、板形、表面質(zhì)量良好,工程熱負(fù)荷試車取得圓滿成功。

7、福建三鋼中大棒項(xiàng)目開坯機(jī)牌坊吊裝成功

11月28日,福建三鋼中大棒項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度條再刷新,開坯機(jī)牌坊吊裝就位,如期實(shí)現(xiàn)福建三鋼項(xiàng)目軋機(jī)組設(shè)備安裝第一個(gè)里程碑,標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入設(shè)備安裝新征程。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際先進(jìn)的半連續(xù)式優(yōu)質(zhì)合金鋼中大規(guī)格棒材生產(chǎn)線,投產(chǎn)后將極大推動(dòng)三鋼集團(tuán)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

9、盛陽(yáng)集團(tuán)不銹鋼復(fù)合板直縫焊管及螺旋焊管成功試產(chǎn)

近日,盛陽(yáng)集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品不銹鋼復(fù)合板直縫焊管及螺旋焊管的試產(chǎn)!截至目前,盛陽(yáng)集團(tuán)可實(shí)現(xiàn)直徑219mm及以下口徑的不銹鋼復(fù)合板直縫焊管的連續(xù)生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)管道系統(tǒng)、石油化工、用水管網(wǎng)、電力工業(yè)、城市建設(shè)等領(lǐng)域。

9、首鋼京唐煉鋼作業(yè)部3號(hào)RH真空精煉項(xiàng)目熱試成功

11月28日,首鋼京唐公司煉鋼部3號(hào)RH真空精煉項(xiàng)目熱試成功,精煉鋼水成分、溫度、質(zhì)量等指標(biāo)全部滿足工藝要求。RH真空精煉系統(tǒng)作為生產(chǎn)高尖端品種鋼的關(guān)鍵設(shè)備,具有操作簡(jiǎn)便、處理量大、生產(chǎn)效率高、成本低等特點(diǎn),經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展,在原來(lái)脫氫的基礎(chǔ)上又開發(fā)了脫碳、脫氧、吹氧升溫和成分控制等功能,使其發(fā)展為多功能的真空精煉法,更好滿足了鋼種和提高鋼材質(zhì)量的要求。

10、河鋼精品鋼材助力埃塞俄比亞MK高速項(xiàng)目建設(shè)

近日,河鋼銷售收到客戶反饋,用于埃塞俄比亞MK高速項(xiàng)目建設(shè)的精品鋼材經(jīng)加工后性能優(yōu)良,得到用戶充分認(rèn)可。目前,河鋼已向該項(xiàng)目供應(yīng)5000噸優(yōu)質(zhì)鋼材。

11、唐鋼新區(qū)擬租賃不銹鋼公司的1580mm熱軋生產(chǎn)線及附屬設(shè)備

河鋼股份公告,河鋼樂亭鋼鐵有限公司(簡(jiǎn)稱“唐鋼新區(qū)”)擬租賃使用唐山不銹鋼有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“不銹鋼公司”)的1580mm熱軋生產(chǎn)線(簡(jiǎn)稱“1580產(chǎn)線”)及附屬設(shè)備。本次租賃的標(biāo)的為不銹鋼公司已停產(chǎn)的1580產(chǎn)線及附屬設(shè)備。該產(chǎn)線具備高端汽車板原材料的生產(chǎn)能力,先進(jìn)汽車高強(qiáng)鋼、超低碳深沖鋼、高端鍍錫基板等高中端軟、硬鋼種的年產(chǎn)能力達(dá)到300萬(wàn)噸,最薄軋制極限厚度達(dá)到1毫米。

12、八鋼公司鋼材出口穩(wěn)步增長(zhǎng)

今年以來(lái),在鋼鐵行業(yè)形勢(shì)持續(xù)下滑情況下,八鋼公司在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,積極調(diào)整海外市場(chǎng)戰(zhàn)略,以鋼產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)延伸加工和高質(zhì)量生態(tài)圈建設(shè)為主,加大鋼產(chǎn)品品種出口和渠道開拓,不斷提升產(chǎn)品在中亞、俄羅斯、土耳其和阿富汗等海外市場(chǎng)占有率。今年1-10月,八鋼公司鋼材產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)43%,國(guó)際社會(huì)化業(yè)務(wù)貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)7500多萬(wàn)元。

