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華東鋼市周評(píng)(10月20日-10月27日)
2017年10月27日16:32 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:震蕩盤整 福州價(jià)高】
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸(周六漲20元,周日漲50元);沙鋼對(duì)下旬價(jià)格政策保持不動(dòng),完成計(jì)劃量對(duì)螺紋、線材和盤螺均追補(bǔ)50元/噸。周初,馬鋼等部分鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺,期螺1801主力合約漲后盤整,市場(chǎng)成交總體一般,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中略有調(diào)整。周二,馬鋼、南鋼等多數(shù)鋼廠價(jià)格小幅上調(diào),唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲40元/噸,期螺1801合約震蕩上漲,市場(chǎng)成交相對(duì)較好,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅抬高。周三,南鋼、萊鋼永鋒等鋼廠小幅上調(diào),期螺1801主力合約先漲后跌,唐山普碳鋼坯價(jià)格下跌30元/噸,多數(shù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)盤整為主。周四,福建三鋼對(duì)下旬價(jià)格政策上調(diào)100元/噸,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)持穩(wěn),期螺合約承壓震蕩下跌,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅見跌。周五,黑色系品種期貨集體承壓下跌,馬鋼、南鋼等多數(shù)鋼廠價(jià)格平穩(wěn),終端采購并不積極,盤螺庫存資源增多,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲28.57元/噸,螺紋均價(jià)較上周五大幅上漲42.85元/噸,盤螺均價(jià)較上周五上漲27.14元/噸。
截至目前,全國(guó)已有21個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公布了2017年前三季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。在已公布的數(shù)據(jù)中,有18個(gè)地區(qū)前三季度GDP增速跑贏了全國(guó)6.9%的增速,貴州、重慶增速繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。近日,唐山地區(qū)出現(xiàn)中度至重度污染天氣,市政府通知24日0時(shí)-27日24時(shí)鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)50%;26日北京發(fā)布空氣重污染黃色預(yù)警,要求停止室外建筑工地噴涂粉刷、護(hù)坡噴漿、建筑拆除、切割、土石方等施工作業(yè);對(duì)納入空氣重污染黃色預(yù)警期間制造業(yè)企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)名單的企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)限產(chǎn)措施。需求方面,1-9月份房地產(chǎn)開發(fā)投資增速達(dá)到8.1%,比1-8月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn),比去年同期加快2.3個(gè)百分點(diǎn),房地產(chǎn)開發(fā)投資保持了良好的韌性。1-9月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資完成額同比增長(zhǎng)15.88%,較1-8月回落0.21個(gè)百分點(diǎn),較去年同期回落2.04個(gè)百分點(diǎn)。焦炭方面,10月份以來,國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)結(jié)束連續(xù)3個(gè)多月上漲態(tài)勢(shì),轉(zhuǎn)而持續(xù)震蕩下跌,各地焦炭已經(jīng)累計(jì)下跌幅度在500-550元/噸。綜合來看,京津冀等地天氣霧霾嚴(yán)重,唐山等地區(qū)鋼鐵限產(chǎn)50%,焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下跌,鐵礦石價(jià)格維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),天氣降溫北方資源南下增多,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情表現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年10月27日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年10月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼調(diào)價(jià) 方大盈利】
點(diǎn)評(píng):上周六,沙永中等鋼廠公布10月下旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺價(jià)格不動(dòng),調(diào)后螺紋4100元/噸,線材4430元/噸,盤螺4550元/噸,并對(duì)上期螺紋、線材和盤螺補(bǔ)差50元/噸。同時(shí),中天和永鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺保持不動(dòng),對(duì)上期完成螺紋、線材和盤螺補(bǔ)差50元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲20元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲30元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌70元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸;長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸,萊鋼永鋒大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲60元/噸,福建三鋼中旬螺紋價(jià)格上調(diào)100元/噸。
