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中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì):9月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)
2023年11月10日10:24 來源:中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)
9月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.5%,比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn),重返擴(kuò)張區(qū);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%,環(huán)比增長(zhǎng)0.36%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額39826億元,同比增長(zhǎng)5.5%;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長(zhǎng)0.15%;進(jìn)出口總額為3.74萬億元,同比下降0.7%,環(huán)比增長(zhǎng)4.3%;出口總額為2.15萬億元,同比下降0.6%,環(huán)比增長(zhǎng)5.5%;進(jìn)口總額為1.59萬億元,同比下降0.8%,環(huán)比增長(zhǎng)2.7%,貿(mào)易差額為5587.4億元。1~9月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)37.50萬億元,同比增長(zhǎng)3.1%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.0%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額34.21萬億元,同比增長(zhǎng)6.8%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額30.73萬億元,增長(zhǎng)7.0%;1~9月份,進(jìn)出口總額為30.80萬億元,同比下降0.2%;出口總額為17.60萬億元,同比增長(zhǎng)0.6%;進(jìn)口總額為13.20萬億元,同比下降1.2%;貿(mào)易差額為4.40萬億元。前三季度,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),各地區(qū)各部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀政策調(diào)控,著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn),國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,前三季度,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值913027億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.2%,三季度增長(zhǎng)4.9%。
一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場(chǎng)簡(jiǎn)述
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2023年9月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比上漲0.4%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.6%,環(huán)比上漲0.6%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.9%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量8210.8萬噸,同比下降5.6%,生鐵產(chǎn)量7154.2萬噸,同比下降3.3%,發(fā)電量7456.1億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.7%;焦炭產(chǎn)量4144.1萬噸,同比增長(zhǎng)3.6%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1059.7萬噸,同比增長(zhǎng)3.5%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3084.4萬噸,同比增長(zhǎng)3.6%。1~9月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降3.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降3.6%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量79507.3萬噸,同比增長(zhǎng)1.7%,生鐵產(chǎn)量67515.8萬噸,同比增長(zhǎng)2.8%,發(fā)電量66219.2億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.2%;焦炭產(chǎn)量36831.4萬噸,同比增長(zhǎng)2.6%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為9700.9萬噸,同比增長(zhǎng)4.4%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為27130.5萬噸,同比增長(zhǎng)2.0%。1~9月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下跌7.1%,跌幅比1~8月份縮小1.7個(gè)百分點(diǎn);鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長(zhǎng)22.1%,比1~8月份減緩1.3百分點(diǎn)。