13、寶鋼低碳鋼簾線15天實(shí)現(xiàn)供貨海外市場(chǎng)第一單

近日,寶鋼股份鋼管條鋼事業(yè)部積極踐行寶武集團(tuán)、寶鋼股份綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,快速響應(yīng)海外鋼簾線用戶需求,定制寶鋼“電爐低碳冶煉+制造工藝減碳”的供貨方案,從產(chǎn)線接單至產(chǎn)品產(chǎn)出僅15天,實(shí)現(xiàn)了寶鋼低碳鋼簾線品種首次批量生產(chǎn)、首次走向海外。

14、沙鋼焦化廠六號(hào)干熄焦順利投產(chǎn)

近日,歷時(shí)9個(gè)多月建設(shè),沙鋼140t/h干熄焦節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目(六號(hào)干熄焦?fàn)t)正式投入運(yùn)行,標(biāo)志著沙鋼節(jié)能減排工作又邁出了新步伐。沙鋼擁有焦?fàn)t8座,年產(chǎn)焦炭500余萬(wàn)噸。新建成的六號(hào)干熄焦投產(chǎn)后能直接增加干熄焦產(chǎn)量,提高焦炭強(qiáng)度,對(duì)穩(wěn)定高爐生產(chǎn),降低生鐵成本起到積極的推動(dòng)作用。

15、首鋼礦業(yè)大石河鐵礦兩條建材產(chǎn)線產(chǎn)量創(chuàng)新高

10月份,首鋼礦業(yè)大石河鐵礦二馬產(chǎn)線和裴莊產(chǎn)線單月產(chǎn)量雙雙打破歷史紀(jì)錄。裴莊產(chǎn)線單月產(chǎn)品產(chǎn)量首次突破80萬(wàn)噸大關(guān)。二馬車間完成5條皮帶漏斗擴(kuò)容改造,裴莊車間完成3條皮帶漏斗改造及4條皮帶電動(dòng)滾筒升級(jí),并組織對(duì)F9皮帶從800mm增寬至1000mm,為產(chǎn)線打高產(chǎn)、提效率創(chuàng)造了有利條件。

16、甘肅靈臺(tái)核準(zhǔn)煤炭年產(chǎn)能超1200萬(wàn)噸

央廣網(wǎng)消息,繼邵寨煤礦240萬(wàn)噸產(chǎn)能核增獲批、安家莊年產(chǎn)500萬(wàn)噸煤礦通過(guò)核準(zhǔn)后,近日,甘肅省靈臺(tái)縣煤炭資源開發(fā)再次傳來(lái)重大利好消息:唐家河礦井及選煤廠項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù),明年上半年可開工建設(shè)。至此,靈臺(tái)縣共核準(zhǔn)煤炭年產(chǎn)能1240萬(wàn)噸,煤炭資源開發(fā)在破局起勢(shì)中又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

17、澳大利亞對(duì)熱軋型鋼發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

2023年11月22日,澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2023/082號(hào)公告稱,應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)OneSteelManufacturingPtyLimited(貿(mào)易名為L(zhǎng)ibertyPrimarySteel)的申請(qǐng),對(duì)進(jìn)口自日本、韓國(guó)、泰國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的熱軋型鋼(HotRolledStructuralSteelSections)啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

18、加拿大對(duì)涉華冷軋鋼卷/板發(fā)起第一次雙反日落復(fù)審調(diào)查

年11月14日和15日,加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭(CITT)和加拿大邊境服務(wù)署(CBSA)分別發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、越南的冷軋鋼卷/板(Cold-RolledSteel)發(fā)起第一次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。利益相關(guān)方應(yīng)于2023年12月21日前提交本次日落復(fù)審的調(diào)查問(wèn)卷答卷。加拿大邊境服務(wù)署將不晚于2024年4月12日前對(duì)本次日落復(fù)審調(diào)查作出終裁。