23日方大特鋼披露三季報(bào),前三季營(yíng)收為101億元,同比增長(zhǎng)68%;凈利為15.4億元,同比增長(zhǎng)233%?;久抗墒找?.16元。股東方面,嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃三季度減持124萬股,持股比例由二季末的0.47%下降至0.38%;中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃則退出十大股東,其二季度末持股為0.47%。近日,寧鋼經(jīng)過中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,正式確立寧鋼為該公司的鋼材供應(yīng)商。由此,寧鋼進(jìn)入國(guó)內(nèi)最大集裝箱集團(tuán)供應(yīng)商目錄。當(dāng)前,全國(guó)進(jìn)入中集集團(tuán)供應(yīng)商目錄的鋼廠共有12家。進(jìn)入目錄的鋼廠,其集裝箱板的月度銷售價(jià)格比目錄外的鋼廠高出50元/噸。
三、【華東庫存:螺紋略減 盤螺增多】
點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫存量為447.60萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下跌5.1萬噸,連續(xù)二周庫存保持下降。天氣方面來看,本周華東地區(qū)天氣較好,工地施工進(jìn)展順暢,終端用戶采購相對(duì)積極,螺紋鋼市場(chǎng)庫存穩(wěn)中有降,但盤螺資源庫存壓力較大,主要因盤螺價(jià)格偏高,鋼廠盤螺利潤(rùn)空間大,加大了市場(chǎng)投放量,實(shí)際消化盤螺速度跟不上,導(dǎo)致盤螺資源相應(yīng)增多。北方地區(qū)因降溫天氣污染嚴(yán)重,唐山等周邊氣度繼續(xù)限產(chǎn)50%。東北地區(qū)隨著降溫,北材南下資源有所增加。 據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開工率80.03%,較上周下降1.75%;產(chǎn)能利用率86.84%,較上周下降2.34%;鋼廠盈利率84.66%,較上周下降0.62%。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年10月上旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量183.59萬噸,旬環(huán)比減少3.55萬噸,減幅1.90%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量236.72萬噸,旬環(huán)比減少3.41萬噸,減幅1.42%。截止10月上旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1342.42萬噸,旬環(huán)比增加121.31萬噸,增幅9.93%。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,全球粗鋼產(chǎn)量9月觸及2月以來最低,主要因中國(guó)加大環(huán)保致鋼廠減產(chǎn)。該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的66國(guó)9月粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.414億噸,同比增長(zhǎng)5.6%,環(huán)比下降2.3%,并創(chuàng)2月來最低月度產(chǎn)出。中國(guó)9月粗鋼產(chǎn)量為7180萬噸,同比增5.3%,環(huán)比下降3.7%。隨著中國(guó)力抗霧霾,預(yù)計(jì)今年冬季其粗鋼產(chǎn)量將減少3000萬噸或更多。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯盤整 煤企盈利】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13592萬噸,較上周五增加414萬噸,其中澳礦7149萬噸,巴西礦3450萬噸,貿(mào)易礦4903萬噸,球團(tuán)185萬噸,精粉671萬噸,塊礦1463萬噸,日均疏港總量258.13萬噸/天。煤炭方面:截至10月26日,37家上市煤企中已有15家披露三季報(bào),且15家煤企在今年前三季度全部實(shí)現(xiàn)盈利。上市煤企業(yè)績(jī)的好轉(zhuǎn),主要原因在于煤炭?jī)r(jià)格的上漲。煤炭企業(yè)龍頭中國(guó)神華日前披露前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)稱,在今年1-9月,公司煤炭銷售量同比增長(zhǎng)13.9%,主要原因是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好發(fā)展、水電出力偏弱、三季度高溫天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)等因素影響,下游用煤需求同比增加。
近日,三大礦山發(fā)布鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù),淡水河谷第三季度總產(chǎn)量為9511萬噸(包括購買的量),較二季度增加330萬噸,2017年產(chǎn)量目標(biāo)仍維持在3.6—3.8億噸,但長(zhǎng)期目標(biāo)產(chǎn)量仍然是每年4億噸。力拓三季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8500萬噸(100%基礎(chǔ)),同比增加2%,環(huán)比增加6%。從前三季度來看,力拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2.41億噸,同比下降1%。必和必拓季度鐵礦石產(chǎn)量下降3%,截至9月30日的2018財(cái)年第一季度,鐵礦產(chǎn)量為5560萬噸,同比下降3%(去年同期為5760萬噸)。6月份因鯨背山(MtWhaleback)篩選廠的火災(zāi)影響,產(chǎn)量并未增加。不過,該公司指預(yù)期2018財(cái)年鐵礦石的產(chǎn)量值為2.39億噸~2.43億噸。
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