1~9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額54119.9億元,同比下降9.0%,降幅比1~8月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。1~9月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,16個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng),25個(gè)行業(yè)同比下降。其中,利潤(rùn)增幅較大的有:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)50.0%、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)24.9%、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)24.7%;黑色金屬冶煉和壓延(鋼鐵行業(yè))加工業(yè)利潤(rùn)總額為227.9億元,同比下降1.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(包含煉焦)利潤(rùn)總額為388億元,同比下降40.4%。9月份,雖然焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)反彈,但從我們掌握的55家企業(yè)的情況看,盈利24家,占43.6%,仍有56.4%為虧損。煤炭作為焦炭的原料,它的價(jià)格變化與焦炭?jī)r(jià)格成高度正相關(guān)的關(guān)系,今年以來煤炭?jī)r(jià)格和焦炭?jī)r(jià)格雖然與去年相比均有不同程度的下跌,但煤炭?jī)r(jià)格跌幅小于焦炭?jī)r(jià)格跌漲,9月份,煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格為1811元/噸,同比下降13.8%,焦肥精煤平均價(jià)格為1936元/噸,環(huán)比上漲2.22%;同比下降11.88%,而焦炭(粒度≧25mm)平均價(jià)格為2146元/噸,環(huán)比上漲4.43%,同比下降15.94%。企業(yè)焦肥煤配比一般在60%左右,大焦?fàn)t配比更是在70%以上,因此,焦炭耗用高成本的焦肥煤更多,從絕對(duì)數(shù)據(jù)看,焦炭?jī)r(jià)格只高于煤炭?jī)r(jià)格每噸200多元,焦化企業(yè)虧損也在所難免。觀其下游產(chǎn)品鋼價(jià)與焦炭?jī)r(jià)格亦有相關(guān)性,鋼價(jià)的走勢(shì)也反映鋼企的盈利情況,鋼價(jià)的高點(diǎn),在一定程度上決定著焦炭的高位值,據(jù)中鋼協(xié)10月24日的信息發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)看,今年1~9月份鋼價(jià)雖有反彈但與去年相比仍為下降,而進(jìn)口的粉礦、煉焦煤、冶金焦、噴吹煤、廢鋼的采購(gòu)成本同比分別下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24、17.04%,雖然利潤(rùn)仍為下降,但采購(gòu)成本的下降為鋼企效益回升起到了一定作用。從焦化產(chǎn)能變化情況看,今年1~9月份內(nèi)蒙和山西炭化室高度4.3米焦?fàn)t退出產(chǎn)能1616萬噸,但“關(guān)小上大”使焦炭產(chǎn)能又新增2580萬噸左右,預(yù)計(jì)到2023年底,焦炭產(chǎn)能凈增3200萬噸左右。由此可以看出,焦炭供給仍大于需求,但隨著各級(jí)政府超低排放標(biāo)準(zhǔn)方案的實(shí)施,焦炭產(chǎn)能將會(huì)有一定程度的降低,基本達(dá)到供需平衡。
二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況
2023年9月份,焦炭出口量為86.20萬噸,同比下降32.20%,環(huán)比降低1.04%;焦炭出口平均價(jià)格為236.73美元/噸,同比降低39.27%,環(huán)比下降8.91%;9月份進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是馬來西亞、緬甸和印度,合計(jì)進(jìn)口焦炭52.97萬噸,占總量的61.45%,柬埔寨、克羅地亞和南非分列4至6名,前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭70.43萬噸,占焦炭出口總量的81.71%,其余22個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭15.77萬噸,占出口總量的18.29%,亞洲國(guó)家和地區(qū)占三分之二。烏茲別克斯坦是今年來首次進(jìn)口我國(guó)焦炭的國(guó)家。1~9月份,共出口焦炭643.72萬噸,同比下降11.98%,焦炭出口價(jià)格290.09美元/噸,同比下降38.89%,從我國(guó)進(jìn)口焦炭前三名的國(guó)家依次是印度尼西亞、印度和馬來西亞,合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭341.65萬噸,占我國(guó)出口總量的53.07%,4至6名為巴西、日本和比利時(shí),前六名進(jìn)口焦炭總量為445.26萬噸,占總出口量的69.17%,其他49個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭198.45萬噸,占我國(guó)焦炭出口總量30.83%,亞洲國(guó)家和地區(qū)仍占首位。
2023年9月份,焦炭進(jìn)口3.64萬噸,同比增長(zhǎng)264.0%,環(huán)比增長(zhǎng)45.02%,焦炭進(jìn)口價(jià)格為285.12美元/噸,同比上漲50.64%,環(huán)比上漲78.84%,比出口焦炭?jī)r(jià)格高20.44%。向我國(guó)出口焦炭?jī)H有四個(gè)國(guó)家,分別為日本、蒙古和俄羅斯和德國(guó),德國(guó)只有10噸,其他均為另外三個(gè)國(guó)家出口量;1~9月份,焦炭進(jìn)口21.35萬噸,同比下降41.49%,焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為300.21美元/噸,同比下降31.63%,向我國(guó)出口焦炭前三名的國(guó)家為印度尼西亞、日本和蒙古,合計(jì)向我國(guó)出口19.32萬噸,占總進(jìn)口量的90.49%。其他7個(gè)國(guó)家占總進(jìn)口量的9.51%。