19、印度10月煤炭進(jìn)口量環(huán)比增近10%

印度煤炭貿(mào)易商伊曼資源公司(Iman Resources)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年10月份,印度共進(jìn)口煤炭和焦炭2558.01萬(wàn)噸,同比增加26.29%,環(huán)比增加9.72%。10月份,印度非煉焦煤進(jìn)口量1899.67萬(wàn)噸,同比增加52.72%,環(huán)比增長(zhǎng)16.33%。

20、冶金煤國(guó)際價(jià)格較8月上漲2成

作為指標(biāo)的澳大利亞產(chǎn)冶金煤比8月底上漲近2成。印度鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng),拉動(dòng)了煤炭行情。1~10月印度粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)12%,在全球總體產(chǎn)量基本持平的情況下,印度的增長(zhǎng)非常顯眼。印度的旺盛需求正在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)上加強(qiáng)存在感。

21、ICMA:預(yù)計(jì)印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過(guò)官方目標(biāo)

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)(ICMA)一位執(zhí)行董事Hendra Sinadia稱,截至今日,印尼煤炭產(chǎn)量已達(dá)6.9億噸,因此預(yù)計(jì)印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過(guò)官方目標(biāo)6.95億噸。9月和10月印尼的平均月度煤炭產(chǎn)量為6100萬(wàn)噸。然而,他表示,隨著印尼雨季的開始,月度產(chǎn)量可能會(huì)下降,但沒有提供下降的估計(jì)。印尼礦業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示,印尼今年迄今的煤炭產(chǎn)量為6.8937億噸,出口量為3.5005億噸。2022年煤炭產(chǎn)量為6.87億噸,出口量為4.94億噸。

22、BDI指數(shù)升至18個(gè)月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連續(xù)第五個(gè)交易日上漲,觸及18個(gè)月高位,各型船運(yùn)價(jià)走高。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲305點(diǎn)或12.8%,至2696點(diǎn),為2022年5月以來(lái)最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲861點(diǎn)或20.6%,至5040點(diǎn),觸及近兩年高點(diǎn)。海岬型船日均獲利攀升7140美元,至41796美元。

23、LME期銅收跌58美元

LME期銅收跌58美元,跌幅超過(guò)0.68%,報(bào)8416美元/噸。LME期鋁收跌3美元,報(bào)2214美元/噸。LME期鋅收跌36美元,報(bào)2501美元/噸。LME期鉛收跌8美元,報(bào)2147美元/噸。LME期鎳收漲356美元,漲幅超過(guò)2.13%,報(bào)17122美元/噸。LME期錫收漲179美元,跌幅大約0.77%,報(bào)23501美元/噸。

24、國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌,焦煤、焦炭跌超3%,紙漿跌超2%,20號(hào)膠(NR)、液化石油氣(LPG)跌超1%。漲幅方面,燃料油漲近2%,棉紗漲超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.21%,滬銅收跌0.23%,滬鋁收跌0.27%,滬鋅收跌1.12%,滬鉛收跌1.22%,滬鎳收漲3.19%,滬錫收漲0.51%。氧化鋁夜盤收跌1.22%。不銹鋼夜盤收漲1.26%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3021.6916.86-0.55%

深證成指

9744.39

89.07

-0.91%

創(chuàng)業(yè)板指

1917.90

20.52

-1.06%

道瓊斯

35430.4213.44+0.04%

納斯達(dá)克

14258.4923.27-0.16%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7423.4631.78-0.43%

德國(guó)DAX30指數(shù)

16166.45173.79+1.09%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7267.6417.51+0.24%

美元指數(shù)

102.8600

美元兌人民幣

7.12450.0124-0.17%

Shibor利率

1.608%

-10.30BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

129.454-3.00%

NYMEX原油

77.701.29+1.69%

BDI指數(shù)

2696305+12.76%

LMES銅3

84456-0.07%
唐山普碳鋼坯363000

螺紋2401

387431-0.79%

熱卷2401

397638-0.95%

鐵礦2401

9524.50-0.47%

焦煤2401

2049.5069.50-3.28%

焦炭2401

261088.50-3.28%

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