三、煉焦煤進(jìn)口情況及國(guó)內(nèi)供需量
2023年9月份,煉焦煤進(jìn)口量為1082.48萬噸,同比增長(zhǎng)58.15%,環(huán)比增長(zhǎng)13.07%,煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為142.79美元/噸,同比下降23.02%,環(huán)比上漲9.02%。9月份向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和加拿大,合計(jì)向我國(guó)出口877.08萬噸,占總進(jìn)口量的81.03%。1~9月份,共計(jì)進(jìn)口煉焦煤7314.48萬噸,同比增長(zhǎng)60.99%,進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為169.35美元/噸,同比下降32.35%,向我國(guó)出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計(jì)向我國(guó)出口6359.22萬噸,占我國(guó)進(jìn)口總量的86.94%。國(guó)內(nèi)供需方面,9月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為4152萬噸,同比降低1.61%,煉焦煤消耗量為5148萬噸,同比增長(zhǎng)9.09%。1~9月份煉焦煤供應(yīng)量為37168萬噸,同比增長(zhǎng)0.16%,煉焦煤耗用量44182萬噸,同比增長(zhǎng)5.89%。
四、國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品行情
2023年10月份,>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為441.73點(diǎn),同比降低71.07點(diǎn),環(huán)比升高18.50點(diǎn),平均價(jià)格2244元/噸,最高2510元/噸,最低2100元/噸;≧25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為455.6點(diǎn),同比降低53.56點(diǎn),環(huán)比升高19.35點(diǎn),平均價(jià)格為2237元/噸,最高2625元/噸,最低1980元/噸。
2023年10月份,煤焦油價(jià)格指數(shù)為665.17點(diǎn),同比降低144.6點(diǎn),環(huán)比升高22.6點(diǎn),平均價(jià)格為4766元/噸,最高5000元/噸,最低4600元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為576.19點(diǎn),同比降低22.29點(diǎn),環(huán)比升高31.54點(diǎn),平均價(jià)格為6632元/噸,最高6700元/噸,最低6300元/噸。
五、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況
2023年9月份,上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量2002.78萬噸,同比增長(zhǎng)5.55%,煤焦油產(chǎn)量為79.49萬噸,同比增長(zhǎng)7.74%;粗苯產(chǎn)量為21.21萬噸,同比增長(zhǎng)5.19%;輕苯產(chǎn)量為2.08萬噸,同比增長(zhǎng)10.39%;硫酸銨產(chǎn)量為20.93萬噸,同比增長(zhǎng)10.22%;甲醇產(chǎn)量為39.97萬噸,同比增長(zhǎng)25.23%;苯處理量為18.96萬噸,同比增長(zhǎng)26.26%;煤焦油處理量為34.44萬噸,同比降低6.59%。
主要配煤指標(biāo)完成情況:Ad平均為9.92%,同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn);St,d平均為0.90%,同比持平;Vdaf平均為27.20%,同比升高0.16個(gè)百分點(diǎn);X值平均為34.38%,同比升高降低0.82個(gè)百分點(diǎn);G值平均為74.88%,同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn)。
焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況:M40平均為87.04%,同比提高0.66個(gè)百分點(diǎn);M25平均為91.91%,同比降低0.07個(gè)百分點(diǎn);M10平均5.90%,同比降低0.08個(gè)百分點(diǎn);CSR平均為66.05%,同比降低0.13個(gè)百分點(diǎn);CRI平均為24.28%,同比升高0.29個(gè)百分點(diǎn);Ad平均為12.83%,同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn);St.d平均為0.80%,同比持平;干熄焦率平均為92.36%,同比降低0.61個(gè)百分點(diǎn)。
化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.14%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn),粗苯回收率平均為0.94%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn);輕苯回收率平均為0.81%,同比持平;硫酸銨回收率平均為0.99%,同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)。
綜合指標(biāo)完成情況:噸焦能耗平均為122.89千克標(biāo)煤/噸,同比降低3.06千克標(biāo)煤/噸;噸焦耗電平均為84.20千瓦時(shí)/噸;同比升高1.46千瓦時(shí)/噸;噸焦耗新水平均為1.62立方米/噸,同比降低0.28立方米/噸。
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